Zoho CRMからの連絡先と取引先のヘルプデスクへの更新

Zoho CRMからの連絡先と取引先のヘルプデスクへの更新

Zoho CRMを使用している場合、サポートマネージャーはZoho Deskアカウントとの連携を設定できます。ヘルプデスクの顧客情報は(同期頻度に基づいて)頻繁に更新されますが、連携に関係なく、最新のバージョンを表示することも選択できます。このシナリオでは、データ内からZoho CRMの連絡先/取引先を手動で更新できます。 

連絡先を手動で更新するには:
  1. [顧客]タブをクリックします。
  2. 連絡先を開いて、詳細情報を表示します。 
  3. 上部ペインの[その他の操作]アイコン をクリックします。
  4. メニューから[Zoho CRMから更新]をクリックします。 
  5. ダイアログボックスで、[続行]をクリックして、連絡先を更新します。

Zoho CRMの最新バージョンで、連絡先が更新されます。

取引先を手動で更新するには:
  1. [顧客]タブをクリックします。
  2. 画面左下の[取引先]をクリックします。
  3. 取引先を開いて、詳細を表示します。
  4. 上部ペインの[その他の操作]アイコン をクリックします。
  5. メニューから[Zoho CRMから更新]をクリックします。 
  6. ダイアログボックスで、[続行]をクリックして、取引先を更新します。
Zoho CRMの最新バージョンで、取引先が更新されます。




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