関連タブでのデータの作成

ルックアップ項目を通じて新しいデータを作成できます。   例：［問い合わせ］タブで、［紹介者］というルックアップ項目を作成したとします。このルックアップ項目に連絡先名を入力し、 ［+］ （追加）アイコンをクリックすると 連絡先の追加画面 が開き、直接、連絡先データを追加できます。

• ［取引先］と［連絡先］の各タブのレイアウトは、全部門共通ですが、［問い合わせ］タブのレイアウトは部門内でのみ利用可能です。 
• ルックアップ項目の追加画面 で［関連タブ］を選択すると、 ［データの検索条件］ と ［候補データ一覧の表示項目］ に、データ名（例：問い合わせの件名、連絡先の姓、取引先の名前）が自動で入力されます。 これらの値は必須であるため、削除できません。
• ［データの検索条件］ の項目では、 6 件まで項目を選択できます。
  
• ［候補データ一覧の表示項目］ では、 6 件まで項目を選択できます。
  

独自のルックアップ項目を作成するには：

1. 画面右上の （設定） アイコンをクリックし、 ［カスタマイズ］ → ［レイアウトと項目］ の順に移動します。
   
2. ページ上部の選択リストで、 タブ と 部門 を選択します。
   なお、独自のルックアップ項目は、［問い合わせ］、［取引先］、［連絡先］のタブにおいてのみ作成可能です。
   
   
   
   
3. ルックアップ項目を既存のレイアウトに追加する場合は、レイアウトの一覧から追加先のレイアウトを選択します。新規のレイアウトに追加する場合は、画面右上の ［レイアウトを追加する］ をクリックします。
   
   
   
   
4. レイアウトの編集ページで、右側のメニューから ［ルックアップ］ 項目を選択し、ドラッグ＆ドロップの操作でレイアウト内に配置します。
   
   
   
   
5. 項目の追加 画面で以下の操作を実行します。

1. ［ラベル］ ：項目名を入力します。
   

2. ［関連タブ］ ：このルックアップ項目に関連付けたいタブを選択します。
   

3. ［データの検索条件］ ：関連タブのどの項目を検索の対象とするかを指定します。
   

4. ［データの並べ替え基準］ ：検索結果の画面（データの選択画面）でのデータの並び順を指定します。
   

5. ［候補データ一覧の表示項目］ ：検索結果の画面（データの選択画面）に表示する項目を指定します。
   

6. ［関連データの子タブとしての表示名］ ：関連データの詳細ページに追加する子タブの名前を指定します（詳細ページでこの子タブをクリックすると、このルックアップ項目を通じて関連付けられているデータが一覧表示されます）。
   

7. ［必須に設定する］ ：有効にすると、このルックアップ項目の入力を必須に設定できます。
   

8. ［ツールチップを表示する］ ：有効にすると、データの入力者に対して、項目の入力方法に関する説明やヒントを表示できます。
   ツールチップの表示方法としては、情報アイコンまたは固定アイコンのいずれかを選択できます。また、［プレビュー］をクリックすると表示例を確認できます。

9. ［ヘルプセンターで表示しない］ ：この項目をヘルプセンターで表示するかしないかを設定できます。
   
   
   
   

6. ［詳細設定］ の欄で、必要に応じて以下の設定を行うことができます。
   

1. ［関連データから値を自動入力する］ ：有効にすると、関連データの項目からこのレイアウトの項目（このルックアップ項目以外の項目）に値を自動入力できます。
   

2. ［フィルター設定］ ：有効にすると、検索結果の画面で、フィルター条件に該当するデータをまとめて確認できます。
   メモ： フィルター条件は、 5 件まで作成可能です。なお、 ［フィルター条件に該当するデータのみを表示する］ 設定を選択すると、検索結果の画面には、フィルター条件に該当するデータのみが表示されます。
   

3. ［関連データを新しく作成できるようにする］ ：有効にすると、該当するデータがない場合に関連タブに新しいデータを作成できます。
   
   
   
   

7. ［追加する］ をクリックします。
   ルックアップ項目の設定画面が閉じ、レイアウトの編集画面が表示されます。 

8. レイアウトの編集画面で ［保存して終了する］ をクリックします。

独自のルックアップ項目の編集  

独自のルックアップ項目の設定は、必要に応じて編集できます。たとえば、項目を作成した後に、フィルター条件を変更したり、入力必須の設定を変更したりすることが可能です。 

独自のルックアップ項目を編集するには：

1. 画面右上の （設定） アイコンをクリックし、 ［カスタマイズ］ → ［レイアウトと項目］ の順に移動します。
   
2. ページ上部の選択リストで、 タブ （問い合わせ／取引先／連絡先）と 部門 を選択します。
   
   
   
   
   
3. レイアウトを選択します。
   
   
   
   
4. レイアウトの編集画面で、独自のルックアップ項目の欄に表示されている 設定 アイコンをクリックします。
5. 表示されたメニューから ［詳細を編集する］ を選択します。
   ルックアップ項目の設定画面が表示されます。
6. ルックアップ項目の設定画面 で、必要に応じて設定を編集します。
   
   
   
   
7. ［更新する］ をクリックします。
   
8. レイアウトの編集画面で ［保存して終了する］ をクリックします。

独自のルックアップ項目の無効化と削除  

独自のルックアップ項目は、必要に応じて、無効にしたり、削除したりできます。なお、独自のルックアップ項目を無効にした場合、該当の項目は利用できなくなりますが、その項目に関連付けられている既存のデータは削除されません。  

独自のルックアップ項目を無効にするには：  

1. 画面右上の設定アイコンをクリックし、［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］の順に移動します。 ページ上部の選択リストで、タブと部門を選択し、無効にするレイアウトを選択します。
2. レイアウトの編集画面で、独自のルックアップ項目の欄に表示されている 設定 アイコンをクリックします。
   
3. 選択リストから ［項目を削除する］ を選択します。
   独自のルックアップ項目が画面右側の［使用していない項目］の欄に移動します。
   
   
   

［使用していない項目］にあるルックアップ項目を有効にするには、該当のルックアップ項目を選択し、ドラッグ&ドロップの操作でレイアウト内に配置します。この場合、無効になる前の設定が自動で復元されるため、最初から設定をやり直す必要はありません。

なお、ルックアップ項目を［使用していない項目］から削除すると、項目に関連するすべてのデータが完全に削除されます（関連付けに関するデータ、関連タブの子タブ、フィルター条件の設定など）。なお、独自のルックアップ項目を完全に削除する操作は、一度実行すると、取り消すことはできませんのでご注意ください。  

ルックアップ項目を完全に削除にするには：  

1. 画面右上の設定アイコンをクリックし、［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］の順に移動します。 ページ上部の選択リストで、タブと部門を選択し、完全に削除するレイアウトを選択します。
2. レイアウトの編集画面で、独自のルックアップ項目の欄に表示されている 設定 アイコンをクリックします。
   
3. 選択リストから ［項目を削除する］ を選択します。
   独自のルックアップ項目が画面右側の ［使用していない項目］ の欄に移動します。
   
   
   
   
4. ［使用していない項目］の欄で、ルックアップ項目名の隣に表示されている 削除 アイコンをクリックします。
   
   
   
   
5. ［はい、今すぐ削除します］ をクリックして、操作を確定します。