Zoho DeskのAdobe Sign拡張機能
Zoho DeskのAdobe Sign拡張機能を使用すると、ユーザーはZoho Deskの問い合わせ内でのやりとりに電子署名を使用することができます。Adobe Signを使用することで、購入の承認、商談の締結、契約の署名など、さまざまな操作をインターネット上で行うことができます。この連携では、各顧客に送信した契約に関するデータをすべて確認することもできます。
拡張機能のインストール
Zoho Deskアカウントから拡張機能をインストールするには：
- 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
- 上部のバーの設定アイコン（
）をクリックします。
- マーケットプレイスから、すべてをクリックします。
- ［Adobe Sign］拡張機能を選択して、［Install］（インストール）をクリックします。
- 一般設定画面で、［部門］を選択し、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の［権限］を選択します。
- 利用規約の同意にチェックを入れ、［Install］（インストール）をクリックします。
- 表示されたポップアップ画面の［認証］をクリックして、Adobe Signの認証情報を使用してサインインします。
- ［保存］をクリックします。
Zoho Deskからの契約データの送信
Adobe Sign拡張機能を使用することで、Zoho Deskから顧客に契約データを送信し、署名してもらうことができます。
- 上部のバー（メニューバー）から［問い合わせ］をクリックします。
- 一覧から問い合わせを開きます。
- 画面右上の拡張機能アイコン（
）をクリックします。
［Send Agreement］（契約の送信）画面が右側に開きます。 - ［Choose the file］（ファイルの選択）をクリックして、契約データをアップロードします。
- 受信者のメールアドレスは、問い合わせから自動で入力されます。問い合わせにメールアドレスが含まれていない場合は、手動で入力できます。
- 契約名を入力します。
- 契約の［Expiration］（有効期限）を設定します。
- 顧客への［Reminder］（リマインダー）を設定します。
- 契約データ内で署名の場所を特定する場合は、［Add signature fields］（署名項目の追加）を選択します。
契約データがポップアップ画面で表示されます。 - ［Send］（送信）をクリックします。
契約データの表示
Adobe Signの詳細な契約データの一覧は、Zoho Deskの［問い合わせの詳細］サブタブで確認できます。
- 上部のバー（メニューバー）の［問い合わせ］をクリックします。
- 一覧から問い合わせを開きます。
- 問い合わせの詳細画面のサブタブにあるアイコン（
）をクリックします。
- ［Adobe Sign］をクリックします。
- これまでに顧客と共有したすべての契約のステータスが［History］（履歴）に表示されます。
- 送信した契約を取り下げる場合は、［Cancel］（キャンセル）をクリックします。
-
取り下げる理由を入力して、［Cancel］（キャンセル）をクリックします。
拡張機能のアンインストール
いつでもAdobe Sign拡張機能をアンインストールできます。
- 上部のバーの設定アイコン（
）をクリックします。
- ［マーケットプレイス］欄から、すべてをクリックします。
- ［インストール済みの拡張機能］をクリックします。
- 拡張機能の一覧から［Adobe Sign］を選択します。
- 画面右上のその他アイコン（
）をクリックします。
- ［拡張機能をアンインストール］を選択します。
- ［確定］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho DeskのTelegram連携
Telegramは、クラウド型のコミュニケーションツールです。Zoho DeskとTelegramを連携することで、インスタントメッセージを通じて顧客の問い合わせに対応することができます。Zoho DeskとTelegramを連携するにあたって、TelegramのBotFatherを使用して組織のボットの設定を行います。BotFatherは、Telegramのボットを登録するための専用ボットです。この記事では、Telegram Botの概要、ボットの作成方法、Zoho ...Zoho DeskのWhatsApp連携
WhatsAppは、世界中で約20億人のユーザーに利用されているインスタントメッセージサービスです。友達や家族との連絡手段として一般的に普及しています。そのため、顧客からの問い合わせに対応するための窓口の1つとしてWhatsAppを利用する組織が増えています。Zoho Deskでは、WhatsAppとの連携機能を利用することができます。WhatsAppを通じて顧客からの問い合わせに対応する場合、Zoho ...Zoho DeskとInstagramの連携
Instagram Instagramは、Metaが提供するインスタントメッセージサービスです。世界中で多くの人に利用されています。Zoho Deskでは、Instagramと連携することができます。なお、Instagram連携を利用するには、Instagramのビジネスプロフィールを認証し、Zoho Deskに対してアクセス権限を許可する必要があります。 Meta Business Suite Meta Business ...Zoho DeskとWeChatの連携
WeChatは、中国発のインスタントメッセージサービスです。中国ではWhatsAppと並んで人気が高く、世界各国で多くのユーザーが利用しています。 WeChatで利用できる主な機能 • シングルサインオン • ユーザーの管理 • アカウントの管理 • 動画の録画 • 画像のアップロード • データの共有 • QRコードのスキャン WeChatのアカウントの種類 サブスクリプション：フォロワーに対して1日に1回メッセージを送信できます。 ...Zoho DeskとLINEの連携
LINEとは LINEは日本で最も利用率の高いチャットアプリです。チャット、ビデオ通話、音声通話などの機能を無料で利用でき、操作も簡単です。スマートフォンからはもちろん、WindowsやMacのデスクトップアプリからも利用可能です。 Zoho DeskのLINE連携のメリット • 顧客からのLINEによる問い合わせに、Zoho Desk内から対応できます。 • チャット（トーク）を通じて、より迅速な問題解決が可能です。 • 複数の経路（チャネル）を設定できます。 • ...