Zoho DeskのHighrise拡張機能

Zoho DeskのHighrise拡張機能

Highriseの顧客の詳細や商談に関する情報を、Zoho Desk内から表示できます。HighriseとZoho Desk間の連絡先、取引、活動といった情報を管理できます。また、Zoho DeskからHighriseに新しい顧客や商談に関する情報を追加できます。この連携により、顧客の詳細情報を手軽に確認することができます。Zoho Desk内で問い合わせに優先順位を付け、適切に管理することができます。

Highriseのインストール

Highrise拡張機能はZoho Marketplace、または、Zoho Deskアカウントからインストールできます。
  1. 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
  2. 上部のメニューバーの設定アイコン（）をクリックし、設定画面から、［連携］内の［マーケットプレイス］をクリックします。
  3. 右側の検索欄で［Highrise］を検索します。
  4. ［Highrise for Zoho Desk］を選択して、［Install］（インストール）をクリックします。
  5. Highriseのインストール設定画面で、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の［権限］を選択します。
  6. 利用規約の同意にチェックを入れ、［インストール］をクリックします。


  7. ［認証］をクリックして、拡張機能をインストールするポータルを選択します。
  8. 表示されたポップアップ画面の［認証］をクリックしてHighriseを認証します。
インストール後、問い合わせの詳細画面の左側のタブから拡張機能を利用できます。

問い合わせの詳細画面からの拡張機能へのアクセス

拡張機能には、問い合わせの詳細画面からアクセスできます。
拡張機能にアクセスするには：
  1. ポータルから問い合わせを開きます。
  2. 問い合わせの詳細画面の左側にあるHighriseアイコン（）をクリックします。
    問い合わせの詳細画面の左側のタブにHighriseのウィジェットが表示されます。

連絡先の管理

ウィジェットの［Contacts］（連絡先）タブは、連絡先を管理するのに役立ちます。問い合わせに関連付けられた顧客の詳細情報がHighrise内に登録されている場合、このタブに表示されます。詳細情報が登録されていない場合は、Highriseに追加できます。
  1. ［Contacts］（連絡先）タブをクリックします。
    顧客の名前、メールアドレス、電話番号、組織が表示されます。


  2. ［Create Contact］（連絡先の作成）ボタンをクリックして、顧客の詳細情報をHighriseに追加します。
  3. 顧客のName（名前、名は必須です）、Mobile Number（携帯電話番号）を入力します。
    ［Email］（メールアドレス）の項目は問い合わせから自動入力されます。
  4. ［Create］（作成）をクリックします。
    顧客の詳細情報がHighriseの連絡先タブに追加されます。

商談の管理

ウィジェットの［Deals］（商談）タブでは、顧客に関連付けられた商談に関する情報を表示できます。問い合わせに関連付けられた商談の詳細情報がHighrise内に登録されている場合、このタブに表示されます。詳細情報が登録されていない場合は、Highriseに追加できます。
  1. 顧客に関連付けられた最新の商談5件に関する件名、値、ステータスが表形式で表示されます。


  2. ［View more］（さらに表示）をクリックして、商談に関する詳細情報を取得します。
    Highriseのページに移動します。
  3. ［Add Deals］（商談の追加）をクリックします。

タスクの表示

  1. ［Tasks］（タスク）タブをクリックして、顧客とのやりとりの詳細をすべて表示します。
  2. ［Link］（リンク）をクリックして、問い合わせの［Activities］（活動）のサブタブにタスクを追加します。


新しい連絡先や商談データの追加

  1. ［Add New］（新規追加）をクリックします。
  2. メニューから［Contact］（連絡先）、または［Deal］（商談）を選択します。
  3. 連絡先の［Name］（名前）、［Email］（メールアドレス）、［Mobile Number］（電話番号）を入力して、［Create］（作成）をクリックします。
  4. ［Deal Title］（商談の件名）と［Deal Value］（商談の金額）を入力して、［Add］（追加）をクリックします。


メモ：
  1. 連絡先を手動で追加する場合、組織の詳細情報も更新する必要があります。
  2. 商談を追加する場合、商談に関連する連絡先の詳細情報も更新する必要があります。

拡張機能のアンインストール

いつでもGoogle Play Reviews拡張機能をアンインストールできます。アンインストール後、担当者はZoho Desk内からアプリのレビューを追跡できなくなります。
  1. 上部のメニューバーの設定アイコン（）をクリックし、設定画面から、［連携］内の［マーケットプレイス］をクリックします。
  2. ［インストール済みの拡張機能］をクリックします。
  3. 拡張機能の一覧から［Highrise］を選択します。
  4. Highrise拡張機能の設定画面で、画面右上のその他アイコン（）をクリックします。
  5. ［拡張機能をアンインストール］を選択します。
  6. ［確定］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。
メモ：
  1. Highrise拡張機能をアンインストールすると、作成したすべてのウィジェットが削除されます。