Zoom Meetings拡張機能の有効化     

1. 管理用アクセス権限を持つZoho Deskアカウントにログインします。 
   
2. ［設定］→［連携］→［マーケットプレイス］→［すべての拡張機能］の順に移動します。 
   
3. ［Zoom Meeting for Zoho Desk］をクリックします。
   
4. ［インストールする］をクリックします。 
   
5. インストール対象のポータルを選択します。
   
6. サービス規約に同意して、この拡張機能をインストールします。
   
   
   
   
7. ［一般設定］タブをクリックします。 
   
   
8. ドロップダウンから、この拡張機能の対象となる［部門］と［権限］を選択します。
   
9. ［保存する］をクリックします。 

外部連携の認証

メモ：認証手続きを完了するには、Zoho Deskのマーケットプレイスの管理権限とZoom Meetingsの管理用アクセス権限が必要です。 

Sigma（Zohoが提供する拡張機能作成サービス）の認証： 

1. 画面右側に表示されている外部サービス連携用のアカウント認証画面で、［認証する］をクリックします。Sigmaの認証画面に移動します。
   
2. ［承諾する］をクリックして、認証を完了します。 
   

Zoho Deskの認証：

         

Zoom Meetingsアカウントの認証：

1. 画面右側の［認証する］をクリックします（［外部連携］タブ内からも実行可能です）。 
   
   
2. Zoom Meeting for Zoho Desk拡張機能の連携設定のページで、［接続する］をクリックします。
   
   
3. Zoomアカウントのサインインページに移動したら、メールアドレスとパスワードを入力します。 
4. ［承諾する］をクリックします。  
   

1. 対象の問い合わせをクリックして開きます。 
   
2. 右上の［…］（その他の操作）アイコンをクリックします。 
   
3. ［すぐに開始する］または［予約する］を選択します。
   
4. 予定の追加ページで、以下の手順を実行します。
   
5. ［予定の件名］の項目には、［問い合わせの件名］が自動で入力されます。件名は、必要に応じて変更できます。
   
6. ［ステータス］の項目には、あらかじめ、開始前のステータスが設定されています。
   
7. ミーティングの［開始日時］を選択し、［期間］を入力します。
   
8. ［連絡先の名前］の項目には、問い合わせの連絡先情報が自動で入力されます。ただし、削除して他の連絡先名を入力することが可能です。  
   
9. ［優先度］の項目には、最高、高、普通、低、最低のいずれかを設定できます。
   
10. ［予定の担当者］の項目には、あらかじめ、問い合わせの担当者が設定されています。ただし、編集は可能です。
    
11. 必要に応じて、［説明］の項目を入力します。
    
12. リマインダーを設定します（必要な場合）。
    リマインダーはあらかじめ有効になっていますが、担当者は無効にできます。  
13. ［ミーティングの種類］の項目で、音声ミーティングまたはビデオミーティングのいずれかを選択します。 
    
14. ドロップダウンから、参加者を選択します。選択肢は、［担当者］、［連絡先］、［その他］です。
    問い合わせの担当者と連絡先が、あらかじめ追加されています。他の担当者や連絡先も追加可能です。外部関係者のメールアドレスも、こちらで追加できます。

メモ：［連絡先］を選択すると、サブの連絡先をドロップダウンから追加できます。手動で入力して追加することも可能です。 

           

1. ［予約する］または［すぐに開始する］をクリックします。 
   

メモ：ミーティングを開始／予約するには、処理の担当者（問い合わせの担当者）がZoomの有効なユーザーである必要があります。

Zoomミーティングの開始

期間、リンク、ミーティング番号、パスワード、参加者などのミーティングの詳細とミーティングの録画のリンクが、問い合わせの詳細ページの［会話］タブに追加されます。ミーティングの予定終了日時を過ぎると、ミーティングのステータスが［完了］に設定されます。 

1. 対象の問い合わせをクリックして、詳細ページを開きます。 
   
2. 詳細ページの［会話］タブをクリックして、予約しているミーティングの詳細情報を表示します。 
   
3. Zoomミーティングのリンクをクリックして、直接ミーティングに参加します。 
   

1. 対象の問い合わせをクリックして、詳細ページを開きます。 
   
2. 問い合わせの詳細ページで［活動］タブをクリックします。
   
   
3. 対象のZoomミーティングの予定を選択します。 
   
4. 予定の詳細ページが開いたら、左側の（Zoomミーティング）アイコンをクリックします。
   
5. ［ミーティングを開始する］ボタンをクリックします。 
   

            

1. 画面上部のメニューで［活動］タブをクリックします。
   
2. 対象の活動（Zoomミーティング）をクリックします。
   
3. 予定の詳細ページが開いたら、左側の（Zoomミーティング）アイコンをクリックします。
   
4. ［ミーティングを開始する］ボタンをクリックします。 
   

1. 画面上部のメニューで［顧客］タブをクリックします。
   
2. 対象の顧客をクリックします。
   
3. 連絡先（顧客）の詳細ページで［活動］タブをクリックします。
   
4. 対象のZoomミーティングの予定を選択します。
   
5. 予定の詳細ページが開いたら、左側の（Zoomミーティング）アイコンをクリックします。
   
6. ［ミーティングを開始する］ボタンをクリックします。 
   

1. ［設定］→［連携］→［マーケットプレイス］→［インストール済みの拡張機能］の順に移動します。
   
2. ［Zoom Meeting for Zoho Desk］をクリックします。
   
3. 切り替えボタンをクリックします。
    
4. 確認画面で［無効にする］をクリックします。  

           

Zoom Meetings拡張機能のアンインストール

1. ［設定］→［連携］→［マーケットプレイス］の順に移動します。 
   
2. ［インストール済みの拡張機能］をクリックします。
   
3. ［Zoom Meeting for Zoho Desk］をクリックします。 
   
4. 画面右上の［…］（その他）アイコンをクリックします。
   
5. ［拡張機能をアンインストールする］をクリックし、確認画面で［確定する］をクリックします。 
   

メモ：有効にできるZoom連携は、ユーザーごとに1件のみです。

ユーザーが、自分のZoomアカウントとZoho Deskアカウントを連携すると、連携を有効にするためのキーがZoomアカウントで生成されます。このキーが識別されることにより、ユーザーは毎回サインインすることなく、ミーティングを開始したりデータを同期したりできます。ただし、Zoomアカウントでは1人のユーザーにつき、1件のみ連携を有効にできます。ユーザーがZoomとZoho Deskを再度連携しようとすると、以前の連携設定が自動的に機能しなくなります。そのため、各ユーザーがポータルごとにインストールできるZoom Meetings拡張機能は、1件のみです。