Zoho DeskのZoho Calendar拡張機能

Zoho DeskのZoho Calendar拡張機能

Zoho DeskのZoho Calendar拡張機能を使用すると、カレンダーに登録されている予定を問い合わせに添付できます。問題を調査するためのリモートサポート、状況報告の電話、訪問といった問い合わせに関する予定をZoho Desk内で記録し、Zoho Calendarと同期することができます。拡張機能では、リマインダーを設定することもできます。重要な予定に関する通知を前もって受け取ることができます。

主な機能

• 同じ問い合わせに対して複数の予定を作成できます。
  
• 重要な予定を見逃さないようにリマインダーを設定できます。
  
• 月次、週次、日次のカレンダーにアクセスすることで、予定を整理して表示できます。
  
• カレンダー内の予定から、予定に関連する問い合わせにアクセスできます。

Zoho Calendar拡張機能のインストール

Zoho Calendar拡張機能はZoho Marketplace、または、Zoho Deskアカウントからインストールできます。

1. 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
   
2. 上部のバーの設定アイコン（）をクリックし、［連携］内の［マーケットプレイス］をクリックします。
3. 右側の検索欄で「Zoho Calendar」を検索します。
   
4. ［Zoho Calendar］拡張機能を選択して、［Install］（インストール）をクリックします。
   
5. ［個人情報の使用］の画面で、［Continue］（続ける）をクリックします。
   
6. ［インストールの確認］画面で、［Portal Name］（ポータル名）のメニューからポータルを選択して、［Install］（インストール）をクリックします。
   
7. Zoho Calendarの［インストール設定］画面で、拡張機能を適用する［権限］と［部門］を選択します。
   
8. 利用規約の同意にチェックを入れ、［Install］（インストール）をクリックします。
   
9. 表示されたポップアップ画面で［Aurhorize］（認証）をクリックして、Zohoアカウントを認証します。
   拡張機能が認証されます。
10. ［表示設定］タブで、担当者が問い合わせに予定を作成する際に表示されるカレンダーを選択します。
    ［All Calendars］（すべてのカレンダー）、［personal and select group calendars］（個人用カレンダーとグループカレンダーの選択）、［select group calendars］（グループカレンダーの選択］から選択できます。
11. ［Save］（保存）をクリックします。
    

拡張機能のインストール後、問い合わせの詳細画面の右側のパネルからアクセスできます。

拡張機能へのアクセス

右側のパネルから拡張機能にアクセスするには：

1. 問い合わせの詳細画面の右側のパネルにあるマーケットプレイスアイコン（）をクリックします。
   
2. 右側のパネルにZoho Calendarのウィジェットが表示されます。 
   
3. ［Create Event］（予定の作成）タブでは、予定を作成できます。［Events］（予定）タブでは、問い合わせに関連付けられたすべての予定が表示されます。
   

右側のパネルから拡張機能にアクセスすると、以下の操作が可能です：

• 予定の作成
  
• 
  問い合わせに関連付けられている予定の一覧表示
  
• 予定の編集
  
• 予定の削除
  

予定の作成

予定を作成するには：

1. ［Create Event］（予定の作成）タブをクリックします。
   
2. 予定を追加するカレンダーを選択します（例：［personal calendar］（個人用カレンダー）、［group calendar］（グループカレンダー）。
   
3. ［Title］（件名）、［Description］（説明）、［Date］（日付）、［Time］（時間）、［Location］（場所）、［Color］（色）などの詳細を入力します。
   ［Title］（件名）と［Date］（日付）は入力必須です。
4. 予定の［Reminder］（リマインダー）を有効にします。
   
5. リマインダーの［time］（時間）と［mode］（方法）を選択します。
   
6. ［Create］（作成）をクリックします。
   
   
   
   

メモ：

• 参加者には、予定への招待メールが届きます。参加者が招待メールに返信すると、Zoho Calendar上のステータスが更新されます。
  
• 問い合わせから予定を作成すると、作成した予定がその問い合わせに関連付けられます。
  

予定の表示、編集、削除

問い合わせ内からカレンダーの予定を表示、編集、削除するには：

1. ［Events］（予定）タブをクリックします。
   
   問い合わせに関連付けられているすべての予定が一覧表示されます。
   
   
   
   
2. 対象の予定にカーソルを合わせます。編集と削除のアイコンが表示されます。
   
3. アイコンをクリックすると、予定を編集できます。
   予定に必要な変更を行い、［Save］（保存）をクリックします。
4. アイコンをクリックすると、予定を削除できます。
   予定はすぐにカレンダーから削除されます。

Zoho Calendarの予定へのアクセス

Zoho Calendarアカウントから問い合わせに添付された予定を表示できます。カレンダーの予定の［View］（表示）をクリックすると、詳細が表示されます。予定を開くと、予定が作成された問い合わせへのリンクが表示されます。リンクをクリックすると、問い合わせの詳細を表示できます。

拡張機能のアンインストール

Zoho Calendar拡張機能をアンインストールするには：

1. 上部のバーの設定アイコン（）をクリックし、［連携］内の［マーケットプレイス］をクリックします。
2. ［インストール済みの拡張機能］をクリックします。
   
3. 拡張機能の一覧から、［Zoho Calendar］を選択します。
   
4. Zoho Calendar拡張機能の設定画面で、画面右上のその他の操作アイコン（）をクリックします。
   
5. ［拡張機能をアンインストール］を選択します。
   
6. ［確定］をクリックします。