Zoho DeskのShopify拡張機能

Zoho DeskのShopify拡張機能

Zoho DeskのShopify拡張機能は、サポート業務の自動化に役立ちます。拡張機能を利用すると、Shopifyで注文が行われるたびにZoho Deskの問い合わせが作成されるように設定することが可能です。担当者は、Zoho Deskの画面内から顧客や注文に関する情報を確認することができます。

拡張機能のインストール

Shopify拡張機能は Zoho Marketplace 、またはZoho Deskアカウントからインストールできます。 Zoho Deskから拡張機能をインストールするには:
  1. 管理者権限 を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskに ログインします。
  2. 上部バーの 設定 アイコン( )をクリックします。
  3. [マーケットプレイス] 内の [すべて] をクリックします
  4. 右側の検索欄で[Shopify]を検索します。
  5. [Shopify for Zoho Desk] 拡張機能を選択して、 [Install] (インストール)をクリックします。
  6. Shopify連携機能の画面の [一般設定] [部門] を選択し、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の [権限] を選択します。


  7. 利用規約 の同意確認欄にチェックを入れ、 [インストール] をクリックします。
  8. 表示されたポップアップ画面の [認証する] をクリックして、Shopifyアカウントを認証します。[Shop ID](ショップID)、[API Key](APIキー)、[API Secret Key](APIシークレットキー)、[Admin API Access token](Admin APIのアクセストークン)を入力します。
  9. Shopify連携機能の画面の [設定] で、ストア名を入力します。
  10. Shopify連携機能の画面の [各種設定] で、問い合わせの作成条件と部門を選択します。
  11. 作成条件の設定方法は以下のとおりです。
      • 左の列:条件の項目を選択します。

      • 真ん中の列:条件の内容を選択します。

      • 右の列:条件の値を選択します。

  12. 条件は、4件まで追加できます。複数の条件を設定した場合は、条件パターンを編集できます(AND条件/OR条件)。
  13. [保存する]をクリックします。
インストール後、問い合わせの詳細画面の右上にある[拡張機能]アイコンをクリックすると、拡張機能を利用できます。

メモ:Shopifyのアカウントでアプリを作成する際に、Admin APIのアクセストークンを作成する手順は以下のとおりです。APIキーとAPIシークレットキーについても、同じページから取得できます。
  1. https://<ドメイン>.myshopify.com/adminにアクセスして、Shopifyの管理ページを開きます(<ドメイン>の部分には、自分のストアのドメインを入力します)。
  2. 画面左側のメニューから[アプリ]をクリックします。 
  3. 表示された一覧から[アプリと販売チャネルの設定]をクリックします。

  4. 画面上部にある[アプリを開発]をクリックします。

  5. [アプリを作成]ボタンをクリックします。
  6. 表示された画面で[アプリ名][アプリ開発者のメールアドレス]を入力します。[アプリを作成]をクリックします。
    作成したアプリが、アプリの一覧に追加されます。
  7. アプリをクリックして、[設定]を選択し、利用範囲(APIスコープ)として以下を指定します。
    1. read_customers
    2. read_orders
  8. 完了したら、[保存]をクリックします。
  9. [API資格情報]に移動し、[アプリをインストール]をクリックします。

  10. 生成されたAdmin APIのアクセストークンが表示されます。

このトークンは、Shopifyで一度のみ表示されます。後から再度取得することはできないため、参照用に保存しておくことをお勧めします。

拡張機能へのアクセス

拡張機能には、問い合わせの詳細画面の右側のタブからアクセスできます。拡張機能にアクセスするには、ポータルからいずれかの問い合わせを開きます。
  1. 問い合わせの詳細画面の右上にある 拡張機能 アイコン( )をクリックします。
    インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
  2. [Shopify] を選択します。
    Shopify のウィジェットが問い合わせの詳細画面の右側に表示されます。

注文や連絡先の情報の管理

拡張機能のインストール後、顧客によってShopifyで注文が行われると、条件に基づいて複数の処理が実行されます。各条件と実行される処理は以下のとおりです。
  1. Shopifyで注文が行われると、Zoho Deskで問い合わせが作成されます。作成された問い合わせを開くと、ウィジェットに注文の詳細情報が表示されます。注文の詳細情報には、次の内容が表示されます:
    1. 顧客情報
    2. 注文ID(注文IDをクリックすると、Shopifyの注文画面に移動します)
    3. ストア名
    4. 注文のステータス
    5. 注文の合計額
    6. 配送先の住所
    7. 請求先の住所
    8. 注文に関するメモ(1件のみ)

  2. Zoho Deskに登録されていない顧客によってShopifyで注文が行われると、該当の顧客がZoho Deskの連絡先として登録されます。
  3. Zoho Deskにすでに登録されている顧客によってShopifyで注文が行われると、Zoho Deskで問い合わせが作成されます。作成された問い合わせを開くと、関連情報がウィジェットに表示されます。
  4. 拡張機能をインストールする前にShopifyで注文を行った顧客については、最新5件分のみの注文情報がウィジェットに表示されます。



拡張機能のアンインストール

  1. 上部のバーの 設定 アイコン( )をクリックします。
  2. 設定 画面で、 [マーケットプレイス] 欄から [すべて] をクリックします。
  3. マーケットプレイス の画面で、 [インストール済みの拡張機能] タブをクリックします。
  4. 拡張機能の一覧から [Shopify] を選択します。
  5. Shopify 拡張機能の設定画面で、画面右上の その他 アイコン( )をクリックします。
  6. [拡張機能をアンインストール] を選択します。
  7. [確定] をクリックします。

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