取引先への問い合わせの追加

取引先への問い合わせの追加

担当者が、取引先からの問い合わせを直接登録することは珍しいことではありません。たとえば、ABC社の顧客から電話を受けた時に、その名前の連絡先が存在する必要はありません。この場合、担当者はABC社の取引先を検索し、取引先の登録がある場合は、問い合わせをその取引先に追加します。担当者が、連絡先の詳細を問い合わせに入力すると、新しい連絡先が追加され、その後、取引先に関連付けられます。 

取引先に問い合わせを追加するには:
  1. [顧客]タブをクリックします。  
  2. 左下の[取引先]をクリックします。
  3. 顧客の取引先を検索します。 
  4. [検索結果]ページで、[取引先]を開いて、その詳細を表示します。
取引先の詳細を表示した後、次の手順にしたがって、問い合わせを送信します:

      
  1. ページ上部にある[問い合わせ]タブをクリックします。
  2. 右上にある[追加]アイコン  をクリックします。  
  3. [問い合わせの追加]ページで、連絡先の[名前][メール]を入力し、他の項目の値を[更新]します。 
  4. [送信]をクリックします。




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