タスクの追加、編集、削除

タスクの追加、編集、削除

タスクは、一定の期間内に完了する必要のある、特定の作業です。担当者は、問い合わせに関連付けてタスクを作成するか、問い合わせに関連付けずにタスクを作成するかを選択できます。タスクは、Zoho Deskのホームページ、タスクのホームページ、対応する問い合わせに表示されます。

タスクの追加
通常、タスクは、次の方法でヘルプデスクに追加されます: 
  • 担当者が、手動でタスクを作成し、問い合わせと関連付けることができます。
  • ワークフロールールの実行時に、タスクを作成して、ユーザーに割り当てることができます。
  • タスクと関連する問い合わせを関連付けたxls/csvファイルをインポートします。

新しいタスクを追加するには:
  1. [タスク] タブをクリックします。 
  2. 上部バーにある [追加] アイコン  をクリックします。
  3. [タスクの追加] ページで、タスクに関する 詳細 を入力します。 
  4. [送信] をクリックします。 



メモ:
  • タスクのステータスが [完了] に更新された場合のみ、タスクが完了します。
  • [完了] ステータスは、システム定義の項目です。同じラベルを付けた代わりのカスタム項目では、タスクは自動的に完了になりません。

添付ファイルの追加
タスクの作成後、添付ファイルを追加できます。たとえば、担当者が問題や不具合を修正するのに役立つドキュメント、スクリーンショット、動画を添付できます。 
  
添付ファイルを追加するには:
  1. [タスク]タブの[詳細]ビューで、タスクを 開きます 。 
  2. [タスクの詳細] ページで、 [添付ファイル] タブをクリックします。 
  3. 上部にある 追加 アイコン をクリックして、ファイルをアップロードします。

     
削除するファイルの [削除] アイコン  をクリックして、ファイルを削除できます。 

リマインダーの設定
タスクのリマインダーには、次の3つのオプションがあります:
  • メールによる通知
  • SMSによる通知
  • ポップアップによる通知
タスクのリマインダーを設定するには:
  1. リマインダーを設定したいタスクを 開きます
  2. [タスクの詳細] ページで、ヘッダーの [編集] アイコン  をクリックします。 
  3. [リマインダーの設定] オプションのスイッチをオンに切り替えます。 
  4. リマインダーの [日付] [時刻] を選択します。
  5. 必要に応じて、 [メールによる通知] [SMSによる通知] [ポップアップによる通知] を選択します。
  6. [保存] をクリックします。
タスクの編集
既存のタスクを編集して、さらなる背景情報を追加できます。
タスクを個別に編集するには:
  1. タスクを 開いて 、詳細を表示します。 
  2. [タスクの詳細]ページのヘッダーにある [編集] アイコン  をクリックします。
  3. [タスクの編集] ページで、必要な変更を行い、 [保存] をクリックします。 
[タスクのリストビュー] ページから、タスクを編集することもできます。[リストビュー]で、タスクにカーソルを合わせ、編集 アイコンをクリックし、同様に編集します。 

タスクの削除
時には、不要になったタスクを、Zoho Deskから削除しなくてはならない場合もあるでしょう。
タスクを個別に削除するには:
  1. タスクを 開いて 、詳細を表示します。
  2. [タスクの詳細]ページのヘッダーにある 削除 アイコンをクリックします。 
  3. [削除] をクリックして、確定します。 
タスクを削除すると、削除したタスクはヘルプデスクの [ごみ箱] に移動します。




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