トラブルシューティング - Zoho CRMのよくある質問
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Zoho CRM へのエクスポート
1. Zoho CRM へのファイルエクスポート時に列を含める方法
Zoho CRM へファイルをエクスポートする際、DataPrep では列名が Zoho CRM のタブ内にある対応する項目 API 名と正確に照合されている必要があります。一致しない場合、追加の列はエクスポート対象に含まれません。
列を含めるには、Zoho CRM タブの項目 API 名に合わせて列名を変更してください。これによりデータが正しい項目に確実にマッピングされ、移行されます。
例：下記のスクリーンショットでは、名列の名前が名となっています。
しかし、Zoho CRM のリードタブでの項目 API 名はFirst_Nameです。そのため、名列をエクスポート対象とするには、列名をFirst_Nameに変更する必要があります。
例：下記のスクリーンショットでは、名列の名前が名となっています。
しかし、Zoho CRM のリードタブでの項目 API 名はFirst_Nameです。そのため、名列をエクスポート対象とするには、列名をFirst_Nameに変更する必要があります。
名前の変更後、名列は対象項目に正しく照合されます。
エラーを修正した後、データセットはZoho CRMへのエクスポートが可能となります。
列の名前を変更し、その列に一致するものが見つからない場合は、手動で提案から選択してください。
2. DataPrepからZoho CRMへエクスポートされない項目列はどれですか？
Zoho CRMからDataPrepにデータをインポートする際、多くのシステム作成済み列がインポートされます。しかし、エクスポート時にはこれらの列は除外されます。
以下の項目はエクスポートできず、DataPrep上での変更もZoho CRMには反映されません。
1. 複数選択ルックアップ項目
2. 計算式項目
3. 自動番号
4. 画像項目
5. ファイル項目
6. 編集不可項目 - view_type - 編集: 無効
7. 読み取り専用項目
8. API名が「参加者」のカスタム項目
9. システム定義項目（作成者、更新者、作成時間、更新時間、Change_Log_Time_s など）
3. DataPrepはワークフローによる業務の自動化をサポートしていますか？
いいえ。DataPrepでステータスに変更を加えてZoho CRMにエクスポートした場合、ワークフローによる業務の自動化は機能しません。
ワークフールールは、Zoho CRMでルールが実行された際に、メール通知の送信、タスクの割り当て、データの特定項目の更新などの処理を自動化します。ただし、DataPrepで変更した内容をエクスポートした場合は、トリガーがエクスポートでサポートされません。
ワークフールールは、Zoho CRMでルールが実行された際に、メール通知の送信、タスクの割り当て、データの特定項目の更新などの処理を自動化します。ただし、DataPrepで変更した内容をエクスポートした場合は、トリガーがエクスポートでサポートされません。
そのため、DataPrepからエクスポートした後は、Zoho CRMで手動で全ての変更を更新する必要があります。
4. DataPrepを利用して、Zoho CRMのサブフォームにファイルをエクスポートするには？
Zoho CRMのサブフォーム項目にDataPrepを使用してデータをインポート・エクスポートする際、データセットには初期設定で一意の親ID列が存在します。
ただし、ファイルとしてZoho CRMのサブフォームにエクスポートする場合は、データセット内にParent_Idという名前の列があり、サブフォームの一意な親ID値が含まれていることを確認してください。これにより、正しいサブフォームへデータをエクスポートできます。
メモ: サブフォームの親IDは、Zoho CRMの住所バーに表示されており、該当するタブ名の後に確認できます。
例: 2098831000000465052
例: 2098831000000465052
すべてのデータのParent Idを一括取得する手順:
1) Zoho CRMから親タブをインポートします。
2) サブフォームにエクスポートしたいCSVファイルをインポートします。
2) 参加するエクスポート済みのCSVファイルを、親タブを使用してサブフォームに対応する項目で結合します。
3) 結合後のデータセットでサブフォームのid列が取得されます。複製するid列を複製し、「Parent_Id」に名前を変更して、ターゲット照合チェックを通過させます。
4) CSVファイルを、Zoho CRMでデータをエクスポートしたいサブフォームにエクスポートします。Zoho CRMへのエクスポートについての詳細はこちらをクリックしてください。Zoho CRMへのエクスポート。
5. DataPrepを利用して、lookupデータ型の列を含むファイルをZoho CRMにエクスポートする方法
Zoho CRM の lookup データ型で値を持つ項目は、DataPrep を通じて Zoho CRM へインポート・エクスポートする際、一意の ID が付与されます。ただし、Zoho CRM へファイルとしてエクスポートする場合は、その一意の lookup データ型項目へのデータエクスポート用に、 の形式で列が含まれている必要があります。
列には任意の数の異なる値を設定できますが、列名はこの特定の形式に従う必要があります。
例えば、勘定名 項目は、Zoho CRM の 連絡先 タブ内で一意の項目であり、取引先 タブの lookup データ型です。
したがって、連絡先 タブへ勘定名 を lookup データ型としてエクスポートする場合、ファイル内には 形式の列が必要です。
Account_Name は連絡先タブの項目 API 名であり、Account_Name はアカウントタブの項目 API 名です。
列には任意の数の異なる値を設定できますが、列名はこの特定の形式に従う必要があります。
例えば、勘定名 項目は、Zoho CRM の 連絡先 タブ内で一意の項目であり、取引先 タブの lookup データ型です。
したがって、連絡先 タブへ勘定名 を lookup データ型としてエクスポートする場合、ファイル内には 形式の列が必要です。
Account_Name は連絡先タブの項目 API 名であり、Account_Name はアカウントタブの項目 API 名です。
メモ: Zoho CRM の任意のタブ内の Multi-選択する lookup 項目へのデータエクスポートには対応していません。
6. DataPrep を通じて通貨列を含むファイルを Zoho CRM へエクスポートする方法
Zoho CRM へファイルをエクスポートする際、通貨列が含まれるデータセットには、$, £ などの通貨記号を含まない値のみが入力されていることを確認してください。記号付きの値をエクスポートすると、DataPrep で通貨列に加えた変更は Zoho CRM には反映されません。Zoho CRM では数字のみが認識され、記号などの特殊文字は無視されます。したがって、通貨値を含む列は数値または小数データ型である必要があります。
7. 他のソースから DataPrep にファイルをインポートし、Zoho CRM へエクスポートした後に更新されたデータをロールバックできますか？
いいえ、この場合ロールバックできるのは新規挿入データのみです。他のソースから DataPrep へデータを取り込んだ場合、更新済みデータのロールバックには対応していません。Zoho CRM → Zoho DataPrep → Zoho CRM の場合のみ対応しています。
Zoho CRM からのインポート
1. なぜ自分のタブが DataPrep に表示されないのですか？
インポート時、タブ名は Zoho CRM の API 名に基づき DataPrep に表示されます。表示名を変更していても影響はありません。
2. Zoho CRM で初回インポート時に使用される列はどれですか？
初回インポート時は、Zoho CRM の Created_Time および Modified_Time 列に基づいてデータがインポートされます。
3. Zoho CRM インポートでインクリメンタルフェッチはどのように機能しますか？
インクリメンタルフェッチの場合、Created_Time および User_Modified_Time 列が使用され、最終インポート日時以降の新規データと更新済みデータが取得されます。
メモ: History_tracking タブの場合は、User_Modified_Time 列のみが使用されます。
データセットのインポートがスケジュールされると、インポート時刻 または 最終スケジュール時刻 が記録されます。最初はすべてのデータが取得されます。以降、同期が成功するたびに最後の同期日時が新しい値に更新され、その同期時刻以降に作成または更新されたデータのみがインポートされます。Zoho CRM に新規または更新データがない場合は、データのインポートは行われません。データが同期されなかった場合でも、一度同期を試みたため同期時刻は更新されます。次回は、この同期時刻以降に作成または更新されたデータが取得されます。
4. 複数の Zoho CRM アカウントを 1 つの Zoho DataPrep アカウントに接続できますか？
これはまだサポートされていません。今後、1つの DataPrep アカウントで複数の Zoho CRM アカウントからのデータインポートをサポートする予定です。近い将来、提供を予定しています。
現時点では、1つの Zoho CRM アカウント内の異なる組織からデータをインポートできます。
ただし、複数の Zoho CRM アカウントからデータをインポートしたい場合は、Zoho CRM アカウントと同じ ID でサインインした別々の DataPrep アカウントが必要です。
現時点では、1つの Zoho CRM アカウント内の異なる組織からデータをインポートできます。
ただし、複数の Zoho CRM アカウントからデータをインポートしたい場合は、Zoho CRM アカウントと同じ ID でサインインした別々の DataPrep アカウントが必要です。
5. インポート後にマルチ選択ルックアップ項目がデータセットの列として表示されないのはなぜですか？
マルチ選択ルックアップ項目は、インポートおよびエクスポートの両方に対応していません。そのため、Zoho CRM のマルチ選択ルックアップ項目から DataPrep へのデータインポートや、DataPrep から Zoho CRM のマルチ選択ルックアップ項目へのデータエクスポートはできません。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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