Zoho DeskのDocuSign拡張機能

Zoho DeskのDocuSign拡張機能

Zoho DeskのDocuSign拡張機能を使用すると、ユーザーはZoho Deskの問い合わせ内でのやりとりに電子署名を使用することができます。DocuSignでは、購入の承認、発注の手続き、契約への署名といった操作をインターネット上で行うことができます。この連携では、それぞれの顧客に送信したドキュメントをすべて確認することもできます。

拡張機能のインストール
DocuSign拡張機能はZoho Marketplace、またはZoho Deskアカウントからインストールできます。
拡張機能をインストールするには：
  1. 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
  2. 上部のバーの設定アイコン（）をクリックし、［連携］内の［マーケットプレイス］をクリックします。
  3. ［DocuSign］拡張機能を選択して、［Install］（インストール）をクリックします。
  4. ［一般設定］画面で、［部門］を選択し、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の［権限］を選択します。
  5. 利用規約の同意にチェックを入れ、［インストール］をクリックします。
  6. 表示されたポップアップ画面の［認証］をクリックして、DocuSignの認証情報を使用してサインインします。


  7. ［保存］をクリックします。
Zoho Deskからのドキュメントの送信
DocuSign拡張機能を使用することで、Zoho Deskから顧客にドキュメントを送信し、署名してもらうことができます。
 
ドキュメントを送信するには：
  1. 上部のバー（メニューバー）から［問い合わせ］をクリックします。
  2. 一覧から問い合わせを開きます。
  3. 画面右上のアイコン（）をクリックします。
    ［Send Envelope］（ドキュメントの送信）画面が右側に表示されます。
  4. 共有するドキュメントを選択します。
  5. 受信者のメールアドレスは、問い合わせから自動で入力されます。問い合わせにメールアドレスが含まれていない場合は、手動で入力できます。
  6. 件名を入力します。
  7. ドキュメントの［Expiry Duration］（有効期限）を設定します。
  8. 顧客にリマインダーを送信する［Reminder Duration］（リマインダー期間）を設定します。
  9. ［Send］（送信）をクリックします。
  10. ドキュメント内で署名の場所を特定する場合は、［Yes］（はい）を選択します。
    ドキュメントがポップアップ画面で表示されます。希望しない場合は、    ［Send Anyway］（このまま送信）をクリックします。


ドキュメントの表示
DocuSignのドキュメントの一覧は、Zoho Deskの上部バー、または問い合わせの詳細画面のサブタブから表示できます。

上部バーからのDocuSignデータの表示
  1. 上部のバー（メニューバー）のアイコンをクリックします。
  2. 拡張機能の画面で、メニューから［DocuSign］をクリックします。
  3. ［Envelopes］（ドキュメント）の欄で、これまでに顧客と共有したすべてのドキュメントが表示されます。

問い合わせの詳細画面からのDocuSignデータの表示
  1. 上部のバー（メニューバー）から［問い合わせ］をクリックします。
  2. 一覧から問い合わせを開きます。
  3. 問い合わせの詳細画面のサブタブにあるアイコンをクリックします。
  4. ［DocuSign］をクリックします。
  5. これまでに顧客と共有したすべてのドキュメントが履歴に表示されます。


  6. 送信したドキュメントを取り下げる場合は、［Revoke］（取り消し）をクリックします。
  7. 取り下げる理由を入力して、［Revoke］（取り消し）をクリックします。


拡張機能のアンインストール
いつでもDocuSign拡張機能をアンインストールできます。アンインストール後、担当者はZoho Desk内から問い合わせでのやりとりを印刷できなくなります。

拡張機能をアンインストールするには：
  1. 上部のバーの設定アイコン（）をクリックし、［連携］内の［マーケットプレイス］をクリックします。
  2. ［インストール済みの拡張機能］をクリックします。
  3. 拡張機能の一覧から［DocuSign］を選択します。
  4. 画面右上のその他アイコン（）をクリックします。
  5. ［拡張機能をアンインストール］を選択します。
  6. ［確定］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。