Zoho DeskのEgnyte拡張機能

Zoho DeskのEgnyte拡張機能

Zoho DeskのEgnyte拡張機能を使用すると、Zoho Desk内からファイルを管理することができます。問い合わせの詳細画面から、問い合わせに添付されたファイルの一覧を確認し、対象のファイルを選択してEgnyteにアップロードできます。また、Zoho Desk内から顧客にEgnyteファイルを送信することもできます。 


拡張機能のインストール

Egnyte拡張機能はZoho Marketplace、または、Zoho Deskアカウントからインストールできます。

Zoho Deskアカウントから拡張機能をインストールするには:
  1. 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
  2. 上部のバーの設定アイコン()をクリックし、[連携]内の[マーケットプレイス]をクリックします。
  3. 右側の検索欄で[Egnyte for Zoho Desk]を検索します。
  4. [Egnyte for Zoho Desk]拡張機能を選択して、[Install](インストール)をクリックします。
  5. [一般設定]画面で、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の[権限]
    を選択します。



  6. 利用規約の同意にチェックを入れ、[インストール]をクリックします。
  7. [認証]をクリックして、拡張機能をインストールするポータルを選択します。



  8. 表示されたポップアップ画面の[認証]をクリックして、Egnyteアカウントを認証します。
  9. 設定画面で、Egnyteのドメイン名を入力します。
    例:「abc.egnyte.com」の場合、「abc.egnyte」と入力します
  10. [保存]クリックします。

インストール後、問い合わせの詳細画面の右側のパネルから拡張機能を利用できます。

Egnyteへのファイルのアップロード

拡張機能のEgnyteウィジェット画面では、問い合わせに添付されたすべてのファイルが表示されます。これらのファイルをEgnyteにアップロードできます。
  1. 問い合わせの詳細画面の右側にある拡張機能アイコン()をクリックします。
    インストールされているすべての拡張機能が表示されます。 
  2. [Egnyte]を選択します。
    Egnyteウィジェットに、問い合わせに添付されたファイルの一覧が表示されます。以下のとおり、すでにEgnyteにアップロードされているファイルは個別に表示されます。



  3. 一覧から、EgnyteのZoho Deskフォルダーにアップロードするファイルを選択します。
  4. [Upload File](ファイルのアップロード)をクリックします。

Egnyteからのファイルの共有

Zoho Deskでは、ウィジェットを通じてEgnyteに保存されているファイルにアクセスできます。Egnyteフォルダーからファイルを選択したり、ファイル名からファイルを検索したりできます。
  1. 問い合わせの追加ページ、または、問い合わせの詳細ページを開きます。
  2. Egnyteフォルダーから対象のファイルを選択します。
    Egnyteフォルダーからファイルを選択するか、ファイル名で検索できます。



  3. または、ウィジェットの検索欄にファイル名を入力します。
  4. [Go](実行)をクリックします。
    検索結果が表示されます。
  5. アクセスするファイルにマウスのカーソルを合わせます。
    1. アイコンをクリックすると、ファイルをデスクトップにダウンロードします。
    2. アイコンをクリックすると、ファイルをプレビュー表示します。
    3. アイコンをクリックすると、ファイルを顧客と共有します。
  6. ファイル共有オプションで、さまざまな設定を選択できます。
  7. 必要な共有オプションを選択して、[Share](共有)をクリックします。
    選択した共有オプションに応じて、ファイルがリンク形式、またはドキュメント形式で対象の問い合わせに添付されます。



拡張機能のアンインストール

  1. 上部のバーの設定アイコン()をクリックし、[連携]内の[マーケットプレイス]をクリックします。
  2. [インストール済みの拡張機能]をクリックします。
  3. 拡張機能の一覧から、[Egnyte for Zoho Desk]を選択します。
  4. Egnyte拡張機能の設定画面で、画面右上の[その他の操作]アイコン()をクリックします。
  5. [拡張機能をアンインストール]を選択します。
  6. [確定]をクリックして、拡張機能をアンインストールします。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • Zoho DeskとZoho Mailの連携

                                    Zoho DeskとZoho Mailを連携して使用することで、Zoho Deskでメールを使用した顧客サポート業務を効率よく行うことができます。Zoho Deskでは、メール、電話、チャットなど、さまざまな経路の問い合わせをまとめて管理できます。一方、Zoho Mailは、どのような規模の組織でも安全で手軽に利用できるメールサービスです。 Zoho DeskとZoho Mailを連携することで、Zoho DeskおよびZoho ...
                                  • Zoho Projectsブロック

                                    Zoho Projectsブロックは、連携ブロックの1種です。連携ブロック(旧システムブロック)とは、自動ガイドボットの処理の流れであるフローを組み立てる上で、特定のサービスとの間でデータを送受信するための要素です。主要なサービスとすぐに連携できるようにあらかじめ用意されていて、繰り返し使用できます。自動ガイドボットのフローにおいて、Webhookを通じてデータを取得するための設定をはじめから行う手間を省くことが可能です。 ...
                                  • Zoho CRMブロック

                                    Zoho ...
                                  • Zoho Connectブロック

                                    Zoho ...
                                  • Zoho Calendarブロック

                                    Zoho Calendarブロックは、連携ブロックの1種です。連携ブロック(旧システムブロック)とは、自動ガイドボットの処理の流れであるフローを組み立てる上で、特定のサービスとの間でデータを送受信するための要素です。主要なサービスとすぐに連携できるようにあらかじめ用意されていて、何度でも使用できます。連携ブロックを使用することで、Webhookに関する複雑な設定を行わなくても、他のサービスとの連携処理をかんたんに設定することが可能です。このページでは、Zoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.