Zoho Deskでカスタム項目の値をもとに関連する問い合わせを表示する拡張機能（Related Tickets by Custom Fields）

Zoho Deskでカスタム項目の値をもとに関連する問い合わせを表示する拡張機能（Related Tickets by Custom Fields）

この拡張機能を利用すると、カスタム項目に同じ値が設定されている問い合わせを、関連する問い合わせとして表示できます。たとえば、カスタム項目の値に「パスワード忘れ」が設定されている問い合わせに対応する際に、同じ値（パスワード忘れ）が設定されている既存の問い合わせを表示できます。これにより、同様の問い合わせに対する過去の対応内容をすばやく参照できるようになります。この拡張機能では、1つのレイアウトまたは部門に対して、カスタム項目を5件まで追加できます。

主な機能
  1. 各部門のレイアウトごとに、対象とするカスタム項目を指定できます。
  2. カスタム項目の値が一致する問い合わせを検索し、問い合わせ番号、問い合わせの担当者、ステータス、作成日時などの情報を表示できます。
  3. 対象のカスタム項目として、特定のカスタム項目、または、すべてのカスタム項目を選択できます。
  4. 拡張機能へのアクセス権限（部門／権限／担当者）を選択できます。

拡張機能のインストール
［Related Tickets by Custom Fields］拡張機能は、Zoho MarketplaceまたはZoho Deskアカウントからインストール可能です。Zoho Deskから拡張機能をインストールするには：
  1. 管理者権限のあるユーザーアカウントでZoho Deskにログインします。
  2. 画面右上の設定アイコン（）をクリックし、［連携］欄にある［すべて］をクリックします。
  3. 画面右側の検索欄で［Related Tickets］と検索します。
  4. ［Related Tickets by Custom Fields］を選択して、［インストールする］をクリックします。
  5. ［Confirm Installation］（インストールの確認画面）でサービス規約とプライバシーポリシーへの同意欄にチェックを入れ、［インストールする］をクリックします。
  6. ［Related Tickets by Custom Fields］拡張機能の画面が表示されます。［一般設定］タブで、次の操作を実施します：
    1. ［部門］を選択し、この拡張機能を利用する担当者の［権限］を選択します。
    2. 利用規約の同意欄にチェックを入れます。
    3. ［インストール］をクリックします。
      拡張機能は、設定した部門／権限／担当者に対してのみインストールされます。
  7. 表示されたポップアップ画面で［認証］をクリックして、拡張機能を有効にします。
  8. Zohoによる連携設定（Zoho Workflow）に関するポップアップ画面が表示されます。［承諾する］をクリックすると、Zoho Workflowに対してZoho Deskアカウントのデータへのアクセスが許可されます。
インストール後、［Related Tickets by Custom Fields］拡張機能の詳細画面の右側に、この拡張機能が表示される場所が表示されます。拡張機能には、問い合わせの詳細画面の左側のタブからアクセスできます。


カスタム項目の各種設定
拡張機能のインストールが完了したら、各部門のレイアウトについて、カスタム項目を指定します。カスタム項目は複数選択することも可能です。拡張機能の［各種設定］タブから項目を指定できます：

カスタム項目を指定するには：
  1. 画面右上の設定アイコン（）をクリックし、［連携］欄にある［すべて］をクリックします。
  2. マーケットプレイスの画面で、［インストール済みの拡張機能］をクリックします。
  3. 拡張機能の一覧から、［Related Tickets by Custom Fields］を選択します。



  4. 拡張機能の詳細ページで、［各種設定］ タブをクリックします。
    関連する問い合わせを表示できる部門が表示されます。
  5. 各部門のレイアウトについて、カスタム項目を指定します。
  6. ［保存する］をクリックします。


関連する問い合わせの表示
関連する問い合わせ（カスタム項目に同じ値が設定されている問い合わせ）は、問い合わせの詳細ページから表示可能です。

関連する問い合わせを表示するには：
  1. 対象の問い合わせを開くと、問い合わせの詳細が表示されます。
  2. 問い合わせの詳細画面の右側にある［拡張機能］アイコン（）をクリックします。
    インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
  3. カスタム項目に同じ値が設定されている問い合わせの一覧を表示するには、［Related Tickets by Custom Fields］（）を選択します。
  4. 画面の上部に、各カスタム項目について一致する項目の値が表示されます。各値をクリックすることで、表示対象を変更できます。さらに、上部の選択リストから、値の一致確認の対象とするカスタム項目として、特定のカスタム項目（［個別の項目］）、または、すべてのカスタム項目（［すべての項目］）を選択できます。



    Notesメモ：関連する問い合わせ（カスタム項目に同じ値が設定されている問い合わせ）がない場合は、結果欄にその旨が表示されます。


拡張機能のアンインストール
［Related Tickets by Custom Fields］ の 拡張機能は、以下の手順でアンインストールできます。
  1. 画面右上の設定アイコン（）をクリックし、［連携］欄にある［すべて］をクリックします。
  2. マーケットプレイスの画面で、［インストール済みの拡張機能］をクリックします。
  3. 拡張機能の一覧から［Related Tickets by Custom Fields］を選択します。
  4. ［Related Tickets by Custom Fields］の設定ページで、右上の3点マークのアイコン（）をクリックします。
  5. ［拡張機能をアンインストールする］を選択します。
  6. 確認画面で、［確定する］をクリックします。