商品の追加と管理

商品の追加と管理

Zoho Deskでは、組織全体で顧客に販売している商品や提供しているサービスを、商品として管理できます。担当者は、自分が所属している部門のプロセスに応じて、商品タブを効果的に利用できます。ヘルプデスクに追加された商品は、問い合わせ、連絡先、取引先などの他のタブと関連付けることができます。通常、商品の詳細ページには、商品名、商品の担当者、製造者名、商品コード、価格などが表示されます。

商品の追加
商品を個別に追加するには、商品作成フォームの詳細を入力します。 
新しい商品を追加するには:
  1. 上部バーにある[設定]アイコン をクリックします。
  2. [設定]ページで、[一般]の下の[商品]をクリックします。
  3. [商品リスト]ページで、[部門]を選択し、商品を追加します。
  4. 右上にある[新しい商品] をクリックします。
  5. [商品の追加]ページで、必要な商品情報を入力します。
  6. [送信]をクリックします。

部門から商品を変更/削除するには、[編集]アイコンまたは[削除]アイコン()をクリックします。

商品の関連付け
商品に関連付けられている添付ファイル、連絡先、取引先、問い合わせなどのすべての詳細を表示するビューを作成できます。 

添付ファイルを追加するには:
  1. 商品を開いて、詳細を表示します。
  2. [商品の詳細]ページで、ページ下部にある[添付ファイル]タブをクリックします。
  3. [添付ファイル]タブの[追加]アイコン  をクリックして、添付ファイルを参照して、選択します。
添付ファイルには、ファイル名、タイムスタンプ、担当者情報が表示されます。

連絡先を関連付けるには:
  1. 商品を開いて、詳細を表示します。
  2. [商品の詳細]ページで、ページ下部にある[連絡先]タブをクリックします。
  3. [連絡先]タブで、[連絡先の関連付け]をクリックします。
  4. [連絡先の選択]ページで、関連付ける連絡先にチェックを入れて、[連絡先の関連付け]をクリックします。
選択した連絡先が、商品に関連付けられます。商品から連絡先の関連付けを解除するには、アイコンをクリックします。

取引先を関連付けるには:
  1. 商品を開いて、詳細を表示します。
  2. [商品の詳細]ページで、ページ下部にある[取引先]タブをクリックします。
  3. [取引先]タブで、[取引先の関連付け]をクリックします。
  4. [取引先の選択]ページで、関連付ける取引先にチェックを入れて、[取引先の関連付け]をクリックします。
選択した取引先が、商品に関連付けられます。商品から取引先の関連付けを解除するには、アイコンをクリックします。

問い合わせを表示するには:
  1. 商品を開いて、詳細を表示します。
  2. [商品の詳細]ページで、ページ下部の[問い合わせ]タブをクリックします。
    商品に追加された問い合わせを表示できます。
すべての問い合わせ、または、未完了/遅延の問い合わせのみ表示できます。商品に関連する項目は、問い合わせに事前入力されます。 

メモ:
  • 問い合わせの詳細ページからのみ、商品を問い合わせに関連付けることができます。

表示設定
初期設定では、Zoho Deskは1ページ当たり最大10件の商品のみ表示します。ただし、ページ下部のをクリックして、1ページ当たりに表示する商品数を選択できます。一度に表示できる商品は、最大50件までです。次回、[商品リスト]ビューにアクセスするときにも、選択内容が保持されています。

このほか、[商品リスト]ページの上部にある[ドロップダウンメニュー]を使用して、商品を並べ替えて表示できます。次のパラメーターに基づいて、商品を並べ替えることができます:
  • 部門名
  • 商品の担当者
  • 商品名
  • 商品コード
  • 単価
  • 作成日時
  • 更新日時
また、リスト内の商品は、新しい順/古い順に並べ替えることができます。アイコンをクリックして、商品を時系列で並べ替えることができます。

商品リストビューでの一括操作
商品リストビューでは、一度に多くの商品に対して、特定の更新を実行できます。1つ1つの商品を操作する必要がないため、多くの時間を節約できます。商品に対して、次の一括操作を実行できます:
  • 商品の更新
  • 商品の削除
上記の一括操作は、単独の商品に対しても実行できます。

商品を更新するには:
  1. リストビューから、商品を[選択]します。
  2. 一括操作メニューから、[更新]をクリックします。
  3. 更新する項目を選択し、その項目の新しい値を設定します。
  4. [保存]をクリックします。                                                                                                                                  
商品を削除するには:
  1. リストビューから、商品を[選択]します。
  2. 一括操作メニューから、[削除]をクリックします。
  3. 確認ダイアログが表示されますので、[OK]をクリックします。
商品はごみ箱に移動します。

商品の標準ビューとカスタムビュー
Zoho Deskには、担当者がすぐに利用できる、商品の標準ビューのリストがあります。また、要件に基づいて、商品のカスタムビューを作成することもできます。商品リストページの最初のドロップダウンを選択すると、商品の標準ビューとカスタムビューの両方にアクセスできます。 

      
      
[編集] または[削除] アイコンをクリックして、部門からカスタム商品ビューを[変更]/[削除]します。商品の新しいカスタムビューを追加するには、ドロップダウン内で[追加]アイコン()をクリックします。

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