Zoho DeskのZapier連携

Zoho DeskのZapier連携

Zapierは、さまざまなWebアプリケーション同士の連携を可能にするサービスです。活用すると、Slack、Gmail、MailChimp、Shopifyなどのサービスと、Zoho Deskを連携させることができます。Zoho Deskと他のオンラインアプリケーション間でデータをやりとりし、業務を自動化できます。Zoho DeskのZapier連携機能を活用すると、Zoho Deskを外部のアプリと簡単にすばやく連携させることができます。

連携する前に、以下の3つの用語をご確認ください。
  1. 2つのアプリ間の連携は、Zapと呼ばれます。  
  2. Triggerとは、起点となるアプリ内での操作やタイミングのことです。 
  3. Actionとは、Triggerに応じて別のアプリでZapierによって自動で実行される処理です。

Zapierの詳細については、  以下の動画をご参照ください:



Zoho Deskで対応しているTriggerとAction
Zoho DeskのTriggerActionを設定することで、Zapを作成できます。たとえば、Zoho Deskで新しい問い合わせを作成すること(Trigger)を起点に、別のアプリやサービスで行われる処理(Action)を設定できます。この2つの組み合わせがZapです。Zoho Deskで対応しているTriggerとActionは以下のとおりです。 

対応しているTrigger:
  • 新しい問い合わせ - 新しい問い合わせが作成された時
  • 新しいメッセージ - 選択した部門の問い合わせに新しいメッセージが追加された時
  • 新しいステータスの変更 - 問い合わせのステータスが変更された時
  • 新しい取引先 - 新しい取引先が作成された時
  • 新しい連絡先 - 新しい連絡先が作成された時
  • 新しい担当者 - 新しい担当者が追加された時
  • 新しいコメント - 選択した部門の問い合わせに新しいコメントが追加された時

対応しているAction:
  • メール返信の送信 - 問い合わせに対する返信がメールで送信されます
  • 問い合わせの作成 - 新しい問い合わせが作成されます
  • コメントの追加 - 問い合わせに新しいコメントが追加されます
  • 連絡先の作成 - Zoho Deskで新しい連絡先が作成されます

Zapの作成
Zoho Deskで新しい問い合わせが作成されるたびに、Slackチャネルにメッセージを送信するようにZapを作成する例を挙げて説明します。以下の手順でZapを作成できます:

手順1:Zapierアカウントにログインします。アカウントをまだ持っていない場合は、アカウントを作成します。

手順2:[Make a Zap!](Zapの作成)をクリックします。TriggerアプリとしてZoho Deskを選択し、Triggerとして[New Ticket](新しい問い合わせ)を選択します。




手順3:ZapierにZoho Deskアカウントを追加して、Zapierを通じて利用できるサービスに接続します。[Connect an Account](アカウントの接続)をクリックします。
次回Zoho Deskを使用してZapを作成する際に、同じアカウントを利用できます。もう一度接続する必要はありません。




手順4:Zohoアカウントのドメインを選択します。
Zoho Deskアカウントに「desk.zoho.com」でアクセスする場合は、ドメイン名を「zoho.com」と指定します。




手順5:Zoho Deskアカウントの認証情報を入力します。
サインイン後、このZapに使用する「組織」と「部門」を指定します。




手順6:接続アプリケーション(この例ではSlack)でActionを選択します。
この例では、選択するActionはSlackの[Send Channel Message](チャンネルにメッセージを送信)です。 




手順7:Slackアカウントと接続し、必要に応じてフィルター条件を追加します。

手順8:最後に、[Connect Zoho Desk and Slack](Zoho DeskとSlackを接続)をクリックして、接続を有効にします。Zapをテストし、準備ができたら有効にします。
これで、Zoho Deskで問い合わせが作成されるたびに、Slackのチャンネルにメッセージが投稿されます。

既存のZapは、こちらから確認できます。



          Zoho CRM Training Programs

          Learn how to use the best tools for sales force automation and better customer engagement from Zoho's implementation specialists.

          Zoho CRM Training







                          • Related Articles

                          • Zoho Deskとは?

                            ヘルプデスク管理ソフトウェア Zoho Deskは、Webベースのヘルプデスクソフトウェアです。、カスタマーサポートの活動を効率的に管理できます。Zoho Deskでは、ヘルプデスクのお問い合わせの割り当て、追跡、通知の設定が簡単にできます。顧客のビジネスに合わせてZoho Deskをカスタマイズし、カスタマーサポートの顧客満足度を保証できます。 Zoho Deskの主な機能 カスタマーサポート問い合わせの優先度付け、対応状況の把握、完了 ...
                          • Zoho CRMとZoho Deskの連携

                            Zoho CRMとの連携により、顧客データベースを常に同期してデータの整合性を維持することで、営業チームとサポートチームが顧客の全体像を把握しやすくなります。連携するには、Zoho Deskの管理者権限が必要です。また、Zoho CRMの管理者権限も利用可能であることをご確認ください。 機能 Zoho CRMと連携すると、顧客サポートの向上に役立つ、以下の機能を利用できます: カスタム項目のデータを含めて連絡先と取引先のデータを双方向で同期し、データベース上の顧客情報を常に統一できます。 ...
                          • Zoho AssistとZoho Deskの連携

                            k Zoho Assistオプションは、Zoho Deskの問い合わせから安全なリモートサポートセッションを開始する機能を提供します。どこからでも顧客のコンピューターを確認したり制御したりできます—問題が発生している機器や画面を直接確認し、バグを再現したり、顧客の要望にすばやく対応したりできます。Windows、Mac、Linuxなどのオペレーティングシステムに関わらず、Webブラウザーからリモートサポートのセッションを実行できます。 アドオンのメリット: ...
                          • Zoho BugTracker連携の設定

                            技術チームの成功の鍵は、効率的な課題管理です。実際に、顧客は開発されるソフトウェアに大きな期待を寄せており、可能な限り最高のフィードバックをします。もし課題(フィードバックの確認)が効率的に解決され、管理されない場合は、顧客満足度に影響を及ぼします。Zoho BugTrackerは、このような課題の解決に役立つソフトウェアです。Zoho ...
                          • TrelloとZoho Deskの連携

                            Trello®は、チームの共同作業に役立つツールです。Trelloを使用すると、プロジェクトをボードで整理できます。Zoho DeskとTrelloの連携により、開発者やプロジェクト管理チームは、Trelloカードで顧客の問い合わせの背景情報や状況を簡単に把握できます。Power-Upは、TrelloカードとZoho Deskの問い合わせを関連付けするために使用する機能です。 Power-Upとは? Zoho ...

                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.