タスクの作成   

1. ［活動］タブに移動します。
   
2. 画面左側のメニューで［タスク］を選択します。
   
3. 画面右上にある［+］（タスクを追加する）アイコンをクリックします。
   
4. タスクに関する情報を入力します。
   
1. 部門
   
2. 件名
   
3. 期限
   
4. 問い合わせ（関連付ける場合）
   
5. 連絡先の名前（関連付ける場合）
   
6. タスクの担当者
   
7. ステータス
   
8. 優先度
   
9. カテゴリー
   
10. 説明
    
5. 必要に応じてリマインダーを設定します。
   
6. ［追加する］をクリックします。
   

タスクのリマインダーの設定

1. ポップアップ通知
   
2. メール通知
   
3. SMS通知
   

メモ：

1. タスクのステータス、期限、優先度は、システム管理者の権限を持つユーザーによって設定可能です。
   
2. タスクに関する権限を持つ担当者も、タスクのステータス、期限、優先度を設定できます。なお、タスクに関する権限を付与することができるのは、組織の管理者のみです。
   

タスク担当者の割り当て／変更

それぞれのタスクには、作業を担当する担当者を設定する必要があります。タスクの担当者には、チームまたは担当者を設定できます。また、チーム内の業務分担が変更した場合などには、タスクの担当者を変更できます。

1. ［活動］→［タスク］の順に移動します。
   
2. 対象のタスクを開きます。
   
3. ［タスクの担当者］項目を選択します。
   
4. 担当者またはチームを一覧から選択します。
   

タスクの編集   

1. タスクのデータ一覧から対象のタスクを開きます。
   
2. 編集アイコン（タスクを編集する）を選択します。
   
3. 対象の項目を修正します。
   
4. ［保存する］をクリックします。
   

タスクのステータス   

1. ［活動］→［タスク］の順に移動します。
   
2. 対象のタスクを開きます。
   
3. ［ステータス］の項目を選択します。
   
4. 表示されている一覧の中から、ステータスを選択します。
   

タスクの期限   

1. ［活動］→［タスク］の順に移動します。
   
2. 対象のタスクを開きます。
   
3. ［期限］の項目を選択します。
   
4. 日時を選択します。
   

タスクの優先度

1. 対象のタスクを開きます。
   
2. ［優先度］の項目を選択します。
   
3. 優先度を選択します。
   

タスクの完了

1. 対象のタスクを開きます。
   
2. タスクの詳細画面で、［ステータス］の項目を選択します。
   
3. ステータスの一覧から完了のステータスを選択します。
   

メモ：

1. タスクを完了するには、［タスク］に関する権限が必要です。
   
2. ステータスを更新すると、タスクが完了済みとして設定されます。
   
3. タスクは、［ステータスの種類］が［完了］である（緑のドットアイコンが表示されている）ステータスに設定された場合にのみ、完了したものとして処理されます。
   
4. ［ステータスの種類］が［未完了］である（黒のドットアイコンが表示されている）ステータスに設定した場合は、完了状態を示唆するようなステータス名であったとしても、完了として処理されません。
   

タスクの再開   

完了済みのタスクは、追加作業が必要となった場合は再開できます。

1. 完了済みのタスクを開きます。
   
2. ［ステータス］の項目を、完了以外の状態に変更します。
   
3. タスクが対応中の状態に戻り、更新できるようになります。
   

タスクの削除

1. タスクの詳細画面を開きます。
   
2. ［削除する］を選択します。
   
3. 削除操作を確定します。
   

［ごみ箱］内のタスクの復元   

1. ［設定］→［データ管理］→［ごみ箱］の順に移動します。
   
2. タブの一覧から［タスク］を選択します。
   
3. 対象のタスクを選択します。
   
4. ［復元する］をクリックします。
   

タスクの完全な削除

1. ［設定］→［データ管理］→［ごみ箱］の順に移動します。
   
2. ［タスク］を選択します。
   
3. 完全に削除したいデータを選択します。
   
4. ［削除する］をクリックして操作を確定します。
   

 タスクのデータ一覧   

1. すべてのタスク
   
2. 完了したタスク
   
3. キャンセル済みのタスク
   
4. 未完了のタスク
   
5. 遅延中のタスク
   
6. 今日のタスク
   
7. 明日のタスク
   
8. 次の7日間＋遅延（期限が今後7日間のタスクと、期限をすでに過ぎているタスク）
   
9. 自分のタスク
   
10. 自分の未完了のタスク
    
11. 自分の遅延中のタスク
    
12. 自分のチームのタスク
    

1. 画面左側のメニューで［活動］→［タスク］の順に移動します。
   
2. 対象のデータ一覧を選択します。
   

タスクのデータ一覧の種類

クラシック表示

コンパクト表示

テーブル表示

メモ：タスクの件名は必須であるため、削除できません。

テーブル表示の列をカスタマイズするには

1. ［活動］をクリックして、左下のメニューから［タスク］を選択します。
   
2. 見出し列の左端にある列の選択アイコンをクリックします。
   
3. 列の選択画面で、表示する項目にチェックを入れ、表示しない項目のチェックを外します。また、列をドラッグ＆ドロップして並べ替えることもできます。
   
4. ［保存する］をクリックすると、変更内容が反映されます。
   

留意事項

• テーブル表示のカスタマイズは、テーブル表示にアクセスできるすべてのユーザーの画面に適用されます。

• テーブル表示では、値が空／nullの項目にダッシュ記号（-）が表示されます。

• 複数行テキストの項目はテーブル表示に追加できません。
  

独自のデータ一覧の作成   

独自のデータ一覧を作成すると、特定の条件に基づきタスクを絞り込み、関連するデータをかんたんに見つけることができます。

独自のデータ一覧を作成するには  

1. ［活動］→［タスク］の順に移動します。

2. ［+］（データ一覧を作成する）アイコンをクリックします。

3. ［一覧名］を入力します。

4. フィルター条件を設定します。

5. 表示対象を以下から選択します。

• 自分のみ

• すべての担当者

• 特定の担当者

6. ［作成する］をクリックします。

一覧表示の条件による絞り込み   

フィルターの条件を設定して、独自のデータ一覧に表示するタスクを絞り込むことができます。条件を適用できる主な項目は以下のとおりです。

• タスクの担当者

• ステータス

• 優先度

• カテゴリー

• 期限

• 作成日時

複数の条件を組み合わせて、結果を絞り込むこともできます。

独自のデータ一覧の編集   

条件や表示設定の要件が変化した場合は、独自のデータ一覧を修正できます。

独自のデータ一覧を編集するには  

1. 対象のデータ一覧を選択します。

2. 表示されたメニューから［編集する］を選択します。

3. フィルター条件や設定を変更します。

4. 変更を保存します。

データ一覧の削除   

標準のデータ一覧を削除することはできません。独自のデータ一覧が不要になった場合は削除できます。

独自のデータ一覧を削除するには  

1. 対象のデータ一覧を選択します。

2. 表示されたメニューから［削除する］を選択します。

3. 削除操作を確定します。

データ一覧のタスクの並べ替え   

データ一覧のタスクを特定の項目に従って並べ替えることができます。

並べ替えの主な基準は以下のとおりです。

• 件名

• カテゴリー

• 期限

• ステータス

• 優先度

• 登録日時

• 更新日時

並べ替えでは、昇順または降順を選択できます。

 データ一覧のタスクの絞り込み   

フィルターを使用すると、選択した条件に基づきタスクを絞り込むことができます。

フィルターの主な条件は以下のとおりです。

• タスクの担当者

• 問い合わせ

• カテゴリー

• ステータス

• 優先度

• リマインダー日時

• 作成者

• 更新者

• 作成日時

• 更新日時

• チーム

• 連絡先の名前

• レイアウト

• 期限

フィルターを適用すると、特定の個人や期間に割り当てられたタスクを抽出できます。

タスクのデータ一覧における一括処理   

1. 更新
   
2. 削除
   
3. 担当者の割り当て
   

1. 一覧から対象のタスクを選択します。
   
2. 一括処理メニューから、［更新する］をクリックします。
   
3. 更新したい項目を選択します。
   
4. 新しい値を入力します。
   
5. ［保存する］をクリックして、変更内容を保存します。
   

タスクを削除するには  

1. 対象のタスクを選択します。

2. 一括処理メニューから、［削除する］をクリックします。

3. 削除操作を確定します。

1. 対象のタスクを選択します。
   
2. 一括処理メニューから、［担当者］をクリックします。
   
3. 担当者またはチームを選択します。