Zoho DeskのClearbit拡張機能
拡張機能を使用することで、顧客に関する豊富なデータをZoho Desk内から確認でき、調査に費やす時間を減らすことができます。Clearbit連携により、問い合わせを開く際に、すぐに顧客の情報を確認することができます。顧客のメールアドレスを指定するだけで、個人や会社の詳細、ソーシャルメディアの連絡先など、さまざまな情報を確認できます。
機能
- メールアドレスから、詳細な個人情報、または会社情報を取得できます。
- Zoho Deskで問い合わせを開いた際に詳細情報を確認できます。
Clearbit拡張機能のインストールと設定
Clearbit拡張機能はZoho Marketplace、または、Zoho Deskアカウントからインストールできます。
Zoho DeskからClearbit拡張機能をインストールするには：
- 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
- 上部のメニューバーの設定アイコン（
）をクリックし、［連携］内にある［マーケットプレイス］をクリックします。
- 画面右側の検索欄で［Clearbit］を検索します。
- Clearbit拡張機能を選択して、［Install］（インストール）をクリックします。
- Clearbitのインストール設定画面で、
- Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の［権限］を選択します。
- 利用規約の同意にチェックを入れます。
- ［インストール］をクリックします。
- 設定画面でAPIシークレットキーを入力します。
ClearbitのシークレットAPIキーを取得するには：
- Clearbitアカウントにログインします。
- 左パネルから［API］をクリックします。
- 作成したシークレットAPIキーをコピーして、設定に使用します。
インストール後、拡張機能の詳細画面の右側から、この拡張機能にアクセスできます。Clearbit拡張機能には、問い合わせの詳細画面の右側のパネルからアクセスできます。
顧客の詳細データの表示
顧客の詳細データを表示するには：
- メニューバーの［問い合わせ］をクリックして、問い合わせを開きます。
- 問い合わせの詳細画面の右側にある拡張機能アイコン（
）をクリックします。
右側のパネルにClearbitの詳細データが表示されます。問い合わせを行ったユーザーのメールアドレスに関連するすべての情報が表示されます。 - ［Person Details］（個人の詳細）をクリックします。
名前、メールアドレス、職位、役職、勤続年数、メールドメインが表示されます。
ソーシャルメディアの情報を関連付けることもできます。 - ［Company Details］（会社の詳細）をクリックします。
会社のドメインに基づく詳細情報が表示されます。
ソーシャルメディアの情報を関連付けることもできます。
拡張機能のアンインストール
拡張機能をアンインストールすると、作成したすべてのウィジェットが削除されます。
拡張機能をアンインストールするには：
- 上部のメニューバーの設定アイコン（
- マーケットプレイスの画面で、［インストール済みの拡張機能］タブをクリックします。
- 拡張機能の一覧から［Clearbit］を選択します。
- ［Clearbit］拡張機能の設定画面で、画面右上のその他アイコン（
）をクリックします。
- ［拡張機能をアンインストール］を選択します。
- ［確定］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。