タスクの担当者の割り当てと管理

タスクの担当者の割り当てと管理

タスクを作成したら、タスクに担当者を割り当てましょう。タスクに担当者を設定することで、誰がタスクの遂行や完了に責任を持つかを明確にできます。タスクの担当者には、自分自身や他のユーザーを割り当てることが可能です。また、担当者の割り当ては、ワークフロールール(条件を満たした際に実行される自動処理)やマクロを通じて行うこともできます。
 
タスクの担当者の割り当ては、タスクの割り当て権限を持つユーザー(管理者/担当者)のみが実行可能です。

タスクの担当者の設定手順:

  1. 画面上部のメニューから[活動]タブを選択します。
  2. 画面左側のメニューの下部に表示されている[タスク]をクリックします。 



  3. 担当者を割り当てたいタスクをクリックして開きます。
  4. タスクの詳細ページで、[タスクの担当者]の項目をクリックします。 
  5. 割り当て先の担当者/チームを選択します。
    割り当て先の担当者/チームを選択すると、対象の担当者にメール通知が送信されます。 



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.