問い合わせ上でのZoho CRM情報の表示

問い合わせ上でのZoho CRM情報の表示

Zoho CRMとの連携により、Zoho Desk内で顧客情報をより詳細に把握できます。担当者は、Zoho Deskの問い合わせの横に、連絡先/取引先に関するCRM内の情報を表示できます。たとえば、連絡先のライセンスの種類を特定したり、取引先の未完了の商談を表示したり、連絡先の担当者が残したメモを読んだりすることができます。 

問い合わせに関するZoho CRMの情報を表示するには:
  1. 問い合わせを開いて、詳細情報を表示します。 
  2. [問い合わせの詳細]ページで、画面左側の顧客情報の横にある[CRM]ラベル()をクリックします。
Zoho CRM内と同様に、連絡先の情報が表示されます。問い合わせ内の[取引先名](存在する場合)をクリックすると、Zoho CRMの情報を表示できます。

          

完了後、[戻る]アイコン()をクリックして、問い合わせの詳細に戻ります。また、[CRMで表示]アイコンをクリックして、 組織のZoho CRMアカウントで直接、情報を表示することもできます。




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