Zoho Deskでの関数の作成
関数とは、システムにおいて行う処理を独自に設定して実行できるようにする機能のことです。現行の機能では行えないタスクを行えるように設定することができます。たとえば、Zoho CRMにおける顧客ごとの売上見込みに基づいて、顧客の問い合わせに優先順位を付けるとします。しかし、このような機能はZoho Deskにはありません。そこで、関数を使用します。
必要な権限 この機能を利用するには、 システム管理者の権限が必要です。
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関数とは
関数とは、独自の処理を設定する機能のことです。サーバーの構築や管理を必要とせずに実装できます。関数を用いることで、本来システムの機能を追加やしなければ実現できない機能をZoho Deskに自分で追加して管理することができます。Delugeスクリプトを使用して関数を記述し、Zoho Deskの専用コードで実行することができます。サーバー内にコードを実装する必要はありません。これにより、ビジネスのニーズに合わせて機能を追加することができます。予算も削減することができるでしょう。
関数を使用する理由
- 関数を使用することで、特定の条件を満たす場合や指定した特定の期間に、非常に柔軟にタスクを自動で実行することができます。
- さまざまな課題を解決するにあたって、解決策を柔軟に模索できるようになります。
- 製品に対する機能要望やフィードバックを送って、機能が組み込まれるのを期待して待つ必要はありません。必要な機能を自社でより詳細に管理できます。ビジネスごとに異なる必要な機能を、独自に作成することができます。
関数の使用
関数は以下の3つの場所で使用することができます：
- ワークフロールール
- ブループリント
- スケジュール処理
ワークフロールールでは、特定の条件を満たす場合、Zoho Deskで関数が自動で実行され、対象のデータが更新されるように関数を設定することができます。同様に、ブループリントでは、遷移の完了後に関数を実行するように設定することができます。スケジュール処理では、特定の日時、または指定した頻度で関数を実行するように設定できます。
関数の作成
Zoho Deskでは、独自のDelugeスクリプト作成画面で関数を作成できます。ドラッグ＆ドロップの簡単な操作でDelugeスクリプトを追加することができます。Delugeスクリプトの構文や関数を学んだり、覚えたりする必要はありません。
関数を作成するには：
- 上部のバーの設定アイコン（
）をクリックします。
- 開発者向け情報にある［関数］をクリックします。
- 画面右上の［新しい関数］をクリックします。
- 新しい関数の画面で、次の手順を実施します：
- 関数の［名前］と［説明］（任意）を入力します。
- 関数を追加するカテゴリーを選択します。
関数をワークフロー、またはブループリントに追加する場合は［自動化］を選択します。それ以外の場合は［スケジュール処理］を選択します。 - 関数を実行するタブを選択します。
このオプションは、手順6で自動化を選択した場合にのみ利用できます。 - ［引数の編集］アイコン（
）をクリックします。
この設定は、手順6で自動化を選択した場合にのみ利用できます。 - 引数の編集画面で項目名と各タブ内のカスタム値を指定して、スクリプトで使用する引数を設定します。
- Delugeスクリプトの編集画面で、必要な関数を作成します。
- コードを検証するには、スクリプトの保存と実行をクリックします。
- ［保存する］をクリックします。
作成した関数は、関数画面の一覧に表示されます。
メモ：
- 特定の場所で使用するように指定した関数は、他の場所では使用できません。例：自動化として設定した関数は、スケジュール処理では使用できません。
ワークフロールールでの関数の展開
Zoho Deskの管理者は、テストにより検証されたカスタム関数をワークフロールールで使用できます。
カスタム関数をワークフロールールに関連付けるには：
- 上部のバーの設定アイコン（
- 自動化にある［ワークフロー］をクリックします。
- ワークフロールールの画面で、［ルールを作成する］をクリックします。
- ワークフローに関する基本情報を入力して、［次へ］をクリックします。
- 次の画面で、ルールを実行する処理とルールの条件を指定します。
- 4番目の処理の項目で、追加アイコン（
）をクリックして、カスタム関数の［既存］を選択します。
- 既存のカスタム関数を選択します。
- ［保存する］をクリックします。
スケジュール処理での関数の使用
Zoho Deskの管理者は、カスタム関数をスケジュール処理で使用できます（カスタム関数は、事前にテストすることも可能です）。詳細については、こちらをクリックしてください。
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