チームの追加と管理

チームの追加と管理



チームは、担当者の生産性を最大化し、顧客に知識豊富なサポートを提供するのに役立ちます。各部門には、 最大60件までのチーム を追加できます。 
メモ:
  • 「担当者とチーム」の権限を持つユーザーのみが、   チームを追加/管理できます。 

チームの割り当ての有効化
開始する前に、部門にチームの割り当てを有効にしていることをご確認ください。この機能を有効にしている部門のみで、チームに問い合わせやタスクを割り当てることができます。 

チームの割り当てを有効にするには:
  1. 上部バーの 設定 アイコン( )をクリックします。
  2. [ユーザーと権限] メニューにある チーム をクリックします。
  3. チーム のページで、一覧から [部門] を選択します。
  4. 画面右上にある その他の操作 アイコン( )をクリックします。
  5. [チームの割り当て] 機能のスイッチを オン に切り替えます。
    メモ:これは、 部門単位 の設定です。

チームの追加
チームの割り当てを有効にすると、個々の 担当者やチーム全体で構成した チームを追加 できます。

新しいチームを追加するには:
  1. 上部バーにある [設定] アイコン( )をクリックします
  2. [ユーザーと権限] メニュー で、 [チーム] をクリックします。
  3. [チーム] ページで、右上にある [新しいチーム] をクリックします。
  4. 新しいチームの追加ページで、次の手順を実行します:
    • [チームの詳細] セクションで、チームの [チーム名] [説明] を入力します。
    • [チームのソース] セクションで、チームのメンバーを選択します。新しい チーム のメンバーとして、担当者、役職、役職と部下、他のチームを選択できます。
  5. [保存] クリック します。
チームが追加されると、 [チームメンバー] タブでチームのメンバーを表示できます。 [チームのソース] タブで、チームメンバーのソースを表示することもできます。 
メモ:
  • 各チームの許容構成は、最大100人までの担当者、最大50件までのチーム、最大20人までの役職、最大20人までの役職と部下です。
  • 役職、または、役職と部下を選択すると、現在の部門にアクセスできる担当者のみが追加されます。

チームの編集
チームの作成後、必要に応じて、チーム名とチームのメンバーを変更できます。

チームを編集するには:
  1. 上部バーにある [設定] アイコン( )をクリックします
  2.   [ユーザーと権限] メニューで、 [チーム]  をクリックします。
  3. [チーム] ページで、 編集するチームにカーソルを合わせて、 [編集] アイコン( )をクリックします。
  4. チームの編集 ページで、次の手順を実行します:
    • [チームの詳細] セクションで、 [チーム名] [詳細] 項目に、チームのメンバーと説明を入力します。
    • [チームのソース] セクションで、チームのメンバーを選択します。
      既存のチームのメンバーとして、ユーザー、役職、役職と部下、他のチームを変更できます。
  5. [保存] クリック します。
チームの編集が完了しました。

チームの削除
削除オプションを使用して、定期的に不要なチームを整理できます。削除時に、現在のチームに割り当てられている問い合わせとタスクを再割り当てしてください。

チームを削除するには:
  1. 上部バーにある [設定] アイコン( )をクリックします
  2. [ユーザーと権限] メニューで、 [チーム] をクリックします。  
  3. [チーム] ページで、 削除するチームにカーソルを合わせて、 [削除] アイコン( をクリックします。
    このチームの問い合わせとタスクを、別の担当者またはチームに再割り当てするよう求められます。
  4. ドロップダウンメニューを使用して、問い合わせとタスクの正しい担当者を選択します。
  5. [再割り当てして削除] をクリックします。
チームが削除されます。 

メモ:
  • 削除対象のチームに問い合わせまたはタスクが割り当てられている場合のみ、担当者の再割り当てを求められます。






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