ヘルプデスク商品の管理

ヘルプデスク商品の管理

Zoho Deskでは、組織全体で顧客に販売している商品や提供しているサービスを、商品として管理できます。担当者は、自分が所属している部門のプロセスに応じて、商品タブを効果的に利用できます。ヘルプデスクに追加された商品は、問い合わせ、連絡先、取引先などの他のタブと関連付けることができます。通常、商品の詳細ページには、商品名、商品の担当者、製造者名、商品コード、価格などが表示されます。

商品の追加
商品を個別に追加するには、商品作成フォームの詳細を入力します。 
新しい商品を追加するには:
  1. 上部バーにある[設定]アイコン をクリックします。
  2. [設定]ページで、[一般]の下の[商品]をクリックします。
  3. [商品リスト]ページで、[部門]を選択し、商品を追加します。
  4. 右上にある[新しい商品] をクリックします。
  5. [商品の追加]ページで、必要な商品情報を入力します。
  6. [送信]をクリックします。

部門から商品を変更/削除するには、[編集]アイコンまたは[削除]アイコン()をクリックします。

商品の関連付け
商品に関連付けられている添付ファイル、連絡先、取引先、問い合わせなどのすべての詳細を表示するビューを作成できます。 

添付ファイルを追加するには:
  1. 商品を開いて、詳細を表示します。
  2. [商品の詳細]ページで、ページ下部にある[添付ファイル]タブをクリックします。
  3. [添付ファイル]タブの[追加]アイコン  をクリックして、添付ファイルを参照して、選択します。
添付ファイルには、ファイル名、タイムスタンプ、担当者情報が表示されます。

連絡先を関連付けるには:
  1. 商品を開いて、詳細を表示します。
  2. [商品の詳細]ページで、ページ下部にある[連絡先]タブをクリックします。
  3. [連絡先]タブで、[連絡先の関連付け]をクリックします。
  4. [連絡先の選択]ページで、関連付ける連絡先にチェックを入れて、[連絡先の関連付け]をクリックします。
選択した連絡先が、商品に関連付けられます。商品から連絡先の関連付けを解除するには、アイコンをクリックします。

取引先を関連付けるには:
  1. 商品を開いて、詳細を表示します。
  2. [商品の詳細]ページで、ページ下部にある[取引先]タブをクリックします。
  3. [取引先]タブで、[取引先の関連付け]をクリックします。
  4. [取引先の選択]ページで、関連付ける取引先にチェックを入れて、[取引先の関連付け]をクリックします。
選択した取引先が、商品に関連付けられます。商品から取引先の関連付けを解除するには、アイコンをクリックします。

問い合わせを表示するには:
  1. 商品を開いて、詳細を表示します。
  2. [商品の詳細]ページで、ページ下部の[問い合わせ]タブをクリックします。
    商品に追加された問い合わせを表示できます。
すべての問い合わせ、または、未完了/遅延の問い合わせのみ表示できます。商品に関連する項目は、問い合わせに事前入力されます。 

メモ:
  • 問い合わせの詳細ページからのみ、商品を問い合わせに関連付けることができます。

表示設定
初期設定では、Zoho Deskは1ページ当たり最大10件の商品のみ表示します。ただし、ページ下部のをクリックして、1ページ当たりに表示する商品数を選択できます。一度に表示できる商品は、最大50件までです。次回、[商品リスト]ビューにアクセスするときにも、選択内容が保持されています。

このほか、[商品リスト]ページの上部にある[ドロップダウンメニュー]を使用して、商品を並べ替えて表示できます。次のパラメーターに基づいて、商品を並べ替えることができます:
  • 部門名
  • 商品の担当者
  • 商品名
  • 商品コード
  • 単価
  • 作成日時
  • 更新日時
また、リスト内の商品は、新しい順/古い順に並べ替えることができます。アイコンをクリックして、商品を時系列で並べ替えることができます。

商品リストビューでの一括操作
商品リストビューでは、一度に多くの商品に対して、特定の更新を実行できます。1つ1つの商品を操作する必要がないため、多くの時間を節約できます。商品に対して、次の一括操作を実行できます:
  • 商品の更新
  • 商品の削除
上記の一括操作は、単独の商品に対しても実行できます。

商品を更新するには:
  1. リストビューから、商品を[選択]します。
  2. 一括操作メニューから、[更新]をクリックします。
  3. 更新する項目を選択し、その項目の新しい値を設定します。
  4. [保存]をクリックします。                                                                                                                                  
商品を削除するには:
  1. リストビューから、商品を[選択]します。
  2. 一括操作メニューから、[削除]をクリックします。
  3. 確認ダイアログが表示されますので、[OK]をクリックします。
商品はごみ箱に移動します。

商品の標準ビューとカスタムビュー
Zoho Deskには、担当者がすぐに利用できる、商品の標準ビューのリストがあります。また、要件に基づいて、商品のカスタムビューを作成することもできます。商品リストページの最初のドロップダウンを選択すると、商品の標準ビューとカスタムビューの両方にアクセスできます。 

      
      
[編集] または[削除] アイコンをクリックして、部門からカスタム商品ビューを[変更]/[削除]します。商品の新しいカスタムビューを追加するには、ドロップダウン内で[追加]アイコン()をクリックします。



          Zoho CRM Training Programs

          Learn how to use the best tools for sales force automation and better customer engagement from Zoho's implementation specialists.

          Zoho CRM Training







                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.