取引先の関連情報とは?

取引先の関連情報とは?

取引先の関連情報とは、取引先に関連するデータや情報であり、最も重要なことに、ヘルプデスク内の他の標準タブと関連付けされています。関連情報は、関連付けられている問い合わせ、関連する商品、関連付けされている連絡先、関連ファイルなど、取引先に関連する情報を提供します。 

取引先の一部である関連情報は、次のとおりです:
  • 問い合わせ
  • 連絡先
  • 商品
  • 添付ファイル
これらのサブタブを詳しく見てみましょう。 

問い合わせ
取引先に属する連絡先は、Zoho Deskで担当者が処理するサポート問い合わせを発行します。取引先から受信した問い合わせをすばやく表示できます。 

取引先から受信した問い合わせを表示するには:
  1. 取引先を開いて、詳細を表示します。 
  2. [取引先の詳細]ページで、上部の[問い合わせ]タブをクリックします。

問い合わせは、受信した順に、件名で表示されます。ヘルプデスクで、問い合わせのステータス、および問い合わせに対応した担当者を表示することもできます。詳細を表示するには、問い合わせをクリックします。

連絡先
取引先とは、連絡先やエンドユーザーの集まりです。取引先に関連付けられている連絡先を表示できます。

連絡先を表示するには:
  1. 取引先を開いて、詳細を表示します。 
  2. [取引先の詳細]ページで、上部の[連絡先]タブをクリックします。

     
さらに多くの連絡先を取引先に関連付けるには、[連絡先の関連付け]または[追加]アイコン  をクリックします。 

商品
顧客に販売した全社的な製品を管理できます。Zoho Deskでは、取引先に商品を関連付けることができます。取引先を確認する際、取引先に関連付けられている商品を表示できます。 

取引先に関連する商品を追加/表示するには:
  1. 取引先を開いて、詳細を表示します。
  2. [取引先の詳細]ページで、上部の[商品]タブをクリックします。 
取引先に関連付けられている商品を表示できます。さらに多くの商品を取引先に関連付けるには、[商品の関連付け]または[追加]アイコン  をクリックします。 

添付ファイル
取引先に、文書やメモを添付することができます。通常、顧客は、SLA文書や契約書を取引先に添付します。 

取引先にファイルを添付/表示するには:
  1. 取引先を開いて、詳細を表示します。 
  2. [取引先の詳細]ページで、上部の[添付ファイル]をクリックします。 
取引先に関連付けられている添付ファイルを表示できます。[新しい添付ファイルの追加]または[追加]アイコン  をクリックして、添付ファイルをアップロードできます。添付ファイルを削除するには、該当するファイルの[削除]アイコン をクリックします。




          Zoho CRM Training Programs

          Learn how to use the best tools for sales force automation and better customer engagement from Zoho's implementation specialists.

          Zoho CRM Training







                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.