タスクのステータス、期限、優先度の設定

タスクのステータス、期限、優先度の設定

タスクのステータス

サポート業務においては、すべてのタスクの進捗状況を適切に管理することが重要です。Zoho Deskのタスク機能では、タスクにステータスを設定し、タスクの対応状況や進捗状況を管理できます(ステータスの例:[開始前]、[進行中]、[完了]など)。これにより、タスクがたくさんあっても、対応が必要なタスクをすばやく把握し、サポート業務を円滑に進めていくことが可能です。

メモ: 
  1. タスクのステータス、期限、優先度は、システム管理者の権限を持つユーザーによって設定可能です。
  2. タスクに関する権限を持つ担当者も、タスクのステータス、期限、優先度を設定できます。なお、タスクに関する権限を付与することができるのは、組織の管理者のみです。


タスクのステータスを設定するには:

  1. 画面上部のメニューから[活動]タブをクリックします。
  2. 画面左側のメニューの下部に表示されている[タスク]をクリックします。
  3. ステータスを設定したいタスクをクリックして開きます。
  4. タスクの詳細ページで、画面左側に表示されている[ステータス]の項目に移動し、選択リストをクリックします。
  5. 表示された選択肢の一覧から、タスクのステータスを選択します。 
  6. 初期設定の(あらかじめ用意されている)ステータスには、[開始前]、[延期]、[進行中]、[割り当て待ち]、[キャンセル済み]、[完了]があります。

ステータスを選択すると、タスクのステータスが更新されます。  

タスクの期限

タスクに期限を設定すると、タスクをいつまでに完了しなければならないかを明示できます。また、タスクを期限順に並び替えて表示することにより、対応の優先順位をつけやすくなります。

タスクの期限を設定するには:

  1. 画面上部のメニューで[活動]タブをクリックします。
  2. 画面左側のメニューの下部に表示されている[タスク]をクリックします。
  3. 期限を設定したいタスクをクリックして開きます。
  4. タスクの詳細ページで、画面左側に表示されている[期限]の項目に移動し、選択リストをクリックします。
  5. 表示されたカレンダーで日時を指定します。
  6. [設定する]をクリックします。

タスクの優先度

タスクに優先度を設定すると、各タスクがどれほど重要であるかをひと目で把握できます。タスクの優先度は、問い合わせの詳細ページから5段階で設定可能です([最高]、[高]、[中]、[低]、[最低])。 

タスクの優先度を設定するには:

  1. 画面上部のメニューから[活動]タブに移動し、優先度を設定したいタスクをクリックして開きます。
  2. タスクの詳細ページで、画面左側に表示されている[優先度]の項目に移動し、選択リストをクリックします。 
  3. 優先度を選択します。
    選択すると、タスクの優先度が更新されます。

メモ:タスクのステータス、期限、優先度は、タスクの詳細ページで画面左上にある[…](その他)アイコンをクリックし、[編集する]を選択することによっても設定可能です。その場合は、表示されたタスクの編集画面で、必要に応じて変更を行い、[保存する]をクリックします。




    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • 期限別表示の使用

                                  期限別表示を使用すると、一連の列を使用してサポート問い合わせに返信できます。各列には、期限に基づいた問い合わせが表示されます。 デフォルトでは、期限ベースの問い合わせ列は3つあります。 期限切れの問い合わせ 期限まで1時間 期限まで6時間以上 期限別表示の列は、どの問い合わせに注意が必要か、適切に優先順位を付けるのに役立ちます。また、ピーク時の特定と予測、期限切れになる予定の問い合わせの完了を迅速にするのに役立ちます。カウントダウン ...
                                • タスクの基本操作

                                  Zoho Deskでは、一定時間内に完了しなければならない作業をタスクとして登録できます。タスクには、期限、担当者、優先度などを設定できます。また、タスクは、問い合わせに関連付けることもできます。 特に、解決までに複雑な工程を要する問い合わせの場合は、やらなければならない作業をタスクとして登録し、問い合わせに関連付けておくと便利です。 ...
                                • タスクの完了と再開

                                  タスクの完了 ...
                                • Zoho Projects連携の設定

                                  Zoho DeskとZoho Projectsを連携すると、顧客サポートチームと開発チームなどの他のチームとの間でより円滑に共同作業を行うことができます。連携機能を利用することで、問い合わせ内からZoho Projectsのタスクや課題を自動で作成するように設定することが可能です。たとえば、顧客から問い合わせを受け取った際に、Zoho ...
                                • Zoho Deskの活動の管理

                                  [活動]タブでは、タスク、通話、予定といったすべての活動を作成して管理できます。それぞれの活動では、開始時間、期間、優先度、ステータスなど、さまざまな情報を確認できます。 タスク タスクは、Zoho ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.