販売代理店向けZoho DeskのWHMCS連携

Zoho DeskのWHMCS拡張機能を利用すると、Zohoの販売代理店ユーザーがWHMCS内でZoho Deskアカウントを作成できるようになります。顧客は、組織の要件を満たすZoho Deskのアカウントとプランを選択できます。

パートナーとして登録

Zoho Deskでは、Zohoと提携して販売代理店になることができます。パートナーは、クライアントが自社を経由してZoho Deskアカウントを購入するのをサポートできます。

パートナーになるには：

パートナー登録ページに移動します。
パートナーの登録フォームを入力して、［Submit］（参加）をクリックします。

WHMCSのZoho Deskモジュールをインストールするには：

WHMCS MarketplaceからZoho Deskのプロビジョニングモジュールをダウンロードします。
「zohodesk-whmcs-master.zip」というファイルがダウンロードされます。ファイルを解凍して、［zohodesk-whmcs-master］ > ［modules］ > ［servers］ > ［zoho_desk］の順に移動します。
FTPクライアントを使用して、インストールしたWHMCSの「/modules/servers」ディレクトリにzoho_deskのフォルダーをアップロードします。

WHMCSのZoho Deskモジュールの設定

Zoho DeskモジュールがWHMCSのグループ内に作成されます。WHMCSでZoho Deskモジュールを設定するには、グループを作成し、グループ内にZoho Deskを商品として追加します。既存のグループを使用してZoho Deskモジュールを設定することもできます。

新しいグループとグループ内の商品を作成するには：

WHMCSアカウントにログインして、WHMCS管理ページに移動します。
［Setup］（設定） > ［Products/Services］（商品/サービス） > ［Products/Services］（商品/サービス）の順に移動します。
［Create a New Group］（新しいグループの作成）をクリックします。
Product Group Name（商品グループ名）、Product Group Headline（商品グループの見出し）、Product Group Tagline（商品グループのキャッチフレーズ）を入力します。
［Save Changes］（変更の保存）をクリックします。
［Create a New Product］（新しい商品の作成）をクリックします。
［Create a New Product］（新しい商品の作成）画面で、メニューから［Product Type］（商品の種類）と［Product Group］（商品のグループ）を選択します。
［Product Name］（商品名）を入力します。
［Continue］（続ける）をクリックします。
［Module Settings］（モジュールの設定）タブをクリックします。
［Module Name］（モジュール名）のメニューから［Zoho Desk］を選択します。
［Domain］（ドメイン）のメニューから［Domain Region］（ドメインの地域）を選択します。
［Authtoken］（認証トークン）欄で、［Click here］（こちらをクリック）のリンクをクリックして認証トークンを作成します。
作成された認証トークンをコピーして［Authtoken］（認証トークン）欄に貼り付けます。
［Save Changes］（変更の保存）をクリックします。

Configurable Options（設定可能なオプション）

設定可能なオプションをグループに割り当てることができます。Zoho Deskモジュールの設定後、顧客のZoho Deskサービスにカスタマイズオプションを設定することができます。

WHMCSアカウントの管理ページで、［Setup］（設定） > ［Products/Services］（商品/サービス） > ［Configurable Options］（設定可能なオプション）の順に移動します。
［Create a New Group］（新しいグループの作成）をクリックします。
［Group Name］（グループ名）と［Description］（説明）を入力します。
［Assigned Products］（割り当てる商品）セクションで、Zoho Desk商品を選択します。
［Save Changes］（変更の保存）をクリックします。
［Add New Configurable Option］（新しい設定可能なオプションを追加）をクリックします。

設定可能なオプションは2種類あります。

設定可能なオプション1：Plan Type（プランの種類）

［Option Name］（オプション名）に「Plan Type」（プランの種類）と入力します。
［Option Type］（オプションの種類）のメニューから［Dropdown］（ドロップダウン）を選択します。
［Save Changes］（変更の保存）をクリックします。
［Options］（オプション）で、［Plan Type］（プランの種類）に「10214 | Professional」と入力します。
［Save Changes］（変更の保存）をクリックします。
［Options］（オプション）で、［Plan Type］（プランの種類）に「10215 | Enterprise」と入力します。
［Save Changes］（変更の保存）をクリックします。
［Close Window］（ウィンドウを閉じる）をクリックして、Configurable Options（設定可能なオプション）のページに戻ります。設定したオプションがページの下部に表示されます。

設定可能なオプション2：Number of users（ユーザー数）

［Add New Configurable Option］（新しい設定可能なオプションを追加）をクリックします。
［Option Name］（オプション名）に「No of users」（ユーザー数）と入力します。
［Option Type］（オプションの種類）のメニューからquantity（数）を選択します。
［Minimum Quantity Required］（必須の最低数）に、「1」と入力します。
［Maximum Quantity Required］（必須の最大数）に、「0」と入力します（無制限）。
［Close Window］（ウィンドウを閉じる）をクリックします。
設定したオプションは、［Configurable Options］（設定可能なオプション）のページの下部に表示されます。
設定したすべての設定可能なオプションが［Configurable Options］（設定可能なオプション）のページに表示されていることを確認します。
［Save Changes］（変更の保存）をクリックします。
［Back to Groups List］（グループの一覧に戻る）をクリックします。

Zoho Deskがインストールされ、WHMCSの管理パネルで設定されました。これで、ユーザーが購入する準備ができました。

クライアントによる注文の承認

クライアントがZoho Deskサービスを購入すると、その申請は［Pending Orders］（保留中の注文）欄に移動します。クライアントによる購入を完了するには、注文を承認する必要があります。

クライアントによる注文を承認するには：

WHMCS管理パネルから、［Orders］（注文） > ［List All Orders］（すべての注文を表示）の順に移動します。
注文を承認するクライアントを選択します。
［Products/Services］（商品/サービス）タブで、［Module Commands］（モジュールコマンド）の隣にある［Create］（作成）をクリックします。
［Yes］（はい）をクリックします。
「Module Command Success」（モジュールコマンドを作成しました）というメッセージが表示されます。これで、ドメインのZoho Deskポータルが作成されました。［Super Admin］（特権管理者）と［ZOID］の項目は自動的に入力されます。
［Status］（ステータス）のメニューから［Active］（有効）を選択して、注文を承認します。
［Save Changes］（変更の保存）をクリックします。