Zoho DeskのShopify拡張機能

Zoho DeskのShopify拡張機能

Zoho DeskのShopify拡張機能は、サポート業務の自動化に役立ちます。拡張機能を利用すると、Shopifyで注文が行われるたびにZoho Deskの問い合わせが作成されるように設定することが可能です。担当者は、Zoho Deskの画面内から顧客や注文に関する情報を確認することができます。
Notes
ShopifyのBasicプランでは、注文のみが同期されます。個人情報へのアクセスは制限されています。個人情報を同期するには、Shopifyプラン、またはそれより上位のプランにアップグレードする必要があります。

拡張機能のインストール

Shopify拡張機能は Zoho Marketplace 、またはZoho Deskアカウントからインストールできます。 Zoho Deskから拡張機能をインストールするには：
  1. 管理者権限 を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskに ログインします。
  2. 上部バーの （設定）アイコンをクリックし、［連携］の欄にある［マーケットプレイス］をクリックします。
  3. マーケットプレイスの設定画面で ［すべての拡張機能］ をクリックします 。
  4. 右側の検索欄で［Shopify］を検索します。
  5. ［Shopify for Zoho Desk］ 拡張機能を選択して、 ［Install］ （インストール）をクリックします。
  6. Shopify連携機能の画面の ［一般設定］ で ［部門］ を選択し、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の ［権限］ を選択します。


  7. 利用規約 の同意確認欄にチェックを入れ、 ［インストール］ をクリックします。
  8. 表示されたポップアップ画面の ［認証する］ をクリックして、Shopifyアカウントを認証します。［Shop ID］（ショップID）、［API Key］（APIキー）、［API Secret Key］（APIシークレットキー）、［Admin API Access token］（Admin APIのアクセストークン）を入力します。
  9. Shopify連携機能の画面の ［設定］ で、ストア名を入力します。
  10. Shopify連携機能の画面の ［各種設定］ で、問い合わせの作成条件と部門を選択します。
  11. 作成条件の設定方法は以下のとおりです。

      • 左の列：条件の項目を選択します。

      • 真ん中の列：条件の内容を選択します。

      • 右の列：条件の値を選択します。

  12. 条件は、4件まで追加できます。複数の条件を設定した場合は、条件パターンを編集できます（AND条件／OR条件）。
  13. ［保存する］をクリックします。
インストール後、問い合わせの詳細画面の右上にある［拡張機能］アイコンをクリックすると、拡張機能を利用できます。

メモ：Shopifyのアカウントでアプリを作成する際に、Admin APIのアクセストークンを作成する手順は以下のとおりです。APIキーとAPIシークレットキーについても、同じページから取得できます。
  1. https://<ドメイン>.myshopify.com/adminにアクセスして、Shopifyの管理ページを開きます（<ドメイン>の部分には、自分のストアのドメインを入力します）。
  2. 画面左側のメニューから［アプリ］をクリックします。 
  3. 表示された一覧から［アプリと販売チャネルの設定］をクリックします。

  4. 画面上部にある［アプリを開発］をクリックします。

  5. ［アプリを作成］ボタンをクリックします。
  6. 表示された画面で［アプリ名］、［アプリ開発者のメールアドレス］を入力します。［アプリを作成］をクリックします。
    作成したアプリが、アプリの一覧に追加されます。
  7. アプリをクリックして、［設定］を選択し、利用範囲（APIスコープ）として以下を指定します。
    1. read_customers
    2. read_orders
    3. read_products

  8. 完了したら、［保存］をクリックします。
  9. ［API資格情報］に移動し、［アプリをインストール］をクリックします。

  10. 生成されたAdmin APIのアクセストークンが表示されます。

このトークンは、Shopifyで一度のみ表示されます。後から再度取得することはできないため、参照用に保存しておくことをお勧めします。

拡張機能へのアクセス

拡張機能には、問い合わせの詳細画面の右側のタブからアクセスできます。拡張機能にアクセスするには、ポータルからいずれかの問い合わせを開きます。
  1. 問い合わせの詳細画面の右上にある 拡張機能 アイコン（ ）をクリックします。
    インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
  2. ［Shopify］ を選択します。
    Shopify のウィジェットが問い合わせの詳細画面の右側に表示されます。

注文や連絡先の情報の管理

拡張機能のインストール後、顧客によってShopifyで注文が行われると、条件に基づいてさまざまな処理が実行されます。各条件と実行される処理は以下のとおりです。
  1. 注文のステータスが設定と一致する場合：注文のステータスが［設定］タブで指定されたものと一致する場合、Zoho Deskで問い合わせが作成されます。作成された問い合わせを開くと、ウィジェットに注文の詳細情報が表示されます。注文の詳細情報には、次の内容が表示されます：
    1. 顧客情報
    2. 注文ID（注文IDをクリックすると、Shopifyの注文画面に移動します）
    3. ストア名
    4. 注文のステータス
    5. 注文の合計額
    6. 配送先の住所
    7. 請求先の住所
    8. 注文に関するメモ（1件のみ）

  2. 新規顧客：Zoho Deskに登録されていない顧客によってShopifyで注文が行われると、該当の顧客がZoho Deskの連絡先として登録されます。また、注文のステータスが設定タブで指定された内容と一致する場合にのみ、問い合わせが作成されます。
  3. 既存顧客：Zoho Deskにすでに登録されている顧客によってShopifyで注文が行われると、Zoho Deskで問い合わせが作成されます。作成された問い合わせを開くと、関連情報がウィジェットに表示されます。
  4. 過去の注文：拡張機能をインストールする前にShopifyで行われた注文については、最新5件分のみの注文情報がウィジェットに表示されます。



拡張機能のアンインストール

  1. 上部バーの （設定）アイコンをクリックし、［連携］の欄にある［マーケットプレイス］をクリックします。
  2. マーケットプレイス の画面で、 ［インストール済みの拡張機能］ タブをクリックします。
  3. 拡張機能の一覧から ［Shopify］ を選択します。
  4. Shopify 拡張機能の設定画面で、画面右上の  （その他の操作）アイコンをクリックします。
  5. ［拡張機能をアンインストールする］ を選択します。
  6. ［確定する］ をクリックします。