Zoho DeskのCustom Dashboards拡張機能
この拡張機能を使用すると、データを分析しやすいダッシュボードを作成し、分析結果を意思決定に役立てることができます。また、データを視覚化でき、毎日発生する膨大な量のデータを効果的に活用するのに役立ちます。ダッシュボードでは、1回クリックするだけで重要な情報を1か所に配置できます。必要な情報を把握するためにタブやフォルダーを移動する必要がありません。さらに、拡張機能をカスタマイズして、必要に応じてグラフを追加または削除することも可能です。
主な機能
- 日常業務において重要なデータをグラフで視覚化
- 主要な指標にワンクリックでアクセス
- ダッシュボードにアクセスできる担当者の設定
拡張機能のインストール
- 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
- 上部バーの設定アイコン（
）をクリックします。
- ［マーケットプレイス］内の［すべて］をクリックします。
- 画面右側の検索欄で［Custom Dashboards］を検索します。
- ［Custom Dashboards］拡張機能を選択して、［Install］(インストール）をクリックします。
- 個人情報の利用に関する情報の画面で、［Continue］（続ける）をクリックします。
- インストールの確認 の画面で、［Install］（インストール）をクリックします。
［一般設定］画面が開きます。 - ［部門］を選択し、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の［権限］を選択します。
- 利用規約の同意にチェックを入れ、［インストール］をクリックします。
拡張機能は、指定した部門と権限を持つ担当者に対してのみ利用できるようになります。 - 表示されたポップアップ画面の［認証］をクリックして、拡張機能を有効にします。
- ［承認する］をクリックして、Zoho WorkflowがZoho Deskアカウントのデータにアクセスできるようにします。
Custom Dashboards拡張機能を使用できるようになります。
カスタムダッシュボードの表示
拡張機能をインストールすると、最初の10件のレポートのダッシュボードが自動的に追加されます。これらのダッシュボードには、Zoho Deskの上部メニュー（メニューバー）からアクセスできます。
ダッシュボードを表示するには：
- 上部バー（メニューバー）の
アイコンをクリックします。
- 拡張機能の欄で、メニューから［Custom Dashboards］をクリックします。
- Custom Dashboardsの下に、［Overview Report］（概要レポート）と、最初の10件のレポートが一覧表示されます。
カスタムダッシュボードのカスタマイズ
拡張機能でダッシュボードを表示するレポートを選択または選択解除できます。一度に最大11件までのダッシュボード（概要レポートを含む）を表示するように選択できます。
拡張機能をカスタマイズするには：
- 上部バー（メニューバー）の
- 拡張機能の欄で、メニューから［Custom Dashboards］をクリックします。
- Custom Dashboardsで、右上にある［Customize］（カスタマイズ）アイコン（
）をクリックします。
- Select Reports（レポートの選択）画面で、拡張機能にダッシュボードを追加するレポートを選択するか、選択を解除します。
- ［Save］（保存）をクリックします。
選択したレポートのダッシュボードが拡張機能に追加されます。
メモ：
- グラフが作成されているレポートのみを選択できます。
- 一度に追加できるグラフの数は、最大11件までです。
拡張機能のアンインストール
いつでもCustom Dashboards拡張機能をアンインストールできます。アンインストールすると、すべてのダッシュボードを1か所にまとめて表示できなくなります。
拡張機能をアンインストールするには：
- 上部バーの設定アイコン（
- 設定画面から、［マーケットプレイス］内の［すべて］をクリックします。
- マーケットプレイスの画面で、［インストール済みの拡張機能］タブをクリックします。
- 拡張機能の一覧から、［Custom Dashboards］を選択します。
- Customize Dashboards拡張機能の設定画面で、右上にあるその他の操作アイコン（
）をクリックします。
- ［拡張機能のアンインストール］を選択します。
- ［確定］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho DeskのZoho Vault拡張機能
Zoho Vaultは、チーム向けのオンライン上でパスワードを管理できるソフトウェアです。多くのパスワードの管理に苦労している場合、Zoho Vaultで安全に管理することができます。どこからでもパスワードを保存、共有、管理することができます。 機密情報を安全に共有することは、チームにとって必要不可欠です。Zoho DeskのZoho Vault拡張機能を使用すると、アクセス権限の異なるチーム間やユーザー間でパスワードを共有することができます。Zoho ...Zoho DeskのZoho Sprints拡張機能
Zoho Sprintsは、オンライン上で利用できるアジャイル開発向けのプロジェクト管理ソリューションです。プロジェクトの計画、進捗状況の確認、期限内のプロジェクト完了を目的に設計されました。また、高品質なサービスを提供できるように、共同作業を行うことができます。Zoho DeskのZoho Sprints拡張機能では、顧客、サポートチーム、開発チームをシームレスに結び合わせることで、機能や問題について詳細に把握することができます。Zoho ...Zoho CRMとZoho Deskの連携
Zoho CRMとの連携により、顧客データベースを常に同期してデータの整合性を維持することで、営業チームとサポートチームが顧客の全体像を把握しやすくなります。連携するには、Zoho Deskの管理者権限が必要です。また、Zoho CRMの管理者権限も利用可能であることをご確認ください。 機能 Zoho CRMと連携すると、顧客サポートの向上に役立つ、以下の機能を利用できます： カスタム項目のデータを含めて連絡先と取引先のデータを双方向で同期し、データベース上の顧客情報を常に統一できます。 ...Zoho DeskとZoho Campaignsの連携
Zoho Campaignsは、マーケティングメール配信サービスです。メールを作成／配信したり、配信したメールに関する指標データを確認したりするのに役立ちます。Zoho DeskとZoho Campaignsを連携することで、Zoho Campaignsで作成したキャンペーンや配信リストに関するさまざまな操作をZoho Deskの操作画面内から行うことが可能です。 Zoho DeskとZoho Campaignsの連携設定 Zoho Campaigns拡張機能は、Zoho ...Zoho AssistとZoho Deskの連携
k Zoho Assistオプションは、Zoho Deskの問い合わせから安全なリモートサポートセッションを開始する機能を提供します。どこからでも顧客のコンピューターを確認したり制御したりできます—問題が発生している機器や画面を直接確認し、バグを再現したり、顧客の要望にすばやく対応したりできます。Windows、Mac、Linuxなどのオペレーティングシステムに関わらず、Webブラウザーからリモートサポートのセッションを実行できます。 アドオンのメリット： ...