Zoho DeskのAdobe Sign拡張機能
Zoho DeskのAdobe Sign拡張機能を使用すると、ユーザーはZoho Deskの問い合わせ内でのやりとりに電子署名を使用することができます。Adobe Signを使用することで、購入の承認、商談の締結、契約の署名など、さまざまな操作をインターネット上で行うことができます。この連携では、各顧客に送信した契約に関するデータをすべて確認することもできます。
拡張機能のインストール
Zoho Deskアカウントから拡張機能をインストールするには：
- 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
- 上部のバーの設定アイコン（
）をクリックし、［連携］内の［マーケットプレイス］をクリックします。
- ［Adobe Sign］拡張機能を選択して、［Install］（インストール）をクリックします。
- 一般設定画面で、［部門］を選択し、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の［権限］を選択します。
- 利用規約の同意にチェックを入れ、［Install］（インストール）をクリックします。
- 表示されたポップアップ画面の［認証］をクリックして、Adobe Signの認証情報を使用してサインインします。
- ［保存］をクリックします。
Zoho Deskからの契約データの送信
Adobe Sign拡張機能を使用することで、Zoho Deskから顧客に契約データを送信し、署名してもらうことができます。
- 上部のバー（メニューバー）から［問い合わせ］をクリックします。
- 一覧から問い合わせを開きます。
- 画面右上の拡張機能アイコン（
）をクリックします。
［Send Agreement］（契約の送信）画面が右側に開きます。 - ［Choose the file］（ファイルの選択）をクリックして、契約データをアップロードします。
- 受信者のメールアドレスは、問い合わせから自動で入力されます。問い合わせにメールアドレスが含まれていない場合は、手動で入力できます。
- 契約名を入力します。
- 契約の［Expiration］（有効期限）を設定します。
- 顧客への［Reminder］（リマインダー）を設定します。
- 契約データ内で署名の場所を特定する場合は、［Add signature fields］（署名項目の追加）を選択します。
契約データがポップアップ画面で表示されます。 - ［Send］（送信）をクリックします。
契約データの表示
Adobe Signの詳細な契約データの一覧は、Zoho Deskの［問い合わせの詳細］サブタブで確認できます。
- 上部のバー（メニューバー）の［問い合わせ］をクリックします。
- 一覧から問い合わせを開きます。
- 問い合わせの詳細画面のサブタブにあるアイコン（
）をクリックします。
- ［Adobe Sign］をクリックします。
- これまでに顧客と共有したすべての契約のステータスが［History］（履歴）に表示されます。
- 送信した契約を取り下げる場合は、［Cancel］（キャンセル）をクリックします。
- 取り下げる理由を入力して、［Cancel］（キャンセル）をクリックします。
拡張機能のアンインストール
いつでもAdobe Sign拡張機能をアンインストールできます。
- 上部のバーの設定アイコン（
- ［インストール済みの拡張機能］をクリックします。拡張機能の一覧から［Adobe Sign］を選択します。
- 画面右上のその他アイコン（
）をクリックします。
- ［拡張機能をアンインストール］を選択します。
- ［確定］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。