ユーザーの権限の管理

ユーザーの権限の管理

Zoho Deskの権限機能では、タブ、データ、データの項目や、インポート、エクスポート、メールの送信などの機能へのアクセス権限を制限できます。担当者は、自分の権限で許可されている機能のみ利用できます。

Zoho Deskの初期設定では、次の6つの権限があります:
  • 初期設定の権限
    • サポート担当 :この権限では、すべての機能を利用できます。
    • 担当者 :この権限では、一部の機能のみ利用できます。 
    • 制限付き担当者 :この権限では、限定された機能のみ利用できます。(例:表示専用)。
  • 初期設定のカスタム権限
    • 新しい担当者 この権限では、新人の担当者に必要な機能のみ利用できます。
    • スーパーバイザー :この権限では、監督者に必要な機能のみ利用できます。
    • サポートマネージャー この権限では、マネージャーに必要な権限のみ利用できます。

主な機能
権限では、次の操作権限を制限できます:
  • タブの権限
  • 問い合わせの権限
  • 管理権限
  • 複数部門の権限
タブの権限
  • タブの表示権限
  • データの表示
  • データの作成
  • データの更新
  • データの削除
問い合わせの権限
  • メールの送信
  • 担当者の変更
  • 未割り当ての処理
  • 問い合わせの完了
  • メールのレビュー
  • 検索して統合
  • フォロワーの追加
管理権限
  • コメントの権限
  • 担当者の管理
  • グループの管理
  • チームの管理
  • 権限の管理
  • リブランディング
  • タブの管理
  • 業務の自動化
  • 部門の管理
  • 顧客満足度評価
  • メールと問い合わせのテンプレート
  • 管理者ダッシュボード
  • 担当者の概要
  • レイアウトと項目の管理           
  • エンドユーザー
  • Google アナリティクスダッシュボード
  • エンドユーザー登録の許可
  • サポートチャネル
  • データのインポート
  • データのエクスポート
  • 一般設定の管理
  • Webhook
  • ゲーミフィケーション
複数部門の権限
  • 全体レポートとダッシュボード 
  • 部門をまたがるデータへのアクセス
  • 問い合わせの移動
  • 問い合わせの共有 
          

        

権限の作成
権限を作成する際、まず新しい権限に既存の権限を関連付けてください。後で、タブと問い合わせレベルのアクセス権限の詳細を変更できます。

権限を作成するには:
  1. 上部バーにある [設定] アイコン  をクリックします。
  2. [設定] ページで、 [ユーザーと権限] の下の [権限] をクリックします。
  3. [権限] メニューで、 [権限] をクリックします。
  4. [権限ページ] で、右上にある [新しい権限] をクリックします。
  5. [新しい権限] ページで、次の手順を実行します:
    • [権限名] を入力します。
    • [権限の複製] ドロップダウンリストから、既存の権限を選択します。
      新しい権限が複製されます。新しい権限のアクセス権限は、後で変更できます。
    • [権限の詳細] を入力します。
  6. [保存] をクリックします。
    権限を複製した後、権限の詳細を自由に変更できます。

異なる権限の管理
権限の作成後、権限に対して、タブ(取引先、連絡先、レポートとダッシュボード、タスク、問い合わせ、ヘルプセンター、契約、商品、工数、コミュニティ、ソーシャル、チャット)、問い合わせ、ヘルプデスク管理、複数部門の権限へのアクセス権限を制限してください。サポート管理者の権限を持つユーザーが、これらの権限を管理できます。

権限を管理するには:
  1. 上部バーにある [設定] アイコン  をクリックします。
  2. [設定] ページで、 [ユーザーと権限] の下の [権限] をクリックします。
  3. [権限] メニューで、 [権限] をクリックします。
  4. [権限ページ] で、修正したい権限を選択します。
  5. [権限情報] ページで、次のアクセス権限を設定します:
    • タブの権限
    • 問い合わせの権限
    • 管理権限
    • 複数部門の権限

        
  6. 設定内容が保存されます。

ユーザーへの権限の関連付け
ユーザーが自分に関連付けられたDeskのタブと問い合わせにアクセスできるように、権限をユーザーに関連付けられます。サポート管理者の権限を持つユーザーのみが、権限をユーザーに関連付けられます。
  
ユーザーに権限を関連付けるには:
  1. 上部バーにある [設定] アイコン  をクリックします。
  2. [設定] ページで、 [ユーザーと権限] の下の [担当者] をクリックします。
  3. [担当者リスト] ページで、< 担当者名 >をクリックします。
  4. [担当者の詳細] ページで、左パネルにある [編集] アイコン  をクリックします。
  5. [担当者情報の 編集] ページの[役職と権限]で、選択リストから [権限] を選択します。
  6. [保存] をクリックします。

権限の削除
ユーザーにその他の権限を割り当てた後、不要な権限を削除できます。特定の権限を削除する前に、その権限に関連付けられていたユーザーの権限を、その他の既存の権限に変更してください。「サポート管理者」と「担当者」以外のすべての権限を削除できます。

権限を削除するには:
  1. 上部バーにある [設定] アイコン  をクリックします。
  2. [設定] ページで、 [ユーザーと権限] の下の [権限] をクリックします。
  3. [権限] メニューで、 [権限] をクリックします。
  4. [権限] ページで、該当の権限の [削除] アイコン( )をクリックします。
  5. [権限の削除] ページで、既存のユーザーを新しい権限に変更します。
  6. [移行して削除] をクリックします。
    権限が完全に削除されます。

メモ:
  • 初期設定では、インポートしたユーザーの役職と権限は次のとおりです: 役職 - 管理者 権限 - 担当者 。インポート後、[担当者]ページから役職や権限を変更できます。
担当者に必要な権限を付与することは、データ管理者の責任です。




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