Zoho DeskのGoogle Contacts拡張機能
顧客情報の管理は重要です。しかし、業務の都合上、顧客の情報がGoogle ContactsとZoho Desk内で分散している場合があります。Zoho DeskのGoogle Contacts拡張機能を使用すると、2つのアプリケーション間で顧客の情報を簡単に転送できます。これにより、最新の顧客情報を確認でき、Zoho Deskと同期させることができます。
主な機能
- Zoho DeskとGoogle Contactsの間での顧客情報の同期
- Google Contacts内でのZoho Deskの連絡先の作成
- 顧客に関する最新情報の維持
Google Contacts拡張機能のインストール
- 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
- 上部のバーの設定アイコン（
）をクリックし、［連携］内にある［マーケットプレイス］をクリックします。
- 画面右側の検索欄で［Google Contacts］を検索します。
- ［Google Contacts］拡張機能を選択して、［Install］（インストール）をクリックします。
- Google Contactsのインストール設定画面で、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の権限を選択します。
- 利用規約の同意にチェックを入れ、［インストール］をクリックします。
- ［認証］をクリックして、拡張機能をインストールするポータルを選択します。
- 表示されたポップアップ画面の［認証］をクリックして、Googleアカウントを認証します。
Zoho Deskの下部から、Google Contacts拡張機能にアクセスできます。
データのエクスポートとインポート
インストール後、Zoho Deskの［顧客］タブ内のデータ情報を、Google ContactsのZoho Deskの連絡先にエクスポートできます。同様に、Google ContactsのデータをZoho Deskの［顧客］タブにインポートできます。
Zoho DeskからGoogle Contactsにデータをエクスポートするには：
- Zoho Deskの下部にある拡張機能アイコン（
）をクリックします。
- 表示されるGoogle Contactのウィジェットで、［Export Contacts］（連絡先のエクスポート）タブをクリックします。
顧客タブの詳細情報がウィジェットに表示されます。 - Google Contactsにデータ情報をエクスポートする、対象の顧客を選択します。
- ［Add］（追加）をクリックして、顧客データをGoogle Contactsにエクスポートします。
メモ：
- 選択した顧客の一覧にZoho Deskの連絡先グループから削除した顧客が含まれている場合、確認画面が表示され、対象の顧客に対して追加、またはスキップの操作を促されます。［Add］（追加）をクリックして、顧客データをGoogle Contactsにエクスポートします。Google Contactsにエクスポートしない場合は、［Skip］（スキップ）をクリックします。
Google ContactsからZoho Deskにデータをインポートするには：
- ［Import Contacts］（連絡先のインポート）タブをクリックします。
Google Contactsのグループリストと各グループの連絡先の数がウィジェットに表示されます。 - インポートするグループを選択して、［Add］（追加）をクリックします。
選択したグループのすべての連絡先情報が、Zoho Deskの［顧客］タブに保存されます。
Google Contacts拡張機能のアンインストール
Google Contacts拡張機能をアンインストールするには：
- 上部のバーの設定アイコン（
- マーケットプレイスの画面で、［インストール済みの拡張機能］タブをクリックします。
- 拡張機能の一覧から［Google Contacts］を選択します。
- ［Google Contacts］拡張機能の設定画面で、画面右上のその他アイコン（
）をクリックします。
- ［拡張機能をアンインストール］を選択します。
- ［確定］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。
メモ：
- Google Contacts拡張機能をアンインストールすると、作成したすべてのウィジェットが削除されます。