Zoho DeskとMicrosoft Power BIの連携
Zoho Deskでは、問い合わせに関するデータを分析し、担当者のパフォーマンス、SLAの達成状況、問い合わせの対応時間などの各種指標データを確認できます。しかし、顧客サポート業務の効率化を図るには、より詳細な分析情報が必要です。顧客の感情分析、一定期間における問い合わせの傾向やパターンなどがその例です。また、顧客の返信に基づいたリスク分析や、顧客満足度の異常値の検出などの高度な分析機能も求められます。
Power BIは、Microsoftが提供するデータ分析サービスです。レポートやダッシュボードを作成したり、分析情報を共有したりできます。Power BIを利用することで、複数のアプリ／サービスを横断したデータ分析、詳細なデータモデリング、専用の関数の活用、AI機能によるデータ予測など、さまざまな操作を行うことが可能です。Zoho Deskでは、Power BIと連携してデータを分析できます。このページでは、Power BIとの連携方法について説明します。
Zoho DeskとPower BIを連携することで行える主な操作は、以下のとおりです。
- Zoho Deskのデータをもとにレポートやダッシュボードを作成する
- 独自のKPIを作成する
Power BIとの連携のメリット
Zoho DeskとPower BIを連携する主なメリットは、以下のとおりです。
- 複数のデータソースから取得したデータの分析：複数のデータソースからデータを取得し、データを組み合わせてレポートやダッシュボードを作成できます。データの参照関係を詳細に設定する必要はありません。
- レポートやダッシュボードの作成：専用の関数をもとにレポートやダッシュボードを詳細に作成し、各種指標データを確認できます。
- 多様な種類の表／グラフ：通常の表／グラフに加えて、地図グラフやヒートマップなどの高度な表／グラフを追加できます。
- 作成したレポートやダッシュボードを他のポータル、アプリ、Webサイトに埋め込むことができます。
メモ
利用条件
必要な権限この連携機能を利用するには、Zoho DeskとPower BIの管理者権限が必要です。
Zoho DeskとPower BIの連携
連携設定の主な手順は、以下のとおりです。
各種設定：Zoho Deskアカウントに関連付けるPower BIのワークスペースを選択します。
同期設定：Power BIと同期するZoho Deskのタブと項目を選択します。この設定は、［同期設定］タブから行います。たとえば、［問い合わせ］タブの優先度、商品名、SLAの項目を同期対象として選択できます。
メモ：1件のタブにおいて選択できる項目の上限は、75件です。
Power BI連携機能をインストールするには
- ［設定］→［連携］→［マーケットプレイス］の順に移動して、Microsoft Power BIのページを開きます。
- ［インストールする］をクリックします。
- Microsoftアカウントにサインインします。
- 同意のチェックボックスにチェックを入れ、［承諾する］をクリックします。
- ［各種設定］タブで、ワークスペースを選択します。
認証したMicrosoftアカウントの情報に基づいて、認証ユーザーの項目が自動で入力されます。 - ［同期設定］タブで、Zoho Deskのタブと項目を選択します。
-
［保存する］をクリックします。
Power BIでのZoho Deskのデータの表示
Zoho Deskで選択したタブと項目のデータが、Power BIのワークスペースに表形式で表示されます。
データの同期は、管理者のタイムゾーンに基づいて毎日午前6:30に行われます。
連携機能の削除
必要に応じて、Power BI連携を削除できます。連携機能を削除すると、Power BIにデータが同期されなくなります。なお、既存の同期済みのデータには引き続きアクセスできます。
連携機能を削除するには
- ［設定］→［連携］→［マーケットプレイス］の順に移動して、Microsoft Power BIのページを開きます。
- 画面右上にある
（その他の操作）アイコンをクリックし、メニューから［連携を解除する］をクリックします。
- 確認画面で操作を確定し、連携機能を削除します。