Zoho DeskのChecklist拡張機能
ToDoリスト（やることのリスト）を作成することで、タスクに優先順位を付け、効率よく作業できます。ToDoリストを作成したら、各タスクに対して時間を設定することができます。Checklist拡張機能は、ToDoリストの作成において非常に便利なツールです。この拡張機能により、普遍的なチェックリスト機能をヘルプデスク上で利用することができます。ToDoリストをチェックリストとして追加したり、問い合わせに関連付けたり、タスクに変換したりできます。
Checklist拡張機能をインストールするには：
- 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
- 上部のバーの設定アイコン（
）をクリックします。
- マーケットプレイスから、［すべて］をクリックします。
- 画面右側の検索欄で［Checklist］を検索します。
- ［Checklist］拡張機能を選択します。
- Checklistのインストール設定画面で、以下の手順を実施します。
- ［部門］を選択し、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の［権限］を選択します。
- 利用規約の同意にチェックを入れます。
- ［インストール］をクリックします。
拡張機能は、指定した部門と権限を持つ担当者に対してのみ利用できるようになります。 - 表示されたポップアップ画面の認証をクリックして、拡張機能を有効にします。
- ［承認する］をクリックして、Zoho Workflowに対してZoho Deskアカウントのデータへのアクセスを許可します。
チェックリストを追加するには：
- Zoho Deskの下部にあるChecklistアイコンをクリックします。
- ［Add Check List］（チェックリストの追加）をクリックします。
- チェックリスト名を入力して、［Enter］を押下します。
チェックリストをタスクに変換するには：
- チェックリストをクリックして開きます。
- ［Convert to Task］（タスクに変換）を選択します。
- タスクの件名を入力します。
- ［Department］（部門）のメニューから、タスクを関連付ける部門を選択します。
- ［Ticket］（問い合わせ）のメニューから、対象の問い合わせを選択します。
- ［Convert to Task］（タスクに変換）をクリックします。
- チェックリストの右側にメモ帳アイコンが表示されます。
チェックリストを問い合わせに変換するには：
- チェックリストをクリックして開きます。
- ［Link to Ticket］（問い合わせに関連付ける）を選択します。
- ［Ticket］（問い合わせ）のメニューから、チェックリストを関連付ける問い合わせを選択します。
- ［Associate］（関連付ける）をクリックします。
- ［Linked］（関連付け済み）というラベルがチェックリスト名の右側に表示されます。
チェックリストを削除するには：
- チェックリストをクリックして開きます。
- チェックリストの削除（ごみ箱）アイコンをクリックします。
チェックリストを編集するには：
- チェックリストをクリックして開きます。
- チェックリストの編集（鉛筆）アイコンをクリックします。
- 必要に応じて、チェックリストの内容を変更します。
- ［Save］（保存）をクリックします。
チェックリストを完了に設定するには：
- チェックリスト名の左側にあるチェックボックスを選択します。
- 選択したチェックリストが一覧に表示されなくなります。
- 対象のチェックリストを一覧に再び表示するには、［Undo］（元に戻す）をクリックします。
完了したすべてのチェックリストを表示するには、目のアイコンをクリックします。
チェックリストに戻るには、戻るボタンをクリックします。
Checklist拡張機能をアンインストールするには：
- 上部のバーの設定アイコン（
- 設定画面から、［マーケットプレイス］内の［すべて］をクリックします。
- ［インストール済みの拡張機能］をクリックします。
- 拡張機能の一覧から［Checklist］を選択します。
- Checklist拡張機能の設定画面で、画面右上の［その他］アイコン（
）をクリックします。
- ［拡張機能をアンインストール］を選択します。
- ［確定］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho DeskのZoho Vault拡張機能
Zoho Vaultは、チーム向けのオンライン上でパスワードを管理できるソフトウェアです。多くのパスワードの管理に苦労している場合、Zoho Vaultで安全に管理することができます。どこからでもパスワードを保存、共有、管理することができます。 機密情報を安全に共有することは、チームにとって必要不可欠です。Zoho DeskのZoho Vault拡張機能を使用すると、アクセス権限の異なるチーム間やユーザー間でパスワードを共有することができます。Zoho ...Zoho DeskとZoho Mailの連携
Zoho DeskとZoho Mailを連携して使用することで、Zoho Deskでメールを使用した顧客サポート業務を効率よく行うことができます。Zoho Deskでは、メール、電話、チャットなど、さまざまな経路の問い合わせをまとめて管理できます。一方、Zoho Mailは、どのような規模の組織でも安全で手軽に利用できるメールサービスです。 Zoho DeskとZoho Mailを連携することで、Zoho DeskおよびZoho ...Zoho DeskのZoho Sprints拡張機能
Zoho Sprintsは、オンライン上で利用できるアジャイル開発向けのプロジェクト管理ソリューションです。プロジェクトの計画、進捗状況の確認、期限内のプロジェクト完了を目的に設計されました。また、高品質なサービスを提供できるように、共同作業を行うことができます。Zoho DeskのZoho Sprints拡張機能では、顧客、サポートチーム、開発チームをシームレスに結び合わせることで、機能や問題について詳細に把握することができます。Zoho ...Zoho CRMとZoho Deskの連携
Zoho CRMとの連携により、顧客データベースを常に同期してデータの整合性を維持することで、営業チームとサポートチームが顧客の全体像を把握しやすくなります。連携するには、Zoho Deskの管理者権限が必要です。また、Zoho CRMの管理者権限も利用可能であることをご確認ください。 機能 Zoho CRMと連携すると、顧客サポートの向上に役立つ、以下の機能を利用できます： カスタム項目のデータを含めて連絡先と取引先のデータを双方向で同期し、データベース上の顧客情報を常に統一できます。 ...Zoho DeskとZoho Campaignsの連携
Zoho Campaignsは、マーケティングメール配信サービスです。メールを作成／配信したり、配信したメールに関する指標データを確認したりするのに役立ちます。Zoho DeskとZoho Campaignsを連携することで、Zoho Campaignsで作成したキャンペーンや配信リストに関するさまざまな操作をZoho Deskの操作画面内から行うことが可能です。 Zoho DeskとZoho Campaignsの連携設定 Zoho Campaigns拡張機能は、Zoho ...