ユーザーの役割の管理

ユーザーの役職の管理

役職を使用し、組織全体の階層を設定します。上位の階層のユーザーは、下位の階層のユーザーのすべてのデータにアクセスできます。たとえば、サポート管理者はすべての担当者のデータにアクセスできますが、担当者は自分のデータにしかアクセスできません。

主な機能
  • CEOの役職のユーザーは、組織内のデータすべてにアクセスできます。
  • 役職階層上のマネージャーは、該当の種類のデータの「表示」/「編集」権限を持っていない場合、部下のデータを表示/編集できません。
  • 上位の役職のユーザーは、下位の役職のユーザーのデータにアクセスできます。たとえば、サポート管理者は、部下のデータにアクセスできます。
  • 初期設定では、同じ役職のユーザーは、お互いのデータにアクセスできません。たとえば、同じ「副部長」という役職で同じ階層であっても、技術部の副部長は、カスタマーサポート部の副部長のデータにアクセスできません。逆に、カスタマーサポート部の副部長も技術部の副部長のデータにアクセスできません。
  • [同じ役職のユーザーにデータを共有] 機能を使用して、同じ役職のユーザーとデータを共有できます。
  • データにコメントや添付ファイルを追加したり、メールを送ったりするには、そのデータの表示/編集権限が必要です。
  • 管理者権限を持つユーザーは、割り当てられている役職に関係なく、すべてのデータにアクセスできます。


役職の作成
Zoho Deskの初期設定では、「CEO」と「管理者」の役職が利用できます。また、実際の組織階層内での職位に基づいて、さまざまな種類の役職を作成することもできます。
新しい役職を作成するには:
  1. 上部バーにある [設定] アイコン  をクリックします。
  2. [設定] ページで、 [ユーザーと権限] [権限] をクリックします。
  3. [役職リスト] で、右上にある [新しい役職]  をクリックします。
  4. [新しい役職]ページで、次の手順を実行します:
    • [役職名] を入力します。 
    • [直属の上司] ルックアップから、直属の上司の役職を選択します。
      直属の上司の役職を選択しない場合、新しい役職が「CEO」の直下に作成されます。
    • 同じ役職のユーザー間でアクセスを許可したい場合、 [同じ役職のユーザーにデータを共有] のチェックボックスにチェックを入れます。
    • 役職の [詳細] を入力します。



  5. [保存] をクリックします。


役職の割り当て
役職の作成後、組織の担当者に役職を割り当てられます。

役職をユーザーに割り当てるには:
  1. 上部バーにある [設定] アイコン  をクリックします。
  2. [設定] ページで、 [ユーザーと権限] [担当者] をクリックします。
  3. [担当者リスト] ページで、< 担当者名 >をクリックします。
  4. [担当者の詳細] ページで、左パネルの   をクリックします。
  5. [担当者情報の 編集] ページの、[役職と権限]で、ルックアップボックスから特定の 役職 を選択します。
  6. [保存] をクリックします。

役職の編集
組織の階層の変化に合わせて、ユーザーの役職を編集できます。次の処理が可能です:
  • 役職名の変更
  • 上位の役職の変更
  • 同じ役職のユーザーとのデータ共有設定の変更
役職名を変更すると、すべてのデータ共有ルールが自動的に更新されます。 
役職を編集するには:
  1. 上部バーにある [設定] アイコン  をクリックします。
  2. [設定] ページで、 [ユーザーと権限] [権限] をクリックします。
  3. [役職リスト] で、 役職 名をクリックします。
  4. [役職の詳細] ページで、右上にある [詳細] アイコン  をクリックします。
  5. [役職の編集] ページで、役職の内容を更新します。
  6. [保存] をクリックします。

役職の削除
ユーザーに新しい役職を割り当てるまで、既存の役職は削除できません。 

役職を削除するには:
  1. 上部バーにある [設定] アイコン  をクリックします。
  2. [設定] ページで、 [ユーザーと権限] [権限] をクリックします。
  3. [役職リスト] で、 役職 名をクリックします。
  4. [役職の詳細] ページで、右上にある [削除] アイコン  をクリックします。
  5. [役職の削除] ページで、対象の「役職」(下位の役職を含む)を削除後に移行する、既存の役職を選択します。
  6. [移行して削除] をクリックします。
これで、対象の役職とその下位の役職が、新しい役職に移行し、組織の階層が再作成されました。

担当者に必要な権限を付与することは、データ管理者の責任です。




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