レイアウトと項目
数式項目の作成
問い合わせの目標解決時間までの残り時間やサービスに関連付けられている費用など、顧客サポート業務において担当者やマネージャーはさまざまな指標データを確認する必要があります。これらの指標データを手動で計算するのには時間も手間もかかります。また、手動での計算の場合、出力値が正しくないこともあります。このような場合に、数式項目が役立ちます。数式項目を使用することで、さまざまな指標データを自動で計算できます。 ...
選択リストの値の色分け
選択リスト項目では、あらかじめ用意された選択肢の中から値を選択することが可能です。選択肢から選ぶようにすることで、入力ミスなどによる値のばらつきを防止できます。また、選択リスト項目は、類似するデータをグループ化したり、抽出したりするのにも役立ちます。 たとえば、［問い合わせ］タブには、選択リスト項目として［優先度］項目があり、「高」、「中」、「低」の選択肢が設定されています。これらの選択肢を使用してデータを抽出することで、優先的に対応を行う必要のある問い合わせをすばやく特定できます。 ...
レイアウトルールと入力規則における正規表現
正規表現は、文字列のパターンを表すための記述方法です。たくさんの文字列の中から、特定のパターンに一致する文字列を検索したり置換したりするのによく使用されます。また、正規表現を用いて、対象となる文字列が特定のパターンに一致するかどうかも検証することも可能です。具体的には、フォーム等を通じて入力された文字列が、許可されているパターンに一致するかどうかを検証し、入力を受け付けるかどうかを判定するのに使用されます。正規表現のメリットは以下のとおりです。 ...
Zoho Deskでの標準項目のデータの暗号化
この機能は、現在、一部のアカウントでのみ利用できます。今後、段階的に利用可能になります。なお、先行アクセスを希望する場合は、こちらのフォームからご申請ください。 最近のビジネスではテクノロジーの活用が広がり、各種プロセスの管理や自動化に、さまざまなアプリが使われるようになっています。たとえば、見込み客の獲得、顧客関係の強化、製品の管理、カスタマーサポートなど、幅広い業務において、その業務を自動化し、プロセス全体を管理するためのアプリが導入されています。 ...
Zoho Deskでの独自のルックアップ項目の作成
データは、互いに関連付けることによって活用しやすくなります。たとえば、顧客データと商品データを互いに関連付けて分析することで、顧客のニーズをさまざまな角度から分析、理解し、営業やマーケティングの業務に役立てることが可能です。 このようなデータの活用はサポート業務においても有効です。たとえば、問い合わせ対応の際に顧客データを参照すると、顧客の属性、購入状況、問い合わせ履歴などを確認し、前提となる情報を踏まえた上で、より適切な対応を行うことが可能です。 Zoho ...
入れ子の選択リスト項目の作成
入れ子の選択リスト項目を利用すると、選択リスト項目において値（選択肢）を選択する際に、大分類から小分類へと値を順々に絞り込んでいくことができるようになります（例：「東京都」→「新宿区」→「新宿三丁目店」など）。これにより、データの入力画面をすっきりとさせることができ、データの入力がスムーズになります。 入れ子の値（選択肢）の設定においては、選択肢を「::」（半角ダブルコロン）で区切って入力します（なお、入れ子の値は6階層分まで設定可能です）。 ...
カスタム項目の暗号化
現実の世界でお金などの資産へのアクセスを制限するのと同じように、組織や政府機関が保持する個人情報を保護する必要があります。個人情報が含まれるデータの盗難や漏洩を防ぐための仕組みが必要です。Zoho Deskでは、項目単位の暗号化が可能です。AESを使用してカスタム項目を暗号化できます。 ...
入力規則の作成
Webサイトの登録フォームでは、対応していない形式でデータを入力すると、メッセージが表示されることがよくあります。たとえば、フォームの電話番号の欄に値が入力されていない場合や、入力した番号が10桁に満たない場合、エラーを通知するメッセージが表示されます。このような場合、フォームを送信するには、電話番号を正しくもう一度入力する必要があります。これはフォームでの検証機能と呼ばれ、適切な形式のデータのみを収集するための方法の1つです。 ...
レイアウトとレイアウトルールの利用
レイアウトの作成 レイアウトとは、データの入力画面における項目の配置をカスタマイズするための機能です。レイアウト機能を利用すると、データの入力画面にどの項目を、どの順番で配置するかを指定できます。レイアウトには標準レイアウトと独自のレイアウトがあります。 各タブでは、部門ごとに標準レイアウトが1件あらかじめ用意されています。これに加えて、1つのタブで複数の種類のデータを登録、管理したい場合などには、独自のレイアウトを作成すると便利です。 ...
項目の概要と設定
Zoho Deskでは、問い合わせ、顧客、取引先、商品などのデータの情報を項目に保存できます。項目の種類には、1行テキスト、複数行テキスト、日付、日付／時刻、選択リストなどがあります。項目には、標準項目とカスタム項目があります。標準項目は、会社名、メールアドレスのようにビジネスで一般的に利用される種類の項目で、Zoho Deskにあらかじめ用意されている項目です。カスタム項目は、組織の要件に応じて独自に追加できる項目です。タブのレイアウトには、標準項目とカスタム項目の両方を配置できます。 ...
カスタム項目の利用
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