Zoho Deskの標準タブと標準項目

タブは、フォルダーのようなものです。フォルダーを使用すると、コンピューター内の文書、画像などのさまざまな種類のファイルを分類して、管理できます。同様に、タブを使用して、組織内の業務に応じたさまざまなデータを分類して、管理できます。顧客情報、購入商品、問い合わせ履歴、取引情報などを、タブごとに保管し、必要な部門のメンバーが利用できるようにすることで、安全かつ効率的に管理できます。

Zoho Deskには、いくつかの標準タブがあらかじめ用意されています。これらのタブを使用して、顧客サポート業務の関連情報を保管できます。Zoho Deskの画面上部のメニューから、各タブを利用できます。Zoho Deskで利用できる標準タブは次のとおりです。

問い合わせ
取引先
連絡先
商品
タスク
通話
予定
契約
工数

各タブで利用できる標準項目は以下のとおりです。

問い合わせ

項目名	説明	データの種類	上限
部門	問い合わせの部門を入力します。	選択リスト	-
取引先名	問い合わせに関連する取引先を選択します。	ルックアップ	-
連絡先名	問い合わせに関連する連絡先を選択します。	ルックアップ	-
問い合わせの担当者	問い合わせを担当するユーザーを選択します。	選択リスト	-
ステータス*	選択リストから問い合わせのステータスを選択します。	選択リスト	-
件名*	問い合わせの件名を入力します。この項目は入力必須です。	テキスト（一行）	文字・数字（255）
商品名	問い合わせに関連する商品を選択します。	ルックアップ	-
カテゴリー	問い合わせのカテゴリーを選択します。	選択リスト	-
サブカテゴリー	問い合わせのサブカテゴリーを選択します。	選択リスト	-
分類	問い合わせの分類を選択します。	選択リスト	-
期限	問い合わせの期限を入力します。	日付/時刻	-
メール	問い合わせの連絡先のメールアドレスを入力します。	メール	英数字と特殊文字
説明	問い合わせの詳細を入力します。	テキスト（複数行）	32,000文字
経路	問い合わせを受け取った経路を選択します	選択リスト	-
電話	問い合わせの連絡先の電話番号を入力します。	テキスト（一行）	文字・数字（30）
優先度	選択リストから問い合わせの優先度を選択します。	選択リスト	-
解決方法	解決方法を入力します。	テキスト（複数行）	32,000文字

取引先

項目名	説明	データの種類	上限
取引先名*	取引先の名前を指定します。この項目は入力必須です。	テキスト（一行）	文字・数字（100）
取引先の担当者	取引先を担当するユーザーを選択する項目です。	ルックアップ	-
メール	取引先のメールアドレスを入力します。	メール	英数字と特殊文字
説明	取引先に関するその他の情報を入力します。	テキスト（複数行）	32,000文字
業界	選択リストから業界を選択します。	選択リスト	-
年間売上	取引先の年間売上を入力します。	数値	整数（10）
Webサイト	取引先のWebサイトのURLを入力します。	URL	文字・数字（30）
電話	取引先の電話番号を入力します。	テキスト（一行）	文字・数字（30）
Fax	取引先のFax番号を入力します。	テキスト（一行）	文字・数字（30）
町名・番地	取引先の住所（町名・番地）を入力します。	テキスト（一行）	文字・数字（250）
市区町村	取引先の住所（市区町村）を入力します。	テキスト（一行）	文字・数字（30）
都道府県	取引先の住所（都道府県）を入力します。	テキスト（一行）	文字・数字（30）
国	取引先の国を入力します。	テキスト（一行）	文字・数字（30）
郵便番号	取引先の郵便番号を入力します。	テキスト（一行）	文字・数字（30）

連絡先

項目名	説明	データの種類	上限
連絡先の担当者	連絡先を担当するユーザーを選択する項目です。	ルックアップ	-
名	連絡先の名を入力します。	テキスト（一行）	文字・数字（40）
姓*	連絡先の姓を入力します。この項目は入力必須です。	テキスト（一行）	文字・数字（200）
取引先名	連絡先に関連する取引先を選択します。	ルックアップ	-
役職	連絡先の役職を入力します。	テキスト（一行）	文字・数字（50）
電話	連絡先の電話番号を入力します。	テキスト（一行）	文字・数字（50）
携帯電話	連絡先の携帯電話番号を入力します。	テキスト（一行）	文字・数字（50）
メール	連絡先のメインのメールアドレスを入力します。	メール	文字・数字（100）
メールアドレス（サブ）	連絡先の別のメールアドレスを入力します。	メール	文字・数字（100）
Twitter	連絡先のTwitter名を入力します。	ルックアップ	文字・数字（100）
Facebook	連絡先のFacebookのプロフィールを入力します。	ルックアップ	文字・数字（100）
種類	選択リストから連絡先の種類を選択します。	選択リスト	-
町名・番地	連絡先の住所（町名・番地）を入力します。	テキスト（一行）	文字・数字（250）
市区町村	連絡先の住所（市区町村）を入力します。	テキスト（一行）	文字・数字（30）
都道府県	連絡先の住所（都道府県）を入力します。	テキスト（一行）	文字・数字（30）
郵便番号	連絡先の郵便番号を入力します。	テキスト（一行）	文字・数字（30）
国	連絡先の国を入力します。	テキスト（一行）	文字・数字（30）
説明	連絡先に関するその他の情報を入力します。	テキスト（一行）	文字・数字（250）

商品

項目名	説明	データの種類	上限
部門*	商品の部門を入力します。	選択リスト	-
商品名*	商品の名前を入力する項目です。この項目は入力必須です。	テキスト（一行）	文字・数字（50）
商品コード	商品の識別をするためのコードを入力します。	テキスト（一行）	文字・数字（40）
商品のカテゴリー	商品のカテゴリーを選択します。	選択リスト	-
商品の担当者	商品を担当するユーザーを選択します。	選択リスト	-
説明	商品に関するその他の情報を入力します。	テキスト（複数行）	32,000文字
製造者	商品の製造者の名前を選択します。	選択リスト	-
単価	商品の単位当たりの価格を入力します。	通貨

タスク

項目名	説明	データの種類	上限
部門*	タスクの部門を入力します。	選択リスト	-
タスクの担当者	タスクを担当するユーザーを選択する項目です。	ルックアップ
件名*	タスクの名前を入力します。この項目は入力必須です。	テキスト（一行）	文字・数字（50）
期限	タスクを完了する期限を入力します。	日付/時刻
問い合わせ	タスクに関連する問い合わせを選択します。	ルックアップ	-
ステータス	タスクのステータスを入力します。	選択リスト	-
優先度	タスクの優先度を選択します。	選択リスト	-
カテゴリー	タスクのカテゴリーを選択します。	選択リスト
リマインダー	タスクの通知を設定する場合、チェックボックスにチェックを入れます。	チェックボックス
説明	タスクの詳細を入力します。	テキスト（複数行）	32,000文字

通話

項目名	説明	データの種類	上限
部門*	通話の部門を入力します。	選択リスト	-
通話の担当者	通話を割り当てる担当者名を選択します。	選択リスト	-
件名*	通話の件名を入力します。この項目は入力必須です。	テキスト（一行）	文字・数字（50）
方向	ヘルプデスクでの着信通話には［着信］を選択します。へスプデスクでの発信通話には［発信］を選択します。	選択肢	-
問い合わせ	通話に関連する問い合わせを選択します。	ルックアップ	-
通話ステータス*	通話のステータスを入力します。	選択肢	-
開始日時*	現在の日時が自動的に表示されます。	日時	-
期間*	現在の通話の通話時間が表示されます。完了した通話には、通話時間を入力します。	数値	-
優先度	通話の優先度レベルを選択します。	選択リスト	-
連絡先名*	通話に関連する連絡先を選択します。	ルックアップ	-
リマインダー	通話にリマインダーを設定するには、チェックボックスを選択します。	チェックボックス	-
説明	通話についての詳細を入力します。	テキスト（複数行）	32,000文字

予定

項目名	説明	データの種類	上限
部門 *	予定の部門を入力します。	選択リスト	-
予定の担当者	予定を割り当てる担当者名を選択します。	選択リスト	-
件名*	予定の件名を入力します。この項目は入力必須です。	テキスト（一行）	文字・数字（50）
カテゴリー	予定のカテゴリーを選択します。	選択リスト	文字・数字（50）
開始日時*	予定が開始する日時を入力します。	日時	-
期間*	予定の期間を入力します。	数値	-
問い合わせ	予定に関連する問い合わせを選択します。	ルックアップ	-
ステータス	予定のステータスを入力します。	選択リスト	-
優先度	予定の優先度レベルを入力します。	選択リスト	-
連絡先名*	予定に関連する連絡先を選択します。	ルックアップ	-
リマインダー	予定のリマインダーを設定するにはチェックボックスを選択します。	チェックボックス	-
説明	予定についての詳細を入力します。	テキスト（複数行）	32,000文字

契約

項目名	説明	データの種類	上限
部署*	連絡先の部署を入力します。	選択リスト	-
SLA名*	契約に関連付けるSLAを選択します。	選択リスト	-
契約担当者	契約を担当するユーザーを選択します。	選択リスト	-
契約名*	契約の名前を指定します。この項目は入力必須です。	テキスト（一行）	英数字
契約番号	契約番号を指定します。	テキスト（一行）	英数字
商品名	契約に関連する商品を選択します。	ルックアップ
契約の開始日*	契約の開始日を入力します。	日付
契約の終了日	契約の終了日を入力します。	日付
説明	契約の詳細を入力します。	テキスト（複数行）	32000文字

工数

項目名	説明	データの種類	上限
担当者	工数を担当するユーザーを選択します。	選択リスト	-
問い合わせの請求の種類	工数を請求する際の種類を選択します。	選択リスト	-
実行した日時	サービスを開始する日時を入力します。	日付/時刻	-
経過時間	サービスを提供した時間を入力します。	数値	整数(19)
経過時間（分）	経過時間の分の値を入力します。	数値	整数(19)
経過時間（秒）	経過時間の秒の値を入力します	数値	整数（19）
1時間当たりの人件費	1時間あたりの担当者の人件費を入力します。	数値
追加費用	必要に応じて、追加費用を入力します。	数値
費用の合計	費用の合計は自動的に算出されます	数値
説明	工数の詳細を入力します。	テキスト（複数行）	32,000文字