販売代理店向けZoho DeskのWHMCS連携

販売代理店向けZoho DeskのWHMCS連携

Zoho DeskのWHMCS拡張機能を利用すると、Zohoの販売代理店ユーザーがWHMCS内でZoho Deskアカウントを作成できるようになります。顧客は、組織の要件を満たすZoho Deskのアカウントとプランを選択できます。

パートナーとして登録
Zoho Deskでは、Zohoと提携して販売代理店になることができます。パートナーは、クライアントが自社を経由してZoho Deskアカウントを購入するのをサポートできます。

パートナーになるには:
  1. パートナー登録ページに移動します。
  2. パートナーの登録フォームを入力して、[Submit](参加)をクリックします。

WHMCSのZoho Deskモジュールをインストールするには:
  1. WHMCS MarketplaceからZoho Deskのプロビジョニングモジュールをダウンロードします。
  2. zohodesk-whmcs-master.zip」というファイルがダウンロードされます。ファイルを解凍して、[zohodesk-whmcs-master] > [modules] > [servers] > [zoho_desk]の順に移動します。
  3. FTPクライアントを使用して、インストールしたWHMCSの「/modules/servers」ディレクトリにzoho_deskのフォルダーをアップロードします。

WHMCSのZoho Deskモジュールの設定
Zoho DeskモジュールがWHMCSのグループ内に作成されます。WHMCSでZoho Deskモジュールを設定するには、グループを作成し、グループ内にZoho Deskを商品として追加します。既存のグループを使用してZoho Deskモジュールを設定することもできます。

新しいグループとグループ内の商品を作成するには:
  1. WHMCSアカウントにログインして、WHMCS管理ページに移動します。
  2. [Setup](設定) > [Products/Services](商品/サービス) > [Products/Services](商品/サービス)の順に移動します。



  3. [Create a New Group](新しいグループの作成)をクリックします。



  4. Product Group Name(商品グループ名)、Product Group Headline(商品グループの見出し)、Product Group Tagline(商品グループのキャッチフレーズ)を入力します。
  5. [Save Changes](変更の保存)をクリックします。



  6. [Create a New Product](新しい商品の作成)をクリックします。
  7. [Create a New Product](新しい商品の作成)画面で、メニューから[Product Type](商品の種類)と[Product Group](商品のグループ)を選択します。
  8. [Product Name](商品名)を入力します。
  9. [Continue](続ける)をクリックします。



  10. [Module Settings](モジュールの設定)タブをクリックします。



  11. [Module Name](モジュール名)のメニューから[Zoho Desk]を選択します。
  12. [Domain](ドメイン)のメニューから[Domain Region](ドメインの地域)を選択します。
  13. [Authtoken](認証トークン)欄で、[Click here](こちらをクリック)のリンクをクリックして認証トークンを作成します。
  14. 作成された認証トークンをコピーして[Authtoken](認証トークン)欄に貼り付けます。
  15. [Save Changes](変更の保存)をクリックします。

Configurable Options(設定可能なオプション)
設定可能なオプションをグループに割り当てることができます。Zoho Deskモジュールの設定後、顧客のZoho Deskサービスにカスタマイズオプションを設定することができます。

  1. WHMCSアカウントの管理ページで、[Setup](設定) > [Products/Services](商品/サービス) > [Configurable Options](設定可能なオプション)の順に移動します。



  2. [Create a New Group](新しいグループの作成)をクリックします。
  3. [Group Name](グループ名)と[Description](説明)を入力します。
  4. [Assigned Products](割り当てる商品)セクションで、Zoho Desk商品を選択します。
  5. [Save Changes](変更の保存)をクリックします。



  6. [Add New Configurable Option](新しい設定可能なオプションを追加)をクリックします。


設定可能なオプションは2種類あります。

設定可能なオプション1:Plan Type(プランの種類)
  1. [Option Name](オプション名)に「Plan Type」(プランの種類)と入力します。
  2. [Option Type](オプションの種類)のメニューから[Dropdown](ドロップダウン)を選択します。
  3. [Save Changes](変更の保存)をクリックします。
  4. [Options](オプション)で、[Plan Type](プランの種類)に「10214 | Professional」と入力します。
  5. [Save Changes](変更の保存)をクリックします。
  6. [Options](オプション)で、[Plan Type](プランの種類)に「10215 | Enterprise」と入力します。
  7. [Save Changes](変更の保存)をクリックします。
  8. [Close Window](ウィンドウを閉じる)をクリックして、Configurable Options(設定可能なオプション)のページに戻ります。設定したオプションがページの下部に表示されます。



設定可能なオプション2:Number of users(ユーザー数)
  1. [Add New Configurable Option](新しい設定可能なオプションを追加)をクリックします。
  2. [Option Name](オプション名)に「No of users」(ユーザー数)と入力します。
  3. [Option Type](オプションの種類)のメニューからquantity(数)を選択します。



  4. [Minimum Quantity Required](必須の最低数)に、「1」と入力します。 
  5. [Maximum Quantity Required](必須の最大数)に、「0」と入力します(無制限)。
  6. [Close Window](ウィンドウを閉じる)をクリックします。
    設定したオプションは、[Configurable Options](設定可能なオプション)のページの下部に表示されます。
  7. 設定したすべての設定可能なオプションが[Configurable Options](設定可能なオプション)のページに表示されていることを確認します。
  8. [Save Changes](変更の保存)をクリックします。



  9. [Back to Groups List](グループの一覧に戻る)をクリックします。
Zoho Deskがインストールされ、WHMCSの管理パネルで設定されました。これで、ユーザーが購入する準備ができました。

クライアントによる注文の承認
クライアントがZoho Deskサービスを購入すると、その申請は[Pending Orders](保留中の注文)欄に移動します。クライアントによる購入を完了するには、注文を承認する必要があります。

クライアントによる注文を承認するには:
  1. WHMCS管理パネルから、[Orders](注文) > [List All Orders](すべての注文を表示)の順に移動します。
  2. 注文を承認するクライアントを選択します。
  3. [Products/Services](商品/サービス)タブで、[Module Commands](モジュールコマンド)の隣にある[Create](作成)をクリックします。
  4. [Yes](はい)をクリックします。



  5. 「Module Command Success」(モジュールコマンドを作成しました)というメッセージが表示されます。これで、ドメインのZoho Deskポータルが作成されました。[Super Admin](特権管理者)と[ZOID]の項目は自動的に入力されます。
  6. [Status](ステータス)のメニューから[Active](有効)を選択して、注文を承認します。
  7. [Save Changes](変更の保存)をクリックします。
この操作により、クライアントの注文が有効になります。これで、ユーザーはZoho Deskアカウントにアクセスできるようになります。

顧客の詳細やプランを管理するには:
  1. Zoho Paymentsのzstoreページにログインします。
  2. 顧客の一覧画面から顧客を選択して、詳細やプランを管理します。




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