Zoho Projects連携の設定

Zoho Projects連携の設定



Zoho DeskとZoho Projectsを連携すると、顧客サポートチームと開発チームなどの他のチームとの間でより円滑に共同作業を行うことができます。連携機能を利用することで、問い合わせ内からZoho Projectsのタスクや課題を自動で作成するように設定することが可能です。たとえば、顧客から問い合わせを受け取った際に、Zoho Desk内からすぐに顧客に関連するタスクを作成することができます。担当者は、問い合わせに関連付けられているタスクの件数を表示したり、タスクのステータスを確認したりすることが可能です。

機能
Zoho Projectsと連携すると、以下の機能を利用できます。顧客サポートをより効率よく行うことができます:
  1. Zoho Deskの部門とZoho Projectsのプロジェクトを関連付けることで、問い合わせに関するタスクや課題を作成し、関連する担当者に割り当てることができます。
  2. 件名、説明、期限などの重要な情報をリアルタイムで同期できます。
  3. サポート担当者と開発者は、タスクや課題内でコメントを追加することで、スムーズにコミュニケーションをとることができます。
  4. 問い合わせ内から担当者、ステータス、期限などの課題の詳細情報を表示できます。
  5. Zoho Projects内の課題から、関連付けられている問い合わせ情報にアクセスできます。
  6. 問い合わせとタスクや課題の関連付けをZoho Desk内から解除することもできます。

Zoho Projects連携の設定
Zoho Projects連携は、2つの手順で設定できます。

手順1 - ポータルの認証
Zoho Deskの管理者であり、Zoho Projectsの管理者権限も持っている場合は、以下の手順を実施します。
  1. 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
  2. 上部のバーの設定アイコン()をクリックします。
  3. マーケットプレイスにある[Zoho]をクリックします。
  4. [Zoho]の画面で、[Zoho Projects]をクリックします。
    Zoho Deskのいずれかの有料プランへの登録が必要です。
  5. [Zoho Projects]の画面で、[連携]をクリックします。
    メールアドレスに関連付けられている
    Zoho Projectsのポータル
    が表示されます。
    参考:
       Zoho Projectsのポータルは、すべてのプロジェクトを一元管理できる場所です。
       この連携で設定可能なZoho Projectsのポータルは、1件です。
  6. メニューから、連携するポータルを選択します。
  7. [認証]をクリックします。
  8. 認証の完了後、[設定]タブが表示されます。
  9. Zoho Projectsアカウントの認証は以上です。手順2に進みます。


手順2 - プロジェクトとタブの設定
手順2では、Zoho ProjectsのプロジェクトとZoho Deskの部門を関連付けて、Zoho Deskに連携するタブを選択します。
  1. [設定]タブで、次の手順を実施します:
    1. Zoho Deskの部門と対象となるZoho Projectsのプロジェクトを関連付けます
      連携後、部門で作成されたタスクや課題は、関連付けられたZoho Projectsのプロジェクト内に送信されます。
    2. 問い合わせを課題として送信し、問い合わせの画面で表示できるようにする場合は、[Zoho Projectsのタブ]の欄で[課題]のチェックボックスにチェックを入れます。
      [タスク]はあらかじめ選択されており、選択を解除することはできません。

      メモZoho DeskとZoho BugTrackerを連携している場合、この欄は表示されません。

  2. [保存]をクリックします。
  3. [課題]を選択した場合、通知条件を選択したり、問い合わせと課題間でのコメントの同期方法を選択したりできます。
    [処理の設定 - 課題]の欄で切り替えボタン操作すると、アカウント間での通知やコメントに関する処理をカスタマイズすることが可能です。
  4. 選択内容はすぐに保存されます。

メモ:
  1. Zoho DeskとZoho Projectsのタスクの項目同士はあらかじめ関連付けられており、同期が行われます。対象のそれぞれの項目は、次のとおりです:

     Zoho Desk
     Zoho Projects
     件名
     名前
     説明
     説明
     期限
     期限

  2. Zoho Deskのタスクに追加されたコメントは、Zoho Projectsで関連付けられているタスクに追加されます。その逆も同様です。

連携の無効化
Zoho Projects連携は、いつでも無効にできます。無効にすると、これまでに行われた同期に関する設定は保存されます。

Zoho Projects連携を無効にするには:
  1. 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
  2. [設定][マーケットプレイス][Zoho][Zoho Projects]の順に移動します。
  3. [Zoho Projects]の画面で、画面上部の連携の切り替えボタンをオフにします。
  4. 確認画面で、[無効にする]をクリックします。
  5. Zoho Projects連携が無効になります。

連携の削除
Zoho Deskの管理者は、いつでもZoho Projects連携を削除できます。削除すると以下の影響があります:
  1. Zoho Projectsに追加されたすべてのタスクや課題とZoho Deskとの関連付けが解除されます。
  2. 問い合わせ内からタスクや課題を作成できなくなります。

Zoho Projects連携を削除するには:
  1. 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
  2. [設定][マーケットプレイス][Zoho][Zoho Projects]の順に移動します。
  3. [Zoho Projects]の画面右上にあるその他アイコン()をクリックします。
  4. メニューから[連携の削除]をクリックします。
  5. 確認画面で、[削除]をクリックします。
  6. Zoho Projects連携が削除されます。




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