連絡先を取引先に関連付けるにはどうすればよいですか?

連絡先を取引先に関連付けるにはどうすればよいですか?

連絡先とは、Zoho Deskのさまざまなチャネルを通じたサポート対象となる個人、または顧客のことです。取引先とは、連絡先が所属、または代表する会社や組織のことです。そのため、1つの取引先に対して複数の連絡先を関連付けることで、顧客サポートをより円滑に行うことができます。

以下の手順で、連絡先を取引先に関連付けることができます:
  1. [顧客]タブをクリックします。
  2. 取引先に関連付ける連絡先を開きます。
  3. 画面右上のその他アイコン()をクリックして、[編集]をクリックします。
  4. 連絡先の編集画面で、取引先の名前検索アイコンをクリックします。
  5. 取引先の選択画面で、対象の取引先を選択します。
  6. [保存]クリックします。
同様に、取引先内から連絡先を関連付けることもできます。
以下の手順で関連付けることができます:
  1. [顧客]タブをクリックします。
  2. 左下の[取引先]をクリックします。
  3. 取引先を開いて、詳細を表示します。
  4. 取引先の詳細画面の上部にある、[連絡先]タブをクリックします。
  5. [連絡先]画面で、[追加]アイコン( )をクリックします。
  6. 関連付ける連絡先を選択します。
  7. [連絡先を関連付ける]をクリックします。




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