ヘルプデスクのタブのカスタマイズ

標準タブのカスタマイズ

Zoho Deskのタブには、8件の標準タブがあります（例：［問い合わせ］タブ、［ナレッジベース］タブ、［顧客］タブなど）。それぞれのタブでデータを登録し、管理を利用できます。Zoho Deskのタブの並び順や名前は、業務プロセスに応じてカスタマイズできます。これらのタブの設定は、組織全体に反映されます。管理者権限のあるユーザーのみがカスタマイズできます。
タブの並べ替え
タブの並べ替え機能を利用すると、タブの並び順を変更できるだけでなく、組織に必要なタブだけを表示し、不要なタブを非表示にできます。表示対象として選択されていないタブは、権限に関わらず、すべてのユーザーの画面で表示されません。 

メモ：
  • タブの並べ替えの設定画面では  表示するタブを1件以上選択する必要があります。  
  • ［活動］タブでは、［タスク］、［予定］、［通話］のデータを登録し、管理できます。
  • ［分析］タブでは、［ダッシュボード］と［レポート］の機能を利用できます。
タブを並べ替えるには：
  1. 画面上部の 設定 アイコン（ ） をクリックし、［設定］ ページで、 ［カスタマイズ］ の下の ［タブ］ をクリックし、画面左側のメニューで［タブを並べ替える］をクリックします。
  2. ［タブの並べ替え］ ページで、 ［選択していないタブ］ の一覧から、表示中のタブの一覧（左側）にタブをドラッグ＆ドロップします。
    変更はすぐに保存されます。



タブ名の変更

Zoho Deskでは、タブ名を変更できます。たとえば、［ナレッジベース］タブ名を｢FAQ｣や「よくある質問」という名前に変更できます。管理者権限を持つユーザーがタブ名を変更できます。変更した内容は、独自に作成したレポートやダッシュボード以外のすべての場所に反映されます。

タブ名を変更するには：
  1. 画面上部の 設定 アイコン（）をクリックし、［設定］ページで、［カスタマイズ］の下の［タブ］をクリックします。
  2. ［タブ］ページの［タブ名を変更する］をクリックします。
  3. 名前を変更したいタブにマウスのカーソルを合わせます。
  4. 編集 アイコン（）をクリックします。



  5. タブ名の単数形と複数形を入力します（日本語の場合、両方に同じ名前を入力しても問題ありません）。
  6. ［保存する］をクリックします。