Zoho DeskのAsana拡張機能
プロジェクト管理ツールであるAsanaを使用すると、目標とアイデアを実行しやすい規模のタスクに分解できます。それぞれのタスクをチームユーザーに割り当てて共同で作業することで、プロジェクトを円滑に進めることができます。Zoho DeskのAsana拡張機能を活用すると、カスタマーサポートとプロジェクト管理チーム間の情報を同期することで、顧客の問い合わせにすばやく対処することができます。Asanaで作成したタスクをZoho Deskの問い合わせとして登録し、タスクが完了するまで管理できます。新しいタスクを作成するワークスペースとプロジェクトを選択するだけで、設定できます。
機能
拡張機能を使用すると、以下のことができます：
- Zoho Deskの新しい問い合わせからAsanaでタスクを作成できます。
- 問い合わせからタスクを追加する際に、担当者と期限を設定できます。
- 期限や担当者のステータスといったタスクの詳細を、問い合わせ内から確認できます。
- 担当者と技術者は、コメント機能を通じて共同作業を行うことができます。コメントは、アプリケーション間で同期されます。
インストール要件
- Zoho Deskアカウント
- Asanaアカウント
Asana拡張機能のインストール
以下の手順で、Zoho DeskアカウントからAsana拡張機能をインストールできます。
- 管理者権限を持つユーザーでZoho Deskにログインします。
- 上部のメニューバーの設定アイコン（
）をクリックします。
- 設定画面から、［マーケットプレイス］内の［すべて］をクリックします。
- 画面右側の検索欄でAsanaを検索します。
- ［Asana for Zoho Desk］拡張機能を選択します。
- ［Install］（インストール）をクリックします。
- Asanaのインストール設定画面で、以下の手順を実施します。
- ［部門］を選択し、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の［権限］を選択します。メモ：［すべての部門］を選択すると、アクセス権限を持つ部門に対してのみ拡張機能が追加されます。
- 利用規約の同意にチェックを入れます。
- ［インストール］をクリックします。
拡張機能は、指定した部門と権限を持つ担当者に対してのみ利用できるようになります。 - 表示されたポップアップ画面の［認証］をクリックして、拡張機能を有効にします。
- ［承認する］をクリックして、Zoho Workflowに対してZoho Deskアカウントのデータへのアクセスを許可します。
- 以上でAsana拡張機能が利用できるようになります。
Zoho DeskからAsanaのタスクを追加
拡張機能のインストール後、Zoho Deskの問い合わせから直接Asanaのタスクを作成できます。
問い合わせのタスクを作成するには：
- メニューバーの［問い合わせ］をクリックして、問い合わせを開きます。
- 問い合わせの詳細画面の右側にある拡張機能アイコン（
）をクリックします。
右側のパネルにAsana拡張機能が表示されます。 - ［Workspaces］（ワークスペース）、［Projects］（プロジェクト）のそれぞれのメニューから、タスクを追加するワークスペースとプロジェクトを選択します。
- ［担当者］のメニューから、タスクの担当者を選択します。
- ［期限］のメニューから、タスクの期限日を選択します。
- タスク名と説明を編集します（任意）。
［追加］をクリックして、新しいタスクを作成します。
Asanaの新しいタスクを作成した後、タスクに関連する情報がZoho Deskで関連付けられている問い合わせの隣に表示されます。また、アイコン（
）をクリックすると、新しいタブでAsanaが開きます。こちらからタスクを管理することもできます。
Asanaのタスクとの関連付けの解除
タスクとの関連付けを解除して、Zoho Deskの問い合わせからタスクに関する情報を削除できます。
タスクとの関連付けを解除するには：
- メニューバーの［問い合わせ］をクリックして、Asanaのタスクと関連付けられている問い合わせを開きます。
- 問い合わせの詳細画面の右側にある拡張機能アイコン（
右側のパネルにAsana拡張機能が表示されます。こちらから、関連付けられたタスクを確認できます。 - マウスのカーソルを該当のタスクに合わせて、関連付けの解除アイコン（
）をクリックします。
タスクと問い合わせの関連付けが解除されます。タスクはAsanaから削除されませんのでご注意ください。
拡張機能のアンインストール
いつでもAsana拡張機能をアンインストールできます。アンインストール後、担当者は問い合わせからAsanaのタスクを作成できなくなります。
拡張機能をアンインストールするには：
- 上部のバーの設定アイコン（
）をクリックします。
- 設定画面から、［マーケットプレイス］内の［すべて］をクリックします。
- マーケットプレイスの画面で、［インストール済みの拡張機能］タブをクリックします。
- 拡張機能の一覧からAsanaを選択します。
- Asana拡張機能の設定画面で、画面右上の［その他の操作］アイコン（
）をクリックします。
- ［拡張機能をアンインストール］を選択します。
- ［確定］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho DeskのZoho Vault拡張機能
Zoho Vaultは、チーム向けのオンライン上でパスワードを管理できるソフトウェアです。多くのパスワードの管理に苦労している場合、Zoho Vaultで安全に管理することができます。どこからでもパスワードを保存、共有、管理することができます。 機密情報を安全に共有することは、チームにとって必要不可欠です。Zoho DeskのZoho Vault拡張機能を使用すると、アクセス権限の異なるチーム間やユーザー間でパスワードを共有することができます。Zoho ...Zoho DeskとZoho Mailの連携
Zoho DeskとZoho Mailを連携して使用することで、Zoho Deskでメールを使用した顧客サポート業務を効率よく行うことができます。Zoho Deskでは、メール、電話、チャットなど、さまざまな経路の問い合わせをまとめて管理できます。一方、Zoho Mailは、どのような規模の組織でも安全で手軽に利用できるメールサービスです。 Zoho DeskとZoho Mailを連携することで、Zoho DeskおよびZoho ...Zoho DeskのZoho Sprints拡張機能
Zoho Sprintsは、オンライン上で利用できるアジャイル開発向けのプロジェクト管理ソリューションです。プロジェクトの計画、進捗状況の確認、期限内のプロジェクト完了を目的に設計されました。また、高品質なサービスを提供できるように、共同作業を行うことができます。Zoho DeskのZoho Sprints拡張機能では、顧客、サポートチーム、開発チームをシームレスに結び合わせることで、機能や問題について詳細に把握することができます。Zoho ...Zoho CRMとZoho Deskの連携
Zoho CRMとの連携により、顧客データベースを常に同期してデータの整合性を維持することで、営業チームとサポートチームが顧客の全体像を把握しやすくなります。連携するには、Zoho Deskの管理者権限が必要です。また、Zoho CRMの管理者権限も利用可能であることをご確認ください。 機能 Zoho CRMと連携すると、顧客サポートの向上に役立つ、以下の機能を利用できます： カスタム項目のデータを含めて連絡先と取引先のデータを双方向で同期し、データベース上の顧客情報を常に統一できます。 ...Zoho DeskとZoho Campaignsの連携
Zoho Campaignsは、マーケティングメール配信サービスです。メールを作成／配信したり、配信したメールに関する指標データを確認したりするのに役立ちます。Zoho DeskとZoho Campaignsを連携することで、Zoho Campaignsで作成したキャンペーンや配信リストに関するさまざまな操作をZoho Deskの操作画面内から行うことが可能です。 Zoho DeskとZoho Campaignsの連携設定 Zoho Campaigns拡張機能は、Zoho ...