Zoho DeskのDocuSign拡張機能
Zoho DeskのDocuSign拡張機能を使用すると、ユーザーはZoho Deskの問い合わせ内でのやりとりに電子署名を使用することができます。DocuSignでは、購入の承認、発注の手続き、契約への署名といった操作をインターネット上で行うことができます。この連携では、それぞれの顧客に送信したドキュメントをすべて確認することもできます。
拡張機能のインストール
DocuSign拡張機能はZoho Marketplace、またはZoho Deskアカウントからインストールできます。
拡張機能をインストールするには：
- 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
- 上部のバーの設定アイコン（
）をクリックします。
- マーケットプレイス内の［すべて］をクリックします。
- ［DocuSign］拡張機能を選択して、［Install］（インストール）をクリックします。
- ［一般設定］画面で、［部門］を選択し、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の［権限］を選択します。
- 利用規約の同意にチェックを入れ、［インストール］をクリックします。
-
表示されたポップアップ画面の［認証］をクリックして、DocuSignの認証情報を使用してサインインします。
- ［保存］をクリックします。
Zoho Deskからのドキュメントの送信
DocuSign拡張機能を使用することで、Zoho Deskから顧客にドキュメントを送信し、署名してもらうことができます。
ドキュメントを送信するには：
- 上部のバー（メニューバー）から［問い合わせ］をクリックします。
- 一覧から問い合わせを開きます。
-
画面右上のアイコン（
）をクリックします。
［Send Envelope］（ドキュメントの送信）画面が右側に表示されます。
- 共有するドキュメントを選択します。
- 受信者のメールアドレスは、問い合わせから自動で入力されます。問い合わせにメールアドレスが含まれていない場合は、手動で入力できます。
- 件名を入力します。
- ドキュメントの［Expiry Duration］（有効期限）を設定します。
- 顧客にリマインダーを送信する［Reminder Duration］（リマインダー期間）を設定します。
- ［Send］（送信）をクリックします。
- ドキュメント内で署名の場所を特定する場合は、［Yes］（はい）を選択します。
ドキュメントがポップアップ画面で表示されます。希望しない場合は、［Send Anyway］（このまま送信）をクリックします。
ドキュメントの表示
DocuSignのドキュメントの一覧は、Zoho Deskの上部バー、または問い合わせの詳細画面のサブタブから表示できます。
上部バーからのDocuSignデータの表示
- 上部のバー（メニューバー）の
- 拡張機能の画面で、メニューから［DocuSign］をクリックします。
- ［Envelopes］（ドキュメント）の欄で、これまでに顧客と共有したすべてのドキュメントが表示されます。
問い合わせの詳細画面からのDocuSignデータの表示
- 上部のバー（メニューバー）から［問い合わせ］をクリックします。
- 一覧から問い合わせを開きます。
- 問い合わせの詳細画面のサブタブにある
- ［DocuSign］をクリックします。
-
これまでに顧客と共有したすべてのドキュメントが履歴に表示されます。
- 送信したドキュメントを取り下げる場合は、［Revoke］（取り消し）をクリックします。
-
取り下げる理由を入力して、［Revoke］（取り消し）をクリックします。
拡張機能のアンインストール
いつでもDocuSign拡張機能をアンインストールできます。アンインストール後、担当者はZoho Desk内から問い合わせでのやりとりを印刷できなくなります。
拡張機能をアンインストールするには：
- 上部のバーの設定アイコン（
- ［マーケットプレイス］内の［すべて］をクリックします。
- ［インストール済みの拡張機能］をクリックします。
- 拡張機能の一覧から［DocuSign］を選択します。
- 画面右上のその他アイコン（
）をクリックします。
- ［拡張機能をアンインストール］を選択します。
- ［確定］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho DeskのTelegram連携
Telegramは、クラウド型のコミュニケーションツールです。Zoho DeskとTelegramを連携することで、インスタントメッセージを通じて顧客の問い合わせに対応することができます。Zoho DeskとTelegramを連携するにあたって、TelegramのBotFatherを使用して組織のボットの設定を行います。BotFatherは、Telegramのボットを登録するための専用ボットです。この記事では、Telegram Botの概要、ボットの作成方法、Zoho ...Zoho DeskのWhatsApp連携
WhatsAppは、世界中で約20億人のユーザーに利用されているインスタントメッセージサービスです。友達や家族との連絡手段として一般的に普及しています。そのため、顧客からの問い合わせに対応するための窓口の1つとしてWhatsAppを利用する組織が増えています。Zoho Deskでは、WhatsAppとの連携機能を利用することができます。WhatsAppを通じて顧客からの問い合わせに対応する場合、Zoho ...Zoho DeskとInstagramの連携
Instagram Instagramは、Metaが提供するインスタントメッセージサービスです。世界中で多くの人に利用されています。Zoho Deskでは、Instagramと連携することができます。なお、Instagram連携を利用するには、Instagramのビジネスプロフィールを認証し、Zoho Deskに対してアクセス権限を許可する必要があります。 Meta Business Suite Meta Business ...Zoho DeskとWeChatの連携
WeChatは、中国発のインスタントメッセージサービスです。中国ではWhatsAppと並んで人気が高く、世界各国で多くのユーザーが利用しています。 WeChatで利用できる主な機能 • シングルサインオン • ユーザーの管理 • アカウントの管理 • 動画の録画 • 画像のアップロード • データの共有 • QRコードのスキャン WeChatのアカウントの種類 サブスクリプション：フォロワーに対して1日に1回メッセージを送信できます。 ...Zoho DeskとLINEの連携
LINEとは LINEは日本で最も利用率の高いチャットアプリです。チャット、ビデオ通話、音声通話などの機能を無料で利用でき、操作も簡単です。スマートフォンからはもちろん、WindowsやMacのデスクトップアプリからも利用可能です。 Zoho DeskのLINE連携のメリット • 顧客からのLINEによる問い合わせに、Zoho Desk内から対応できます。 • チャット（トーク）を通じて、より迅速な問題解決が可能です。 • 複数の経路（チャネル）を設定できます。 • ...