Zoho DeskのWooCommerce拡張機能

Zoho DeskのWooCommerce拡張機能

Zoho DeskのWooCommerce拡張機能では、サポート担当者によって日常的に行われる多くの業務を自動化することができます。この拡張機能を利用すると、サポート担当者はWooCommerceの顧客からの問い合わせを作成したり、注文情報を確認したりすることが可能です。また、担当者はこれらの操作をすべてZoho Desk内から行うことができます。

拡張機能のインストール

WooCommerce拡張機能はZoho Marketplace、またはZoho Deskアカウントからインストールできます。
Zoho Deskから拡張機能をインストールするには：
  1. 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
  2. 上部のバーの設定アイコン（）をクリックし、［連携］の欄にある［マーケットプレイス］をクリックします。
  3. マーケットプレイスの画面で、［すべての拡張機能］をクリックします。
  4. 右側の検索欄で［WooCommerce］を検索します。
  5. ［WooCommerce for Zoho Desk］を選択して、［Install］（インストールする）をクリックします。
  6. 購入後、WooCommerce連携機能の画面の［一般］で［部門］を選択し、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の［権限］を選択します。
  7. ［保存する］をクリックします。


  8. 表示されたポップアップ画面で［認証する］をクリックし、この拡張機能を有効にするために必要なZApps External Clientサービスのアカウントを認証します。

    ［Create］（作成する）をクリックし、連携するためのOAuth Client IDを作成します。［Accept］（承諾する）をクリックして、Zoho SigmaがZohoアカウント内のデータにアクセスすることを許可します。
  9. 表示されたポップアップ画面で［認証する］をクリックし、この拡張機能を有効にするために必要なZoho OAuthサービスのアカウントを認証します。

    ［Connect］（接続する）をクリックします。その後、［Accept］（承諾する）をクリックして、DREがZohoアカウント内のデータにアクセスすることを許可します。
  10. 表示されたポップアップ画面で［認証する］をクリックし、この拡張機能がWooCommerceのアカウントに接続することを許可します。


    ［Connect］（接続する）をクリックし、WooCommerceアカウントにアクセスするための接続を許可します。WooCommerceアカウントにログインして、Customer Key、Customer Secret、Base URLの値を調べ、それをこちらに入力します。

  11. ［Configuration］（設定）タブで、adminURLを入力します。
  12. ［保存する］をクリックします。

  13. ［Preferences］（各種設定）タブで、この拡張機能によって問い合わせを作成する条件を指定します。顧客からの問い合わせは、こちらでの設定に基づき自動で特定の部門に保存されます。
    問い合わせの作成条件として、以下を指定します。
    1. 注文のステータスをドロップダウンから選択します。こちらでは、複数のステータスを選択することもできます。
    2. 問い合わせの作成先となる部門を選択します。こちらで選択した部門に問い合わせが作成されます。
インストール後、問い合わせの詳細画面の右上にある［拡張機能］アイコンをクリックすると、拡張機能を利用できます。

拡張機能へのアクセス

拡張機能には、問い合わせの詳細画面からアクセスできます。拡張機能にアクセスするには、ポータルからいずれかの問い合わせを開きます。
  1. 問い合わせの詳細画面の右上にある拡張機能アイコン（）をクリックします。
    インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
  2. ［WooCommerce］を選択します。
    WooCommerceのウィジェットが問い合わせの詳細画面の右側に表示されます。

注文と連絡先の管理

拡張機能のインストール後、顧客がWooCommerceで注文を行うと、拡張機能に設定した条件などに従ってZoho Deskでいくつかの処理が実行されます。以下に、Zoho Deskで処理が実行されるケースと、その処理内容を説明します。
  1. 注文のステータスが、拡張機能で設定したステータスに一致した場合：顧客が行った注文のステータスが、拡張機能の設定で指定したステータスに一致すると、Zoho Deskに問い合わせが作成されます。作成された問い合わせの詳細ページを開くと、ウィジェットにWooCommerceの注文情報が表示されます。


    ウィジェットには、以下の注文情報が表示されます。
    1. 顧客情報
    2. 注文ID（WooCommerceのAdminまたはShop Manager権限を持つユーザーが注文IDをクリックすると、WooCommerceの注文情報画面に移動します）
    3. ストア名
    4. 注文のステータス
    5. 注文の合計額
    6. 配送先の住所（同期された後、Zoho Desk内で編集できます）
    7. 請求先の住所
    8. 注文に関するメモ（最大2件。同期された後、最初のメモのみZoho Desk内で編集できます）
  2. 新しい顧客：Zoho Deskに登録されていない顧客がWooCommerceで注文を行うと、その顧客がZoho Deskに新しい連絡先として登録されます。問い合わせは、注文のステータスが、拡張機能の設定で指定したステータスに一致したときに初めて作成されます。
  3. 既存の顧客：Zoho Deskにすでに登録されている顧客がWooCommerceで注文を行うと、Zoho Deskに問い合わせが作成されます。作成された問い合わせの詳細ページを開くと、ウィジェットに注文の詳細情報が表示されます。
  4. 過去の注文情報：拡張機能をインストールする前にWooCommerceで行われた注文については、拡張機能の設定で指定したステータスにかかわらず、最新5件分のみの注文情報がウィジェットに表示されます。

拡張機能のアンインストール

  1. 上部のバーの設定アイコン（）をクリックし、［連携］の欄にある［マーケットプレイス］をクリックします。
  2. マーケットプレイスの画面で、［インストール済みの拡張機能］タブをクリックします。
  3. 拡張機能の一覧から［WooCommerce］を選択します。
  4. WooCommerce拡張機能の設定画面で、画面右上のその他アイコン（）をクリックします。
  5. ［拡張機能をアンインストールする］を選択します。
  6. ［確定］をクリックします。