ユーザーの各種設定の更新

ユーザーの各種設定の更新

設定により、ニーズに合わせてヘルプデスクをカスタマイズできます。例えば、初期設定では、問い合わせ内の返信をクリックすると記事の候補が表示されます。設定でこの機能を無効にすると、今後のセッションでは関連記事ではなく問い合わせの詳細が表示されます。左パネルの()アイコンをクリックすると、記事候補に引き続きアクセスできます。

各種設定では、次の設定ができます:
  • キーボードショートカットを有効/無効にする
  • 問い合わせへの返信中に記事候補を表示/非表示にする
  • 問い合わせのスレッドとコメントを会話または別々のタブとして表示する
  • 初期設定の問い合わせの「送信」動作を、送信または送信して完了にするとして設定する
  • 名前の形式を設定する
  • メールの署名を追加する



各種設定を設定するには:
  1. 上部のパネルにある設定アイコン )をクリックします。
  2. カスタマイズメニューにある個人設定をクリックします。
  3. 個人設定サブメニューにある各種設定をクリックします。
  4. 各種設定ページで、必要に応じて設定をカスタマイズします。

氏名の形式
ユーザーの地域にあわせて氏名の形式を変更できます。たとえば、日本の場合:<姓><名>、アメリカの場合:<名><姓> などです。
氏名の形式を変更するには:
  1. 上部のパネルにある設定アイコンをクリックします。
  2. カスタマイズメニューにある個人設定をクリックします。
  3. [ 個人設定] サブメニューの [ 各種設定] クリックし ます。
  4. 設定ページで、をドラッグ&ドロップで順序を変更します。
    設定はすぐに保存されます。

署名の使用
顧客にメールを送信する際に、メッセージの本文に署名を組み込むことができます。署名は、ユーザーごとにカスタマイズできます。
署名を使用するには:
  1. 上部のパネルにある設定アイコンをクリックします。
  2. カスタマイズメニューにある個人設定をクリックします。
  3. 個人設定サブメニューにある各種設定をクリックします。
  4. 設定ページで、署名の表示をクリックします。
  5. 署名を追加する部門を選択します。
  6. HTMLエディターで署名を設定します。
    ロゴを追加したい場合は、挿入アイコン()をクリックして、画像を選択してアップロードします。
  7. 保存クリックします。
    メモ:
     [保存]ボタン上の矢印を選択すると、すべての部門にカスタム署名を適用できます。
  8. 保存をもう一度クリックして、操作を確定します。
署名オプションの切り替えスイッチを無効にすることで、いつでもメール内での署名の使用を停止できます。


ランディングページの設定
初期設定では、ユーザーがZoho Deskにログインした際に最初に表示されるページは、問い合わせのリストビューです。ただし、このランディングページ(最初に表示されるページ)は自由に選択して、カスタマイズできます。次のいずれかのページから選択できます:

タブ
ページ
問い合わせ
本部

チームのフィード

ビュー
リストビュー
カウントダウンモード
顧客分類モード
ステータスモード
優先度モード


分析
概要

ダッシュボード

レポート

自分のプロフィール


活動
活動

通話

タスク

予定




ナレッジベース
ダッシュボード

記事


顧客
取引先

連絡先


その他のタブ
コミュニティ

チャット

ソーシャル

初期設定のランディングページを設定するには:
  1. 上部のパネルにある設定アイコンをクリックします。
  2. カスタマイズメニューにある個人設定をクリックします。 
  3. 個人設定サブメニューにある各種設定をクリックします。 
  4. ランディングページのドロップダウンメニューから、初期設定のランディングページを選択します。
    設定はすぐに保存されます。
    メモ: 使用していないタブや権限のないタブは、初期設定のランディングページには設定できません。
これで、Zoho Deskにログインした際にはいつでも選択したページが表示されます。




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