メモ：

• 無料プランでは、カスタムダッシュボード（独自のダッシュボード）は作成できません。
  
• 初期設定では、システム管理者がダッシュボードにアクセスできます。［レポートとダッシュボード］の管理権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。
  
• ダッシュボードのデザイン（色、グラデーション、枠線、背景など）は変更できません。
  
• 最近の変更内容を反映するには、ダッシュボードを手動で 更新 してください。
  
• ダッシュボードに追加できるレポートは、要約レポートのみです。
  
• カスタムダッシュボード（独自に作成したダッシュボード）は、以下のダッシュボードフォルダーには追加できません。
  
  1. 人気のダッシュボード
     
  2. 電話連携のダッシュボード
     
  3. 時間基準のダッシュボード
     
  4. Ziaのダッシュボード
     

レポート 

また、全体のレポートをダッシュボードに追加することも可能です。なお、全体のダッシュボードは、画面上部のメニューで［すべての部門］を選択している場合にのみ利用できます。

ギャラリー

KPI

1. 例：あるチームでは、SLA（サービスレベル合意）によって、問い合わせの返信期限が問い合わせの作成から24時間以内に設定されています。このチームのマネージャーは、この解決期限の達成状況を確認するため、ダッシュボードに一次返信までの時間に関する指標カードを追加することにしました。そこで、詳細フィルターでフィルター条件として［一次返信までの時間］が24時間以内である問い合わせを指定し、KPIカードを作成しました。 
   
2. また、過去3か月間に再開された問い合わせの件数を示す指標カードも作成しました。この指標カードをもとに、問い合わせの再開原因を分析したり、最初の解決策の効果を評価したりすることができるようになりました。
   

1. 基準値が比較値より高い場合、増減比は緑で表示されます。
   
2. 基準値が比較値より低い場合、増減比は赤で表示されます。
   
3. 基準値と比較値が同じ場合、増減比は緑で表示されます。
   

メモ：

1. 対象期間としては、今日（昨日との比較）、今週（先週との比較）、今月（先月との比較）、今四半期（前四半期との比較）、今年（前年との比較）のいずれかを選択できます。 
2. 会計年度は1月に開始するものとして処理されます。たとえば、今四半期と前四半期を比較する指標カードに9月にアクセスした場合、第3四半期（7月から9月）と、第2四半期（4月から6月）の比較が表示されます。 
   
3. ［集計］の設定欄ではドロップダウンの値（選択肢）が、［列］の項目で選択した値に応じて表示されます。
   
4. 比較期間で［期間1］を入力すると、［期間2］は自動で入力されます。たとえば、［期間1］として［今月］を選択すると、［期間2］には［先月］が自動で入力され、変更できません。 
   
   

棒グラフとメーターグラフ 

1. 固定値：［目標］の項目に手動で値を入力します。たとえば、問い合わせの完了件数の個人目標が300件である場合、［目標］の項目に「300」と入力します。 
   
2. 前回の値：目標値には、前の期間の値が自動で適用されます。たとえば、対象期間を今月に設定した場合、目標は先月の値に設定されます（今月の問い合わせの完了件数と先月の問い合わせの完了件数を比較できます）。 
   

KPIカードの設定

メモ：標準タブであれば、どのタブに対してもKPIカードを作成できます。ただし、分析対象の項目は、KPIカードの作成前に対象のタブにおいて作成する必要があります。

1. 項目名：項目名を入力します（例：サポートチームの問い合わせの完了件数）。こちらで入力した名前がKPIカードの上部に表示されます。
   
2. タブ：KPIカードで集計するデータが登録されている標準タブを選択します（例：［問い合わせ］タブ）。
   
3. 関連タブ：［タブ］の項目で選択しなかったタブが一覧表示されます。たとえば、対象のタブとして［問い合わせ］を選択した場合、関連タブとして［活動］を選択できます。これにより、担当者またはチームが完了した通話、タスク、予定の件数を表示することが可能です。注：カスタムタブは分析できません。
   
4. 列：タブの項目（例：問い合わせの返信時間、経路、区分、経過時間、ステータスなど）が列として指定可能になります。たとえば、タブとして［問い合わせ］を選択した場合、列として［ステータス］の項目を指定できます。列を指定すると、指定した列の値が集計されてカードに表示されます。
   
5. 集計：最小、最大、合計、平均のいずれかを選択できます。選択した集計方法に基づき、列の値が集計され、カードに表示されます（例：問い合わせの解決時間や期限の平均）。
   
6. 列のフィルター条件：日時項目を指定できます。列のフィルター条件のドロップダウンの値（選択肢）は、分析対象の列に応じて変化します。たとえば、列として問い合わせのデータ数を指定した場合、列のフィルター条件として問い合わせの作成日時、更新日時、完了日時のいずれかを指定可能です。
   
   
7. 時間のフィルター条件：対象の時間を指定します（例：今日、今年など）。 
   

メモ： 

1. 集計の設定項目や、列／時間のフィルター条件の設定項目のドロップダウンの値（選択肢）は、分析対象として指定した列に応じて変化します。
   
2. カードに表示されている分析データを更新するには、各カードで個別に更新操作を行う必要があります。 

埋め込み

メモ：埋め込みの項目を追加するには、あらかじめZoho DeskアカウントでZoho Analytics連携を設定しておく必要があります。  

ダッシュボードの作成と項目の追加

1. ［分析］タブに移動します。
   
2. ダッシュボードの一覧ページで、画面左側の［ダッシュボード］タブをクリックします。
   
3. 画面右上にあるダッシュボードの追加ボタンをクリックします。
   
4. ダッシュボードの追加画面で、次の手順を実行します。
   
1. ダッシュボードの名前を入力します。
   
2. ダッシュボードフォルダーのドロップダウンから、対象のフォルダーを選択します。
   
3. ダッシュボードの説明を入力します。
   
4. ［項目を追加する］をクリックします。
   後で項目をさらに追加することも可能です。
5. ［レポート］、［ギャラリー］、［KPIカード］、［データ一覧］、［埋め込み］のいずれかのタブから、対象の項目を選択します。
   なお、全体のダッシュボードは、画面上部のメニューで［すべての部門］を選択している場合にのみ利用できます。
   
6. ［レポート］を選択した場合、以下の手順を実施します。
   
1. 項目名を入力します。
   
2. グラフの種類を選択します。
   
3. X軸とY軸のデータを選択します。
   
4. ［追加する］をクリックします。
   
7. ギャラリーを選択した場合、以下の手順を実施します。
   
1. 項目を選択します。
   
2. 項目名を入力します。
   
3. 担当者を選択します。
   
4. 時間を選択します。
   
5. ［追加する］をクリックします。
   
8. ［KPI］を選択した場合、以下の手順を実施します。
1. KPIカードの種類として、指標カード、比較カード、棒グラフ、メーターグラフのいずれかを選択します。 
   
2. 項目名を入力します。
3. ［基本情報］の欄で、ドロップダウンから対象のタブと関連タブを選択します。分析対象の列と集計方法を選択します。
4. 棒グラフとメーターグラフの場合、目標の種類と目標を指定します。 
5. フィルター条件の設定欄で、列と時間の条件を選択します。 
6. 詳細フィルターの欄で、データを抽出する条件を指定します。［+］（追加）アイコンをクリックすると、条件をさらに追加できます。 
7. ［追加する］をクリックします。
   
   
9. データ一覧を選択した場合、以下の手順を実施します。
   
1. 項目を選択します。
   
2. 項目名を入力します。
   
3. 対象のデータ一覧を選択します。　
   
4. 1ページに表示する行数の合計を選択します。
   最大50行を表示できます。
5. ［追加する］をクリックします。 
   
10. ［埋め込み］を選択した場合、［Zoho Analyticsの項目］を選択し、［追加する］をクリックします。
    
11. ［保存する］をクリックして、ダッシュボードを保存します。
    

ダッシュボードフォルダーの作成

メモ：

1. ダッシュボードフォルダーを作成したユーザーと、管理者権限を持つユーザーは、初期設定でダッシュボードフォルダーにアクセスできます。
   
2. その他のユーザーは、ダッシュボードフォルダーを作成したユーザーによってアクセスが許可された場合のみ、ダッシュボードフォルダーにアクセスできるようになります。

1. ［分析］タブをクリックします。
   
2. ダッシュボードの一覧ページで、画面左側の［ダッシュボード］タブをクリックします。
   
3. 画面右上にある［ダッシュボードフォルダーを追加する］をクリックします。
   代わりに、ダッシュボードの追加ボタンの隣にある下向き矢印をクリックして、［ダッシュボードフォルダーを追加する］を選択することも可能です。
4. ダッシュボードフォルダーの追加画面で、
   
1. フォルダー名を入力します。
   
2. ［表示対象］のドロップダウンで、アクセスを許可する範囲を選択します（自分のみ／すべての担当者／特定の担当者）。
   
5. ［保存する］をクリックします。
   

ダッシュボードや項目の操作

1. ダッシュボードのエクスポート（エクセル、CSV形式）
   
2. ダッシュボードや項目の印刷
   
3. ダッシュボードの初期設定：組織共通の重要指標を含むダッシュボードを「初期設定」として設定できます。これにより、組織内のすべての担当者の画面で、［分析］タブにアクセスした際に、該当のダッシュボードが最初に表示されるようになります。
   
4. ダッシュボードや項目の編集と削除：独自のダッシュボードとその項目は、作成したユーザーのみが編集、削除できます。
   
5. 項目の更新：項目の左上にある［］アイコンをクリックすると、最新のデータや更新内容が項目に反映されます。
   
6. 項目の全画面表示とサイズ調整：項目にカーソルを合わせると右上に表示される［拡大］アイコンをクリックすると、項目を画面全体に拡大して表示できます。表やグラフの詳細を確認しやすくなります。  また、項目の右下にある［］アイコンをドラッグすると、ダッシュボード内に配置する項目のサイズを拡大／縮小することが可能です。 
   
7.