Zoho Analytics連携による高度なレポートの作成
Zoho Deskのレポートタブを使用すると、ヘルプデスクの重要な指標を把握するためのレポートを作成できます。さまざまな要件に対応するためのレポートがあらかじめ用意されていますが、ニーズによってはカスタマイズが必要です。
Zoho Analyticsによる高度な分析機能を用いると、データをドリルダウンまたは抽出して、主要な指標を確認できます。最初の返信までの時間、完了した問い合わせの傾向、エスカレーションなどのレポートも作成および分析できます。
メモ：
- 連携機能は、Zoho Deskの無料プランでは利用できません。
- 管理者権限のあるユーザーのみがこの連携を設定できます。
- Zoho Deskには、Zoho Analyticsアカウントを1件のみ関連付けられます。
重要：
- この連携のみを設定する管理者は、後で設定を編集/削除できます。連携の担当者を変更する場合は、support@zohodesk.comにご連絡ください。
高度な分析のメリット
Zoho Analyticsの高度な分析のメリットは次のとおりです。
- Zoho Deskのアカウントから本格的なBIツールにスムーズにアクセスできます。
- グラフや表でデータを見える化できます。ドラッグ＆ドロップで簡単に作成できます。
- さまざまな種類のグラフや表、ピボットテーブル、KPIウィジェットを使ってレポートやダッシュボードを作成できます。
- 作成したレポートやダッシュボードは同僚と共有できます。
- 必要に応じていつでもレポートをスケジュール設定してメールで送信できます。
- レポートをPDF、HTML、Excel、CSV、画像ファイルとしてエクスポートできます。
- Webサイト、ブログなどにレポートを組み込めます。
Zoho Analytics連携の設定
Zoho Analytics連携を設定するには：
- 管理者権限でZoho Deskにサインインします。
- 上部のバーにある設定アイコン（
）をクリックします。
- マーケットプレイスメニューで、［Zoho］をクリックします。
- ［Zoho］ページで、［Zoho Analytics］をクリックします。
- ［高度な分析］ページで、［設定］をクリックします。
- ［Zoho Analyticsの設定］ページで、次の手順を実行します：
- Zoho Analyticsとデータを共有するタブとそれらの項目を選択します。
問い合わせと連絡先は必須タブのため、あらかじめ選択されています。 - ［同期のスケジュール］を選択します。特定の時間に毎日実行するように選択できます。
一度だけデータの同期を行う場合、連携時に［なし］を選択します。 - ［同期の開始］をクリックします。
設定が完了すると、ヘルプデスクアカウント内のすべてのデータがZoho Analyticsに転送されますが、完了までに時間がかかります。転送が完了するまで、設定は変更できません。移行が完了するとメールが送信されます。
Zoho Analyticsのサブスクリプションについて
Zoho Analyticsの利用状況に応じたサブスクリプションのオプションは次の通りです。
新しいZoho Analyticsユーザー
連携を設定すると、Zoho Analyticsアカウントに自動的に登録されます。このアカウントでは15日間の試用版を利用でき、問い合わせのデータを分析したり、レポートやダッシュボードが作成したりできます。試用期間の終了後、Zoho Deskの高度な分析機能を引き続き使用するには、有料ライセンス（例：ベーシックプラン以上） にアップグレードします。
既存のZoho Analyticsユーザー
すでにZoho Analyticsユーザーであり、有料プランを利用中の場合、追加料金不要で引き続き連携を利用できます。
レポートの作成
ヘルプデスクのデータが同期されると、Zoho Analyticsの事前定義されたレポートとダッシュボードにアクセスできます。 また、カスタムレポートを作成し、棒グラフ、円グラフなどのさまざまな形式で視覚化することもできます。ドラッグ＆ドロップのレポート作成ツールを使用すると、Zoho Deskデータから情報をすばやく取得できます。詳細はこちら
レポート＆ダッシュボードを表示/作成するには：
- 画面上部のメニューで［分析］タブをクリックします。
- 画面の左下にある［高度な分析］をクリックします。
Zoho Analyticsアカウントが新しいブラウザーのタブで開きます。
レポートの共有
Zoho Analytics連携を設定した管理者のみ、レポート＆ダッシュボード機能にアクセスできます。ただし、ヘルプデスクの他の担当者にレポートを共有できます。
レポートを共有するには：
- 画面上部のメニューで［分析］タブをクリックします。
- 画面の左下にある［高度な分析］をクリックします。
- 表示されるZoho Analyticsページで、［共有］をクリックします。
- ［共有］選択リストから、ビューをユーザー/グループと共有するかどうかを選択します。
- ユーザーのメールアドレスを入力します。また、必要に応じ、権限を設定します。
- ［共有］をクリックします。
レポートを共有するだけでなく、データベースのユーザーに管理者特権を与えることもできます。ワークスペースの管理者としてユーザーを追加すると、元の管理者として、データベース上のすべての権限が与えられます。詳細はこちら
Zoho Analytics連携の解除
管理者は、いつでも高度な分析機能を削除できます。連携を解除する際には、次の点にご注意ください：
- Zoho Analyticsアカウントのデータ、レポート、ダッシュボードはすべて削除されます。
- Zoho Analyticsアカウントは、自動では無料プランにダウングレードされません。必要に応じて、適切なプランにダウングレードする必要があります。
連携を削除するには：
- 上部のバーにある設定アイコン（
- ［マーケットプレイス］メニューで、［Zoho］をクリックします。
- ［Zoho］ページで、［Zoho Analytics］をクリックします。
- ［Zoho Analytics連携］ページで、右上にあるその他の操作アイコン（
）をクリックします。
- メニューから［連携の削除］をクリックします。
- ［OK］をクリックして、操作を確定します。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho DeskのZoho Vault拡張機能
Zoho Vaultは、チーム向けのオンライン上でパスワードを管理できるソフトウェアです。多くのパスワードの管理に苦労している場合、Zoho Vaultで安全に管理することができます。どこからでもパスワードを保存、共有、管理することができます。 機密情報を安全に共有することは、チームにとって必要不可欠です。Zoho DeskのZoho Vault拡張機能を使用すると、アクセス権限の異なるチーム間やユーザー間でパスワードを共有することができます。Zoho ...Zoho DeskとZoho Mailの連携
Zoho DeskとZoho Mailを連携して使用することで、Zoho Deskでメールを使用した顧客サポート業務を効率よく行うことができます。Zoho Deskでは、メール、電話、チャットなど、さまざまな経路の問い合わせをまとめて管理できます。一方、Zoho Mailは、どのような規模の組織でも安全で手軽に利用できるメールサービスです。 Zoho DeskとZoho Mailを連携することで、Zoho DeskおよびZoho ...Zoho DeskのZoho Sprints拡張機能
Zoho Sprintsは、オンライン上で利用できるアジャイル開発向けのプロジェクト管理ソリューションです。プロジェクトの計画、進捗状況の確認、期限内のプロジェクト完了を目的に設計されました。また、高品質なサービスを提供できるように、共同作業を行うことができます。Zoho DeskのZoho Sprints拡張機能では、顧客、サポートチーム、開発チームをシームレスに結び合わせることで、機能や問題について詳細に把握することができます。Zoho ...Zoho CRMとZoho Deskの連携
Zoho CRMとの連携により、顧客データベースを常に同期してデータの整合性を維持することで、営業チームとサポートチームが顧客の全体像を把握しやすくなります。連携するには、Zoho Deskの管理者権限が必要です。また、Zoho CRMの管理者権限も利用可能であることをご確認ください。 機能 Zoho CRMと連携すると、顧客サポートの向上に役立つ、以下の機能を利用できます： カスタム項目のデータを含めて連絡先と取引先のデータを双方向で同期し、データベース上の顧客情報を常に統一できます。 ...Zoho DeskとZoho Campaignsの連携
Zoho Campaignsは、マーケティングメール配信サービスです。メールを作成／配信したり、配信したメールに関する指標データを確認したりするのに役立ちます。Zoho DeskとZoho Campaignsを連携することで、Zoho Campaignsで作成したキャンペーンや配信リストに関するさまざまな操作をZoho Deskの操作画面内から行うことが可能です。 Zoho DeskとZoho Campaignsの連携設定 Zoho Campaigns拡張機能は、Zoho ...