問い合わせテンプレートの作成

問い合わせテンプレートの作成

問い合わせのテンプレートは、よく使う情報をあらかじめ設定しておき、すぐに入力できるようにしたものです。手動で問い合わせを登録するときに、事前に値を入力でき、問い合わせの作成が簡単になります。テンプレートには、標準項目とカスタム項目の値を含めることができます。たとえば、頻繁に発生するサポートの問題に対して専用のテンプレートを作成することができます。テンプレートは、エンドユーザーと担当者、または、担当者のみが表示することができるように設定できます。 

メモ:
  • メールと問い合わせのテンプレートを管理する権限を持つユーザーのみこの機能にアクセスできます。
  • 問い合わせのテンプレートは、Zoho Deskのプロフェッショナルプランとエンタープライズプランでのみ利用できます。

新しい問い合わせのテンプレートを作成するには:
  1. 画面上部の設定アイコン(をクリックします。
  2. [設定]ページで、[カスタマイズ][テンプレート]をクリックします。
  3. テンプレートページで問い合わせのテンプレートをクリックします。
  4. テンプレートの一覧のページで、部門を選択します。
  5. 画面右上の新しい問い合わせのテンプレートをクリックします。
  6. [新しいテンプレート]ページで、次の操作を実行します:
    • 問い合わせのテンプレートの名前を設定します。
    • 必要に応じて、[ヘルプセンターで連絡先に表示]オプションにチェックを入れてください。
    • 問い合わせの件名詳細を入力します。
    • 問い合わせのステータス担当者を設定します。
      このテンプレートを使用して作成した問い合わせは、担当者に自動的に割り当てられます。
    • 問い合わせのその他の詳細を入力します。
  7. [保存]をクリックします。
汎用性を高めるため、顧客の情報(連絡先の名前、メールアドレスなど)は必ずしも設定する必要はありません。

テンプレートの適用
問い合わせの追加の画面で、テンプレートを適用できます。

      
 
テンプレートの適用:
  1. Zoho Deskにログインします。
  2. 問い合わせを作成するため、画面上部の追加アイコン()をクリックします。
  3. [問い合わせの追加]ページで、[問い合わせテンプレートの選択]をクリックし、テンプレートを選択します。
    問い合わせに必要な情報を入力します。
  4. [送信]をクリックします。




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