取引先への連絡先の関連付け

取引先への連絡先の関連付け

取引先とは、連絡先やエンドユーザーのデータをまとめたものです。連絡先は、1つの取引先にのみ属することができます。連絡先を取引先にグループ化することで、それらの取引先から受信したサポート問い合わせを管理できます。連絡先には、ヘルプセンターの取引先から発行された、他の問い合わせも表示されます。これにより、同じ問題に対して、重複した問い合わせが発行される可能性を低減できます。。

連絡先を取引先に関連付ける方法は、次のとおりです:
  • 担当者は、手動で連絡先を取引先に関連付けることができます。
  • 顧客取引先と、関連する連絡先と関連付けた、xls/csvファイルをインポートします。
  • ヘルプデスクとZoho CRMを関連付けし、取引先と連絡先タブの自動同期を予約します。 

連絡先を取引先に関連付けるには:
  1. [顧客]タブをクリックします。 
  2. 左下の[取引先]をクリックします。
  3. 取引先を開いて、詳細を表示します。 
  4. [取引先の詳細]ページの上部にある、[連絡先]タブをクリックします。
  5. [連絡先]ページで、[追加]アイコン をクリックします。 
  6. 関連付けたい連絡先を選択します。 
  7. [連絡先の関連付け]をクリックします。

     
連絡先が、取引先に関連付けられます。検索ボックスを使用するか、右に表示されているアルファベットのリンクをクリックして、連絡先を検索できます。また、[次へ]アイコン()をクリックして、次の連絡先に移動することもできます。 

これで、連絡先が関連付けられました。次に連絡先に問い合わせを送信する際、取引先の詳細が自動入力されます。 

連絡先の取引先からの関連付けの解除
連絡先がすでに取引先に属していない場合は、取引先との関連付けを解除できます。解除手順は、次のとおりです:
  1. 取引先を開いて、詳細を表示します。 
  2. [取引先の詳細]ページの上部にある、[連絡先]タブをクリックします。
  3. 連絡先にカーソルを合わせて、[関連付けの解除]をクリックします。
  4. [削除]をクリックします。

メモ:
  1. メインの取引先から、連絡先の関連付けを解除することはできません。




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