標準タブのカスタマイズ
タブは、Zoho Deskで利用できる標準化されたパーツを表します。8件の 標準 タブがあり、それぞれに応じた機能を利用できます。Zoho Deskの画面は、顧客サポートやカスタマーサクセスの業務プロセスに応じてカスタマイズできます。これらのタブの設定は、組織全体に反映されます。管理者権限のあるユーザーのみがカスタマイズできます。
タブの並べ替え
タブの並べ替え機能を利用すると、タブの並び順を変更できるだけでなく、組織に必要なタブだけを表示し、不要なタブを非表示にできます。未選択のタブは、権限に関わらず、すべてのユーザーの画面で表示されません。
タブを並べ替えるには：
- 画面上部の 設定 アイコン（
） をクリックします。
- ［設定］ ページで、 ［カスタマイズ］ の下の ［タブ］ をクリックします。
- ［タブの並べ替え］ ページで、 ［未選択のタブ］ のリストから ［選択済みのタブ］ のリストにドラッグ＆ドロップします。
変更はすぐに保存されます。
メモ：
- Zoho Deskでは タブを1件以上 選択する必要があります。
- ［活動］タブには、［タスク］、［予定］、［通話］があります。
- ［分析］タブには、［ダッシュボード］と［レポート］があります。
タブの名前の変更
Zoho Deskでは、タブの名前を変更して任意の名前で利用できます。たとえば、｢ナレッジベース｣を｢FAQ｣や「よくある質問」という名前に変更できます。管理者権限を持つユーザーがタブの名前を変更できます。変更した内容は、カスタムのレポートやダッシュボード以外のすべての箇所に反映されます。
タブの名前を変更するには：
- 画面上部の 設定 アイコン（
- ［設定］ページで、［カスタマイズ］の下の［タブ］をクリックします。
- ［タブ］ページの［タブ名の変更］をクリックします。
- 名前を変更したいタブにマウスのカーソルを合わせます。
- 編集 アイコン（
）をクリックします。
- 該当のテキスト欄のタブ名の 単数形 と 複数形 の形式を入力してください（日本語の場合はどちらも同じで構いません）。
- ［保存］をクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho Deskでのカスタムタブの作成
Zoho Deskの「タブ」では、特定の種類のデータを登録して管理できます。タブには、標準タブとカスタムタブの2種類があります。 標準タブは、Zoho Deskにあらかじめ用意されているタブです（例：［問い合わせ］タブ、［連絡先］タブ、［商品］タブなど）。 カスタムタブは、組織のニーズに合わせて独自に作成できるタブです。標準タブではカバーできない種類のデータを整理し、管理するのに役立ちます。カスタムタブでは、データの種類に応じて、タブ名、レイアウト、項目の権限をカスタマイズできます。 ...