顧客データの重複の削除
Zoho Deskを使用していると、取引先や連絡先のデータに重複が生じてきてしまうことがあります。Zoho Deskでは、このような重複データを見つけ出して、1つのデータに統合することが可能です。重複データの検索では、［顧客］タブに登録されているすべてのデータの中から、指定した項目において値が重複するデータがないかどうかをチェックできます。
連絡先データの重複をチェックするための項目としては、以下の6つのいずれかを指定できます。
- 名
- 姓
- 氏名
- メールアドレス
- サブのメールアドレス
- メイン／サブのメールアドレス
- 電話番号
取引先データの重複をチェックするための項目としては、以下の3つのいずれかを指定できます。
- 取引先名
- メールアドレス
- 電話番号
メモ：上記の中から指定した項目に応じて、値が重複するデータが一覧表示されます。その後、重複データを統合するための操作を実行できます。
重複データを統合するには：
- 画面上部のメニューで［顧客］タブをクリックします。
- 画面右側のメニューで［連絡先］または［取引先］をクリックします。
- 画面右上に表示されている
（その他）アイコンをクリックします。
- データの重複を解消するためのメニューを選択します。
- 重複データの検索画面で、どの項目について重複をチェックするかを選択します（左画像：連絡先、右画像：取引先）。
- ［検索する］をクリックします。
- 重複データの一覧が表示されます。統合したいデータを選択します。
- ［統合する］をクリックします。
- データの統合に関する画面で、どのデータをメインのデータ（統合先のデータ）とするかを選択します。また、各項目について、統合後のデータにどの値を引き継ぐかを選択します。
なお、一度に統合できるデータの上限は3件です。また、統合できるのは、データが同じ種類の場合のみです。 - ［統合する］をクリックします。
メモ：画面左側のメニューで［重複］の一覧をクリックすると、統合したデータを確認して必要な操作を実行できます。統合だけでなく、更新や削除も可能です。