制限付き担当者としてのユーザー追加

制限付き担当者としてのユーザー追加

初期設定の権限の1つである制限付き担当者を用いると、 追加費用なしで カスタマーサポートチーム外のユーザーを追加して権限を割り当てられます。制限付き担当者によるZoho Deskへのアクセスは、一定の範囲に制限されます。問い合わせの項目は編集できないため、問い合わせに返信したり担当者を更新したりはできません。ただし、制限付き担当者は問い合わせに非公開コメントを追加して、担当者を支援できます。この非公開コメントは内部的なものであり、エンドユーザーは表示できません。

通常、制限付き担当者の権限は、カスタマーサポートを補助や支援したり、カスタマーサポート担当者と情報交換したりする役職の人に割り当てます。例えば、開発者が、ソフトウェアのバグに関するカスタマーサポート担当者からの質問に回答して、情報を共有できます。同様に、財務チームが、商品を出荷する前に支払い状況について担当者に助言できます。


メモ:
  • 無料プラン では制限付き担当者を追加できません。
  • 制限付き担当者は、有料プランの アドオン として利用できます。
  • エンタープライズ プランでは、 制限付き担当者を最大 50 人まで追加できます。
  • Zoho One では、 制限付き担当者は ライセンス数に基づく 課金となります。


制限付き担当者ができる操作:
  • 問い合わせ、取引先、連絡先、記事、活動、レポート、ダッシュボードの表示
  • [設定] ページでの組織、商品、個人設定(署名を除く)、サポート契約の表示
  • 問い合わせ、連絡先、取引先、活動、記事への非公開コメントの入力
  • 自分のプロフィール情報の表示とカスタマイズ
  • [設定] ページでの、インポート/エクスポート機能を利用したタブデータのエクスポート
  • すべてのカスタムビューの表示、および、自分のみに表示されるビューの作成
  • 自動化と問い合わせのエスカレーションに関する通知の受信

制限付き担当者ができない操作:
  • あらゆるタブでのデータの追加、編集、削除。問い合わせ、取引先、連絡先などのタブの表示
  • 問い合わせ、連絡先、取引先、タスク、記事への公開コメントの入力
  • コミュニティタブの表示
  • 部門間での問い合わせの統合、分割、移動
  • 全体レポートの表示と作成

制限付き担当者の追加
  1. 上部のバーにある 設定 アイコン( をクリックします。
  2. [設定] ページで、 [ユーザーと権限] [担当者] をクリックします。 
  3. [担当者のリスト] ページで、右上にある [新しい担当者] をクリックします。
    担当者メニューの横にあるプラスアイコン(+)をクリックすることもできます。 
  4. [新しい担当者] ページで次の手順を実行します:
    • 名、姓、メールアドレスを入力します。
    • [役職と権限] [制限付き担当者] を選択します。
    • 所属する 部門 を選択します。部門を割り当てると、担当者はその部門に属する問い合わせのみにアクセスして表示できます。また、このオプションは、複数の部門を作成した場合にのみ使用できます。
    • 専門知識、プロフィール情報、電話番号などの追加情報を入力します。
  5. [新しい担当者を追加] をクリックします。
担当者は、管理者から提供されたメールアドレス宛に招待メールを受け取ります。招待メールを受け取ってから7日以内に、メール内のリンクをクリックすると、招待を受諾できます。

担当者に必要な権限を付与することは、データ管理者の責任です。



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