会計
Zoho DeskのWHMCS拡張機能
WHMCSは、Webサイトのホスティングやドメイン管理、サービス販売、請求管理におけるさまざまな業務を自動化するのに役立つプラットフォームです。WHMCSとZoho Deskを連携することで、WHMCSを通じてZoho Deskのサービスを販売するための設定が可能になります。この設定は、主にZohoの販売パートナー（代理店）向けのものです。具体的には、WHMCSでZoho Desk用の設定情報（モジュール）を追加することで、自社のドメインで運営しているサイトを通じて、顧客向けにZoho ...
Zoho Billing連携の設定と管理
Zoho Billingは、総合的なサブスクリプション管理ツールです。サインアップから支払いまで、顧客のサブスクリプションの一連の流れを管理することができます。サービスの登録や商品の購入を行った顧客に対して、請求書の送信、更新時の請求処理、購入に対するお礼メール、支払いが失敗した際の通知処理、期限切れになるまでの支払いの再試行処理、といったさまざまな操作を行うことができます。また、これらの操作はすべて自動的に行われます。 Zoho DeskのZoho ...
Zoho Inventory連携の設定と管理
顧客とのやりとりにおいて背景や関連情報を把握することは、顧客をよりよく理解することにつながります。これは、カスタマーサービス業務と在庫管理業務に共通しています。顧客とビジネスを行う上で、とても重要です。在庫管理アプリケーションであるZoho Inventoryと顧客サポートやカスタマーサクセスのソリューションであるZoho ...
Zoho Finance Suite連携の設定
Zoho Finance Suite（会計サービス群）との連携により、Zoho Deskで担当者が顧客の会計情報と請求情報を表示/管理できます。Zoho Books/Zoho Invoiceのアカウントがある場合は、Zoho Deskに接続して、システム間でリアルタイムにデータを共有できます。 利点 問い合わせ内で、請求書と見積書を作成/表示できます。 問い合わせに関連付けられている見積書と請求書のステータスを変更できます。 未使用のクレジット、売掛金の残高、請求先住所といった、Zoho ...