問い合わせのテーブル表示のカスタマイズ

問い合わせのテーブル表示のカスタマイズ

テーブル表示では、表計算シートのように行と列に問い合わせの情報が表示されます。各行には問い合わせの情報が表示され、各列には問い合わせの情報(項目)が表示されます。これにより、問い合わせの詳細画面を開かずに、問い合わせの情報を表示できます。また、問い合わせの一覧に表示する内容をカスタマイズすることもできます。たとえば、テーブル表示に「返信期限」の列を追加することで、担当者は返信する必要がある問い合わせの優先順位を決めることができます。

テーブル表示の使用
テーブル表示では、クラシック表示やコンパクト表示と同様に、設定した条件に基づいて問い合わせをグループ化し、表示することができます。表示形式の選択画面でテーブル表示に切り替えるだけで表示できます。表示形式を切り替えるには、右上のクラシック表示アイコン()をクリックして、メニューからテーブルを選択します。



テーブル表示では、以下の問い合わせの項目が列として追加されます:

  • 問い合わせID
  • 件名
  • 連絡先名
  • 取引先名
  • 作成日時
  • 期限
  • ステータス
  • 問い合わせの担当者
  • チャネル

列の管理
列のセクションでは、テーブル表示でどの項目を表示するかを設定できます。テーブル表示内の列に対して、追加、削除、並べ替えといった操作を行うことができます。以下の手順で、テーブル表示に表示する列をカスタマイズできます:
  1. テーブル表示の画面で、列の見出しの左側にある列の選択アイコン()をクリックします。
  2. 列の選択画面で、テーブル表示に表示する列を選択します。
    重要:テーブル表示に表示できる列は、最大15件です。

  3. 必要な列を選択したら、[保存]をクリックします。



その他の操作:
  • 不要な列のチェックを外すと、テーブル表示から削除できます。
  • 列をドラッグ&ドロップして、テーブル表示での順序を変更できます。

追加の列:
Zoho Deskでは、通常の列に加えて、テーブル表示に追加できる列が用意されています。たとえば、有料ユーザーの列では、問い合わせが有料ユーザーからのものかどうかを確認できます。この列をテーブルに追加することで、担当者が問い合わせの優先順位を決めることができます。利用できる追加の列は、以下のとおりです:

  • 有料ユーザー
  • 問い合わせの保留時間
  • 問い合わせの完了日時
  • やりとり数
  • コメント数

  • 顧客の返信時間
  • 返信の期限

メモとトラブルシューティング
こちらでは、一般的なアドバイスと、テーブル表示を最大限に活用する方法について説明します。
  • テーブル表示は、すべての有料プランで利用できます。
  • テーブル表示でカスタマイズした内容は、ビューを共有するすべてのユーザーに適用されます。また、テーブル表示をカスタマイズしても、クラシック表示やコンパクト表示には影響ありません。
  • 問い合わせIDは必須項目です。テーブル表示から削除することはできません。
  • テーブル表示に複数行項目、テキスト項目を追加することはできません。
  • [すべての部門]のデータの表示中は、テーブル表示を利用できません。
  • テーブル表示は部門ごとに専用です。問い合わせの一覧の列をカスタマイズすると、その部門でのみ反映されます。
  • やnull値を持つ項目は、テーブルでダッシュ-)として表示されます。




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