問い合わせテンプレートの作成
問い合わせのテンプレートは、よく使う情報をあらかじめ設定しておき、すぐに入力できるようにしたものです。手動で問い合わせを登録するときに、事前に値を入力でき、問い合わせの作成が簡単になります。テンプレートには、標準項目とカスタム項目の値を含めることができます。たとえば、頻繁に発生するサポートの問題に対して専用のテンプレートを作成することができます。テンプレートは、エンドユーザーと担当者、または、担当者のみが表示することができるように設定できます。
メモ：
- メールと問い合わせのテンプレートを管理する権限を持つユーザーのみこの機能にアクセスできます。
- 問い合わせのテンプレートは、Zoho Deskのプロフェッショナルプランとエンタープライズプランでのみ利用できます。
- 問い合わせのテンプレートはレイアウトごとに作成可能です。エンタープライズプランでは、部門ごとに20件までレイアウトを作成できます。
新しい問い合わせのテンプレートを作成するには：
- 画面上部の設定アイコン（
）をクリックします。
- ［設定］ページで、［カスタマイズ］の［テンプレート］をクリックします。
- テンプレートページで問い合わせのテンプレートをクリックします。
- テンプレートの一覧のページで、部門を選択します。
- 画面右上の新しい問い合わせのテンプレートをクリックします。
- ［新しいテンプレート］ページで、次の操作を実行します：
- 問い合わせのテンプレートの名前を設定します。
- 必要に応じて、［ヘルプセンターで連絡先に表示］オプションにチェックを入れてください。
- 問い合わせの件名と詳細を入力します。
- 問い合わせのステータスと担当者を設定します。
このテンプレートを使用して作成した問い合わせは、担当者に自動的に割り当てられます。 - 問い合わせのその他の詳細を入力します。
- ［保存］をクリックします。
汎用性を高めるため、顧客の情報（連絡先の名前、メールアドレスなど）は必ずしも設定する必要はありません。
テンプレートの適用
問い合わせの追加の画面で、テンプレートを適用できます。
テンプレートの適用：
- Zoho Deskにログインします。
- 問い合わせを作成するため、画面上部の追加アイコン（
）をクリックします。
- ［問い合わせの追加］ページで、［問い合わせテンプレートの選択］をクリックし、テンプレートを選択します。
問い合わせに必要な情報を入力します。 - ［送信］をクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?