Zoho Deskの定期レポート
毎日、毎週、毎月、毎年などの頻度で、あらかじめ設定しておいた宛先（同僚、上司、経営者、Zoho Desk以外のユーザーなど）にレポートをメールで自動送信できます。定期レポートを設定すると、レポートはメールの添付ファイルとして、受信者に送信されます（XLS形式）。
必要な権限 この機能を利用するには、 ［全体のレポートとダッシュボード］の権限が必要です。
各プランの機能と制限を確認する
メモ：
- レポートとダッシュボード を管理するための権限を持つユーザーが、この機能にアクセスできます。
- 定期レポートは、Zoho Deskの エンタープライズ プランでのみ利用可能です。
- 定期レポートはいくつでも作成できます。ただし、一度に有効にできるのは、最大100件 です。
- 最大20件 の受信者メールアドレスをコンマ区切りで入力して、追加できます。
- 「すべての部門」ビューに切り替えて、 全体 レポートを予約できます。
定期レポートを設定するには：
-
［分析］
タブをクリックします。
- 画面左側のメニューで［レポート］をクリックします。
- 画面左側のメニューで［定期レポート］
をクリックします。
-
［定期レポート］
ページで、既存の定期レポートが表示されます。
- 画面右上に表示されている定期レポートの追加ボタンをクリックします。
- 定期レポートの作成ページで、
値を入力します（次の表を参照）。
-
［保存する］
をクリックします。
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項目
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詳細
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備考
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| スケジュール名
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スケジュール名を入力してください
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必須項目
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レポートの選択
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レポートを一覧から選択してください
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必須項目
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有効
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定期レポートのステータスを指定してください
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チェックボックス
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開始日 |
配信の開始日を指定してください
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必須項目です。日付の標準形式は、yyyy/MM/ddです
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開始時刻
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送信の開始時刻を指定してください
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必須項目です。時刻の標準形式は、hh:mmです
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繰り返し
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送信頻度を設定してください毎日、毎週、毎月、毎年のいずれかから選択できます。
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選択リスト
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形式
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レポートの形式（Excel、PDF、CSVなど）を設定してください。
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チェックボックス
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受信者の情報
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ソースの種類を指定し、リストから受信者を選択してください。
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リスト
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受信者メールアドレス
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メールアドレスは、コンマ（,）区切りで入力してください。
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テキストボックス
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Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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