Zoho DeskのHubSpot拡張機能

Zoho DeskのHubSpot拡張機能

Zoho DeskのHubSpot拡張機能を使用すると、サポートチームのメンバーが顧客に関する便利な分析データを確認することができます。HubSpot連携により、Zoho Desk内から連絡先や商談の詳細情報を表示、管理できます。Zoho Deskから、HubSpotに新しい顧客や商談の情報を追加したり、それらの情報を表示したりできます。この連携により、顧客に関する詳細情報を手軽に確認できます。Zoho Desk内で問い合わせに優先順位を付け、適切に管理することができます。

HubSpot拡張機能をインストールするには：

HubSpot拡張機能はZoho Marketplace、または、Zoho Deskアカウントからインストールできます。
  1. 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
  2. 上部のバーの設定アイコン（）をクリックし、［連携］内の［マーケットプレイス］をクリックします。
  3. 画面右側の検索欄で［HubSpot］を検索します。
  4. ［HubSpot］拡張機能を選択して、［Install］（インストール）をクリックします。
  5. HubSpotのインストール設定画面で、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の［権限］を選択します。
  6. 利用規約の同意にチェックを入れ、［インストール］をクリックします。
  7. ［認証］をクリックして、拡張機能をインストールするポータルを選択します。
  8. 表示されたポップアップ画面の［認証］をクリックして、HubSpotアカウントを認証します。
インストール後、問い合わせの詳細画面の左側のタブから拡張機能を利用できます。

問い合わせの詳細画面からの拡張機能へのアクセス

拡張機能には、問い合わせの詳細画面からアクセスできます。
拡張機能にアクセスするには：
  1. ポータルから問い合わせを開きます。
  2. 問い合わせの詳細画面の左側にある拡張機能アイコン（）をクリックします。インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
  3. ［HubSpot］を選択します。HubSpotのウィジェットが問い合わせの詳細画面の左側に表示されます。 

連絡先の管理

ウィジェットの［連絡先］タブは、連絡先を管理するのに役立ちます。問い合わせに関連付けられた顧客の詳細情報がHubSpot内に登録されている場合、このタブに表示されます。詳細情報が登録されていない場合は、HubSpotに追加できます。
  1. ［Contacts］（連絡先）タブをクリックします。
    顧客の名前、メールアドレス、電話番号、組織、ライフサイクルステージ、リードステータスが表示されます。



  2. ［Create Contact］（連絡先の作成）ボタンをクリックして、顧客の詳細情報をHubSpotに追加します。



    1. 顧客の［First Name］（氏）、［Last Name］（名）、［Mobile Number］（電話番号）を入力します。［Email］（メールアドレス）の項目は自動入力されます。
    2. ［Create］（作成）をクリックします。
顧客の詳細情報がHubSpotの［Contacts］（連絡先）タブに追加されます。

商談の管理

ウィジェットの［Deals］（商談）タブをクリックすると、顧客に関連付けられた商談に関する情報を表示できます。問い合わせに関連付けられた商談の詳細情報がHubSpot内に登録されている場合、このタブに表示されます。詳細情報が登録されていない場合は、HubSpotに追加できます。


  1. 顧客に関連付けられた任意の商談5件に関する［Title］（件名）、［Value］（金額）、［Status］（ステータス）が表形式で表示されます。 
  2. ［View more］（さらに表示）をクリックすると、商談に関する詳細情報をさらに表示できます。HubSpotのページに移動します。
  3. ［Add Deals］（商談の追加）をクリックします。


新しい連絡先や商談データの追加

  1. ［Add New］（新規追加）をクリックします。


  2. メニューから［Contact］（連絡先）、または［Deal］（商談）を選択します。
    1. 連絡先の［Last Name］（氏）、［First Name］（名）、［Email］（メールアドレス）、［Mobile Number］（携帯電話番号）を入力して、［Create］（作成）をクリックします。
    2. ［Deal Title］（商談の件名）と［Deal Value］（商談の金額）を入力して、［Add］（追加）をクリックします。
メモ：
  1. 連絡先を手動で追加する場合、組織の詳細情報も更新する必要があります。
  2. 商談を追加する場合、商談に関連する連絡先の詳細情報も更新する必要があります。
  3. 商談の追加後、商談ステージを手動で更新する必要があります。

HubSpot拡張機能をアンインストールするには：

  1. 上部のバーの設定アイコン（）をクリックし、［連携］内の［マーケットプレイス］をクリックします。
  2. マーケットプレイスの画面で、［インストール済みの拡張機能］タブをクリックします。
  3. 拡張機能の一覧から［HubSpot］を選択します。
  4. HubSpot拡張機能の設定画面で、画面右上のその他アイコン（）をクリックします。
  5. ［拡張機能をアンインストール］を選択します。
  6. ［確定］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。

メモ：
  1. HubSpot拡張機能をアンインストールすると、作成したすべてのウィジェットが削除されます。